Luca, 2021
Мультфильм начинается со сцены в Италии, где два рыбака ночью выходят на своей лодке в воду. Их проигрыватель уносится под воду морским чудовищем. Существо попадает в их сеть, но ему удается освободиться, перепрыгнуть через лодку и исчезнуть из поля зрения мужчин.
Под океаном живёт Лука Пагуро, молодой морской монстр, который живёт со своими родителями Даниэлой и Лоренцо, и бабушкой. Он должен собрать несколько рыб (которые ведут себя как овцы) и одновременно спрятаться от проплывающей над поверхностью лодки. Несмотря на предупреждения родителей избегать поверхности, Лука всегда проявлял к ней интерес, а бабушка даже поощряет его любопытство.
Лука натыкается на проигрыватель пластинок. Когда он подходит к нему, рядом с Лукой появляется фигура в водолазном костюме. Подумав, что это человек, он прячется в пещере. Фигура снимает шлем, и им оказывается мальчик примерно возраста Луки по имени Альберто Скорфано. Лука наблюдает, как Альберто поднимается на поверхность и превращается в человеческого мальчика, а когда Луку вытаскивают из воды, он делает то же самое. Поначалу он пугается, но вскоре присоединяется к Альберто на суше, когда учится пользоваться своими новыми ногами. Альберто приводит Луку в своё убежище, наполненное другими человеческими безделушками, которые он собрал. Лука видит плакат с изображением мопеда "Веспа", который впечатляет обоих мальчиков. Следующие несколько часов он проводит, помогая Альберто создавать импровизированную "Веспу".
В течение следующих нескольких дней Лука присоединяется к Альберто на поверхности, хотя его родители начинают подозревать, что он поздно возвращается домой и не видит, как он ухаживает за рыбой. Мальчики пытаются совершить прыжок со своей "Веспе", но она все время ломается, пока им не удается создать более прочную. Когда Лука продолжает проявлять страх и нерешительность, Альберто говорит ему, что у него в голове есть голос, "Бруно", и он должен преодолеть свой страх, провозгласив "Силенцио Бруно!". К несчастью, когда Лука возвращается домой, Даниэла и Лоренцо сообщают, что знают, что он уходил на поверхность, и планируют отправить его на все лето к дряхлому дяде Уго.
Лука рассказывает Альберто об их затруднительном положении, и тот решает отступить в соседний городок Портороссо и найти способ получить собственную "Веспу" и быть свободными. Мальчикам удаётся попасть в город в человеческом обличье, и на площади они замечают других людей. Лука бросает мяч в сторону играющих детей, но мяч отскакивает и попадает в мопед, принадлежащую местному хулигану Эрколе Висконти. Эрколе, в сопровождении своих дружков Чиччо и Гвидо, отправляется наперегонки с Лукой и Альберто. Он пытается затащить Луку в фонтан, чуть не раскрыв чешую Луки, но мальчиков спасает девушка по имени Джулия Марковальдо.
Лука и Альберто ненадолго следуют за Джулией, когда она говорит, что ненавидит Эрколе, потому что он всегда ко всем придирается и насмехается над ней за то, что в прошлом году она проиграла местный триатлон "Кубок Портороссо", потому что заболела. Узнав, что главный приз — деньги, Лука говорит Альберто, что они могут использовать эти деньги, чтобы купить "Веспу" и осуществить свою цель. Джулия говорит им, что участвует в гонках одна, но Лука убеждает её позволить им с Альберто создать команду. Она приводит мальчиков к себе домой, где живёт со своим отцом Массимо, одноруким охотником на морских чудовищ. Мальчики пытаются скрыть от него свои формы морских чудовищ, пока он кормит их макаронами, которые они очень любят. Их кот Макиавелли менее приветлив к мальчикам и не раз нападал на Луку.
На следующее утро Лука и Альберто вместе с Массимо ловят рыбу, при этом оба пытаются скрыть свои подводные формы. После этого они вместе с Джулией идут записываться на участие в гонке, но там их встречает Эрколе, который насмехается над ними. После того, как Лука сравнивает его с сомом, гордость Эрколе оказывается задета, и он решает позволить мальчикам участвовать в соревновании, только чтобы он мог набить им морду, когда победит. Затем дети тренируются для трех основных частей гонки: проплыть круг, съесть миску макарон, а затем совершить финальную поездку на велосипеде. Джулия берет на себя задачу по плаванию, Альберто должен съесть бесчисленное количество макарон, а Лука тренируется ездить на велосипеде.
Даниэла и Лоренцо понимают, что Лука пропал, поэтому они отправляются в поверхностный мир и принимают человеческий облик, чтобы найти своего сына. Поскольку они никогда раньше не видели его человеческую форму, они обходят всех детей на площади, заставляя их упасть в фонтан, и видят, что ни один из них не Лука.
Ночью Лука разговаривает с Джулией, которая говорит, что чувствует себя чужой, потому что все считают её странной. Она также рассказывает ему о звёздах на небе, о которых Альберто раньше говорил ему, что это рыбы. Она подводит Луку к телескопу соседа, чтобы рассмотреть их поближе, и Лука поражен. Однако Альберто замечает, что Лука проводит больше времени с Джулией, и начинает ревновать.
Джулия рассказывает Луке о школе, которую она посещает в Генуе, когда остаётся с матерью, что вызывает интерес Луки. Однако Альберто говорит Луке, что другие дети не примут их за то, какие они на самом деле. Затем мальчиков находит Эрколе и его приспешники, так как он стал подозревать их. Он угрожает им и даже бьёт Альберто кулаком в живот, после чего говорит, что хочет, чтобы они уехали из города.
Когда дети пытаются потренироваться в езде на велосипеде по городу, Альберто, чтобы насолить Джулии, берёт с собой Луку, в результате чего они неуправляемо несутся по улицам, пока не съезжают на велосипеде с уступа в океан. Мальчики ссорятся, но Джулия находит их, как только они снова становятся людьми. После того, как Лука говорит Джулии, что хочет пойти с ней в школу в Генуе, Альберто решает открыть Джулии свою истинную форму. К сожалению, Эрколе и его приятели находятся неподалеку и бросают гарпуны в Альберто, который, к сожалению, убегает после того, как Лука скрывает свою личность и называет Альберто морским чудовищем.
Лука возвращается в дом Джулии, но когда он не хочет ей ничего объяснять, она обливает его водой и узнает, что он тоже морское чудовище. Она не ужасается, а скорее беспокоится о том, что другие люди могут причинить ему вред, поскольку Портороссо — город рыболовов. Лука уходит, чтобы найти Альберто в его убежище. Там Альберто рассказывает, что его отец бросил его и не вернулся, и с тех пор он живёт один. Хотя Альберто говорит Луке, чтобы тот уходил, Лука все равно хочет участвовать в гонке ради их дружбы.
Наступает день Кубка Портороссо. Джулия решает участвовать в соревнованиях одна, но тут появляется Лука и делает то же самое. Он надевает костюм Альберто для плавания, а Эрколе пытается заставить Чиччо плыть быстрее, обливая его оливковым маслом, но это только привлекает рыбу, которая кусает Чиччо. Остальные добираются до макаронной части, Джулия и Лука набирают обороты, а Эрколе запихивает макароны в лицо Гвидо, чтобы заставить его закончить. Когда начинается велосипедная часть, начинается дождь. Лука не может отойти достаточно далеко, не рискуя раскрыть себя, но вскоре к нему подбегает Альберто с зонтиком. Эрколе сбивает Альберто с ног, открывая всем его облик морского чудовища. Когда они начинают преследовать Альберто, Лука садится на велосипед и тоже раскрывает свою истинную форму, чтобы спасти друга. Они мчатся к подножию холма, пока Эрколе намеренно пытается убить мальчиков гарпуном. Джулия, чтобы спасти своих друзей, врезается на своем велосипеде в его, в результате чего она падает с холма. Мальчики пересекают финишную черту, но бегут назад, чтобы помочь Джулии подняться. Горожане окружают мальчиков, но Массимо защищает их и заявляет, что они победители, так как их велосипед проехал мимо линии. Эрколе протестует и приказывает своим дружкам что-то сделать, но Чиччо и Гвидо надоело его поведение, и они бросают его в фонтан. Приходят Даниэла, Лоренцо и бабушка и, обняв Луку, показывают свои формы морских чудовищ. Две пожилые женщины, которых мы видим на протяжении всего фильма, также показывают, что они морские чудовища.
Все празднуют в доме Джулии, и мальчики покупают дешевую, изношенную "Веспу". Даниэла и Лоренцо задаются вопросом, не были ли они слишком строги к любопытству Луки, и думают, что он мог бы пойти в школу с Джулией. Бабушка говорит, что хотя не все его примут, Лука достаточно умён, чтобы знать, кому доверять.
Лука и Альберто идут на вокзал, так как Джулия собирается уезжать в Дженову. Альберто рассказывает Луке, что продал мопед, чтобы купить Луке билет на поезд, чтобы он мог присоединиться к Джулии в школе. Даниэла и Лоренцо выходят, чтобы сказать, что они обсудили это с родителями Джулии, чтобы Лука мог остаться с ней и её мамой. Хотя Лука хочет, чтобы Альберто уехал, тот говорит Луке, что останется с Массимо, помогая ему с работой в обмен на жилье. Мальчики обнимаются на прощание, и Лука прощается со своей семьей, стоя у поезда в образе морского чудовища.
В титрах показаны рисунки, на которых Лука и Джулия развлекаются в Генуе, поддерживая связь с Альберто, Массимо и семьей Луки. После титров показан дядя Уго, бессмысленно разговаривающий с одной из рыб-овец.