Душа Памфалона открывается с неожиданной стороны. Скоморох относится к Ермию с искренней заботой, старается накормить и угодить во всём. Подвижник умоляет его рассказать, чем он так угодил Богу. Тот считает себя пропащим и недостойным человеком, но соглашается рассказать о своей жизни. Памфалон был сыном знатного человека и блудницы. Отец отказался от него и мальчика воспитал бедный скоморох. Благодаря полученному ремеслу он зарабатывал себе на жизнь. Собака Акра и птица Зоя были верными помощницами. Часто ему приходилось терпеть много обид и унижений от жестокости людей. Памфалон понимал, что занимается недостойным делом, но не имел возможности что-то изменить. Свой небольшой заработок он тратил на помощь бедным и несчастным людям. Однажды представился удивительный случай жить благочестиво. В разгар весёлого пира один гордый богач, превозносясь перед другими, стал кидать золотые монеты. Скоморох получил большую сумму денег. У Памфалона появилась возможность изменить свою жизнь. Он реш