В одном городе жил Иван Колдун по кличке Черный Ворон, он всё делал как хотел, но не имел жену. Он нашел невесту Катю, он любил её и мечтал жениться на ней. Но мама Кати мешала им, она была против. Иван колдун превратил ее в кошку, а Катя думала , что она ушла куда-нибудь. А кошка была рядом , но Катя не знала, что это мама. Когда Иван женился, то заклятье спало и мама из кота превратилась в человека. Но заболела какой-то неизвестной болезнью,А Иван вылечил её своим зелью. Катя увидела маму и спросила где она была. А Мама Кати ничего не помнила об этом. Катя не знала, чем Иван занимается по ночам, она думала, что он работает. А Иван кушал людей по ночам, не всех, только буйных и злых. А из тех буйных, которых он сразу не мог съесть Иван варил зелье. И жил он хорошо и счастливо со своей Катей.