За что, конечно же, он и его маленький друг Миша получили по полной от вожатых, а другие дети косо поглядывали и осуждали Арсения за эту выходку. Но ему было всё равно. После отбоя, Арсений пытался найти разумное объяснение этим явлениям — переходы между мирами, возвращение матери Димы из мертвых, изменение в поведении его собственной матери... Его мысли прервал рассказ Оли.
— Видели туман прошлой ночью? Я слышала краем уха от вожатых, что там пропало несколько детей. Однажды ночью они убежали из лагеря посмотреть на туман. И уже не вернулись. Потом, спустя неделю, нашли их тела. Без голов. Головы так и не нашли. Полицейские весь лес обшарили — ничего. Поэтому и в правилах написано: "За забор не выходить! Наказание — исключение из лагеря! " Да никто в здравом уме и не пойдёт туда! Может там монстры какие живут?
— Ты об этом тумане говоришь? — сказал Вовка, показывая пальцем в окно.
— Нет там никаких монстров! — сказал Арсений и начал натягивать джинсы.
— Куда собрался? — закричала Оля. — Вдруг это опасно! К тому же, если тебя поймают вожатые неделю будешь картошку чистить!
— Не поймают! Не ходите со мной. Фонарик есть?
Оля достала из своей тумбочки фонарик и протянула Арсению.
— Странный ты!
— Ты даже не представляешь насколько!
Арсений вышел на улицу и пошел в сторону леса. В тумане он увидел маленький огонёк. Время от времени он погасал и спустя миг загорался снова. Арсений решительно направился в ту сторону.
В этот раз стена была отключена. Высокие столбы грозно нависали над ним словно великаны. Обычный белый туман улëгся на опушке, а огонёк всё также мигал в глубине леса. Звезды ярко сияли над головой, стрекотали насекомые, стояла тихая летняя ночь.
Арсений направился вглубь леса. Сухие ветки потрескивали под ногами. Иногда он спотыкался о корни деревьев, громко ругался, а эхо, как малое дитя, повторяло за ним бранные слова, отчего Арсению становилось стыдно.