По данным нового исследования аналитиков Chainalysis, инвесторы NFT-токенов получают больше всего прибыли в первой волне новых трендов или при наличии большого терпения. По состоянию на конец 2021 года пользователи вложили около 27 миллиардов долларов в данные токены стандартов ERC-721 и ERC-1155 на базе Эфириума. При этом аналитики Chainalysis изучили главные тренды NFT-пространства этого года и опубликовали несколько интересных выводов из них. Рассказываем о происходящем подробнее.
По традиции начнём с объяснения. NFT-токены — это монеты в блокчейне криптовалют по типу биткоинов, эфиров и DOGE. Их главное свойство заключается в уникальности и невзаимозаменяемости. Это значит, что если инвестор может купить 5 ETH вчера и 5 ETH сегодня — они будут абсолютно равны по своим свойствам. Однако в случае с NFT ситуация противоположная.
Дело в том, что каждый NFT-токен закреплён за каким-то реальным или виртуальным предметом. Причём это может быть не только картинка или песня, но даже виртуальная земля рядом со знаменитостью. Здесь всё зависит от разработчиков, которые связывают объекты и токены с помощью криптографии и компьютерного кода.
Важно отметить, что NFT существуют внутри прозрачных блокчейнов, а значит в факте владения определённым объектом может убедиться любой желающий. К тому же данные внутри таких сетей невозможно изменить. Соответственно, праву собственности определённого человека здесь ничего не угрожает — оно абсолютно.
NFT стали полноценным трендом в рамках индустрии блокчейна. Мы проверили актуальные данные: торговые объёмы данной категории активов сейчас находятся недалеко от своего максимума. Вот график числа продаж уникальных токенов по неделям.
Соответственно, инвесторы по-прежнему в них заинтересованы, ведь NFT позволяют зарабатывать деньги — причём часто в очень сжатые сроки. Подробностями операций с данной категорией активов изучили представители уже известной нам компании Chainalysis.
Как зарабатывать на NFT-токенах?
Первенство в рейтинге самых прибыльных сделок с уникальными токенами удерживает аукцион по продаже работы EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS от художника Beeple за 69.3 миллиона долларов. Кроме этого, стоит выделить успех NFT-коллекций CryptoPunks и Board Ape Yacht Club. По данным экспертов, объём торгов последней вырос примерно на 900 процентов на платформе OpenSea за последние недели.
OpenSea — крупнейшая торговая платформа для проведения сделок с NFT-токенами. По предварительным данным, она может оцениваться в 10 миллиардов долларов. А так выглядит рейтинг самых дорогих сделок на сайте.
Успехи в сфере NFT привлекли к ней много инвесторов, но их шансы на успех во многом зависели от разных факторов. Например, участие в чатах Discord и Telegram, посвящённых выпуску новых NFT-коллекций ещё до их первоначального аукциона, повышало шансы на прибыльную перепродажу токенов примерно на 76 процентов. Как отмечают представители Decrypt, средняя прибыль при продаже NFT в таком случае достигает 100 процентов.
Соответственно, при таких показателях инвесторы удваивают начальную сумму инвестиций, причём делают это достаточно быстро. Однако приведенный показатель — средний. А значит успешные новинки вполне могут принести ранним инвесторам больше денег, равно как и неудачные — избавить от заработка.
Если кто-то упускал возможность попасть в первые ряды коллекционеров, у него всё ещё был шанс получить прибыль благодаря покупке популярных NFT — правда, только в 65 процентах случаев. А вот покупка уникальных токенов на стадии их минтинга, то есть самого создания NFT в блокчейне — заканчивалась прибыльной перепродажей только в 29 процентах случаев.
Напомним, тему минтинга и взаимодействия с NFT в целом от первого лица мы разбирали в отдельном материале. Рекомендуем ознакомиться, чтобы лучше понимать детали происходящего в сфере блокчейна.
В последнем примере эксперты Chainalysis учитывали информацию только о непосредственно проданных NFT. Всё же без аукциона определить стоимость токенов, которые инвесторы решили просто хранить на кошельке, практически невозможно. Вот цитата экономиста Chainalysis Итана МакМахона по этому поводу.
Как правило, те, кто предпочитает продавать свои недавно созданные NFT, делают это быстрее, чем те, кто покупает уже выпущенные NFT. Примерно 50 процентов первичных продаж завершаются в течение двух дней с момента минтинга. После покупки уже перепроданных токенов инвесторы снова успешно продавали их в среднем в течение пяти дней.
Исследование аналитиков проводилось без учета стоимости комиссий за сделки в блокчейне Эфириума. Взаимодействие со смарт-контрактами для производства и продажи NFT значительно выше средних комиссий за обычные транзакции ETH, поэтому сама работа с блокчейном является существенной статьёй расходов NFT-трейдеров. Соответственно, начинающим следует учитывать и данную категорию трат при начале взаимодействия с данной сферой.
При этом NFT-токены также популярны и на других блокчейнах. Примерами последних являются Solana, Binance Smart Chain, Avalanche и другие сети, где работать с NFT можно за считанные доллары — если не меньше.
Мы считаем, что в итоге успех с NFT сводится к раннему участию в проекте — желательно когда большинство о нём ещё не знает. Таким образом у инвестора есть шанс получить более серьёзную прибыль, чем на поздних этапах перепродажи. Впрочем, данная идея актуальна и для мира криптовалют в целом, ведь здесь миллионерами уже давно стали те, кто купил биткоины в первые годы существования криптовалюты и решил их не уничтожать. Так что залог удачной сделки сводится к умению следить за трендами и ждать нужного момента.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим на остальные темы, которые так или иначе сказываются на индустрии децентрализованных активов.