Кино о большом ребенке, изгнанном из дома. Мир вокруг уничтожает все, что он любит - клуб каратэ, лучшего друга. Всем в этом мире управляют алчные люди и их жажда наживы. В процессе взросления герой становится частью системы и осознает это только убив друга. - Малыш, ты вырос замечательным зверем. Выразителем конфликта героя становится черный мальчик - заброшенный сын путаны. С ним никто не играет. Герой зовет его своим именем - Малыш. - Ну, будем дружить. Малыш, а хочешь, я тебе машину привезу? Радиоуправляемую. - Не хочу. Привези мне лучше пистолет. Настоящий. - Зачем тебе настоящий? - Я их всех убью. Учитель каратэ тоже капитулирует перед миром алчности, предав свое искусство. Осознание, что он так не может, накрывает героя во время безнадежного боя. Он бежит с арены цирка навстречу смерти.