10 декабря 1976-го состоялся релиз «A Day at the Races» – пятого студийника Queen. Запись прошла с июля по ноябрь в лондонских The Manor, Wessex Sound и Advision Studios. Queen впервые полностью взяли на себя продюсерскую работу, которую в четырёх предыдущих альбомах исполнял Рой Томас Бэйкер.
Первым синглом вышла «Somebody to Love», написанная Меркьюри. По вокалу песня перекликается с «Bohemian Rhapsody», однако, здесь в основе госпел. По словам Тэйлора: «Песня вдохновлена Аретой Франклин, которой очень увлекался Фредди. Мы старались сделать её в свободном госпел-стиле». Путём многократных наложений Меркьюри, Тэйлор и Мэй создали эффект хора из ста голосов. Песня будет высоко оценена критиками, и войдёт в «двадцатку» в Австралии, Дании, US Billboard Hot 100; в «десятку» бельгийского Ultratop 50 Flanders, US Cash Box Top 100 и чартов Ирландии и ЮАР; займёт 5-е место в Канаде и Ultratop 50 Wallonia; второе в UK Singles; первое в Нидерландах. Сингл станет платиновым в Великобритании и Италии, дважды платиновым в США.
В знаменитом концерте памяти Фредди 1992 года «Somebody to Love» блестяще исполнит Джордж Майкл; это породит не оправдавшиеся, впрочем, слухи, что он станет новым вокалистом Queen.
Вторым синглом вышла «Tie Your Mother Down», написанная Мэем за пару лет до этого на Тенерифе, где он трудился над своей докторской диссертацией по астрофизике. (Брайан защитит её десятилетия спустя). Рифф был сочинён на испанской гитаре; текст припева Мэй придумал случайно и счёл «шуткой», однако Меркьюри идея понравится. Песня станет открывающим концертным номером Queen и будет весьма популярна на радио, но в чартах выступит скромно (49-е место в США, 31-в Великобритании, 10-е в Нидерландах).
Третий сингл, «Teo Torriatte (Let Us Cling Together)», вышел только в Японии. Песня написана Мэем и посвящена японской переводчице группы; два припева в ней исполняются на японском языке.
Четвёртым синглом вышел «Good Old-Fashioned Lover Boy», написанный Меркьюри и вдохновлённый британской эстрадой. Песня достигнет 17-го места в UK Singles Chart и получит серебряную сертификацию в Великобритании.
«Long Away» станет единственным синглом Queen без лид-вокала Меркьюри. Поёт автор песни, Мэй, он же играет на 12-струнной гитаре; самые высокие ноты исполняет Тэйлор. Мэй вспоминает песню в числе тех, что не стали хитами, но очень ему нравятся.
Среди других песен альбома (а все они хороши), отметим прочувствованную балладу «You Take My Breath Away», в которой весь вокал и партию на фортепиано исполняет Фредди.
В целом, альбом получит хорошие отзывы критиков: «…это продуманное сочетание хеви метал и классики». Некоторые сочтут, что Queen «эксплуатируют» успех «A Night at the Opera» – и это чистая правда, но ведь так и было задумано, что подчёркивают название (позаимствованное, как и предыдущее, из фильмов известных американских комиков первой половины ХХ века братьев Маркс) и дизайн обложки.
Альбом войдёт в «десятку» в Австралии, Австрии, ФРГ, Швеции; займёт 5-е место в U.S. Billboard 200; 4-е в Канаде; 3-е Норвегии; первое в Нидерландах и UK Albums Chart, став золотым в Великобритании и ФРГ, платиновым – в Канаде, Польше и США. A Day at the Races Tour успешно пройдёт с января по июнь 1977 года.