Что купил, а что продал лучший в мире инвестор
В сети появились новые данные, которые крупные инвесторы заполняют по форме 13F, и мы можем проанализировать, как действовали суперинвесторы в прошлом квартале и куда сейчас идут большие деньги.
Напоминаю, что мы это делаем не для того, чтобы копировать чужие портфели, ведь некоторые сделки были сделаны, а какие-то акции на текущий момент могут быть уже проданы, ведь информация раскрывается в SEC только по прошествии пары месяцев после всех приобретений. И помните, что это не инвестиционная рекомендация.
Портфель Уоррена Баффетта 2021
На самом деле, если смотреть на основные позиции в портфеле Баффетта, с января в нем почти ничего сильно не изменилось. Все также имеется большая доля Apple почти 45%, Седом идут Bank of America и Coca-cola, Heinz, который постепенно начал восстановление, Moody's и, постепенно вырастает доля Verizon в портфеле Berkshire Hathaway:
Но, подобный портфель мы уже видели и сильно его структура не меняется в последние пару лет. Интересно, что происходило внутри портфеля и какие движения делал Баффетт во втором квартале 2021 года, чтобы сбалансировать портфель. Благо, такие данные тоже имеются.
Можно увидеть, что было куплено еще немного акций Kroger (всего-то 10 миллионов с лишним акций) и добавлены акции страховой компании AON. Кстати, вложения Баффетта в Kroger уже оправдались, ведь средняя цена в прошлом квартале была в районе 35$.
также в спекуляции следует зачесть акции Biogen, от которых Баффетт избавился полностью в прошлом квартале. Видимо, на безумном росте от новости по препарату от Альцгеймера, на графике можно увидеть это движение:
То есть, мы опять видим, что стратегия "купил и держи", о которой часто говорит Баффетт, работает с некоторыми исключениями. И порой, даже самый долгосрочный портфель нуждается в ребалансировках и фиксации прибыли.
Что там на счет кэша в портфеле?
Давно кстати не видел новостей по поводу того, что Баффетт накапливает кэш, ведь у него по прежнему есть порядка 130 млрд $. Но, если посмотреть на весь портфель акций, который оценивается в сумму около 350 млрд $, то кэш в портфеле составляет порядка 30%.
Много это или мало, сложно сказать. Ведь Berkshire не только владеет акциями компаний, но и целиком является собственником множества крупных компаний, в том числе и страховых компаний, где наличие денежных сумм в быстром доступе никогда не повредит.
Поэтому может быть такое, что вся сумма кэша не будет потрачена полностью никогда и частично Баффетт продолжить держать деньги в короткий облигациях "на всякий случай". А случаи бывают разные.