В 2021 году первичное публичное размещение акций стало самым большим за всю историю, что принесло банкам Уолл-стрит, которые работали на сделками, значительную выгоду.
В 2021 году более 1000 компаний разместили свои акции на бирже, собрав 316 миллиардов долларов. Это сделало 2021 год самым загруженным годом для новых выпусков. Около 61% этих сделок (613) заключались в компаниях по приобретению специального назначения или SPAC. Остальные (396) были традиционными IPO.
Goldman Sachs в прошлом году оставался главным консультантом по первичным публичным предложениям в США. В 2021 году инвестиционный банк провел 147 традиционных IPO на сумму 16,2 млрд долларов. На прошлой неделе банк сообщил о значительном росте выручки за четвертый квартал.
JPMorgan занимает по итогам проведенных IPO второе место: 146 первичных размещений на сумму 15,2 млрд доллара.
Третье место в этом рейтинге ушло Morgan Stanley, предоставившему консультации по 134 IPO на сумму 14,3 млрд долларов. Четвертое место за Bank of America (142 сделки, сумма - 13,3 млрд долларов). Пятое место - CityGroup (87 сделок, сумма - 9,25 млрд долларов).
Какие перспективы на 2022 год?
Рынок IPO в 2022 году значительно замедлится. После внушительного старта в прошлом году многие бумаги показали себя не лучшим образом на вторичном рынке. Практически 70% упали ниже цены предложения.
Рынок новых выпусков стал меняться уже в конце 2021 года. Крупные институциональные инвесторы стали осторожнее в отношении быстрорастущих стартапов.
Тем не менее, именно эти компании могут остаться драйвером IPO нынешнего года.