Поскольку я запланировал составить дополнительный портфель из ETF и фондов, сегодня делюсь с вами своими исследованиями, какой фонд обогнал S&P 500 и IMOEX на средней дистанции в 8 лет и принёс прибыль более 1000% за это время (около 60% годовых, а грубая средняя 125%)
Всё началось в этой точке в Октябре 2013 года. Как раз в это время на рынке появился ETF Finex (FXIT).
FXIT ETF — это набор IT акций США. Примите участие в росте акций крупнейших высокотехнологических компаний, которые меняют мир вокруг нас, — Apple, Microsoft, Intel, Visa, IBM, Cisco, Oracle и другие. (Информация с сайта Finex)
Именно в этой точке единственное пересечение FXIT с S&P 500 и IMOEX. Фонд сразу пошёл в рост. На открытии цена фонда составляла 1 000 рублей. Спустя 8 лет выросла в 11 раз и теперь фонд стоит 11700 рублей.
FXIT обогнал указанные индексы на 850% за 8 лет, что видно на графике ниже. Если взять тайм-фрейм 1 мес, то и на графике IMOEX (на 175% за 8 лет), и на графике S&P500 (на 170% с окт 2013) был рост. То есть глобальный тренд в прошедшей 8 летке был восходящий.
Росту цены фонда в российских рублях также поспособствовал скачок курса доллара в 2,2 раза. Потому как данный фонд напрямую зависит от курса доллара по отношению к рублю. А также по данным Finex за прошедший год FXIT - не самый прибыльный фонд в рублях.
По итогу - получилась горячая смесь из американских акций IT компаний+девальвации рубля.
FXIT ориентирован на рост, поэтому не платит дивиденды. Комиссия за управление 0,9% в год включена в стоимость актива.
Теперь вы скажете-лучше я самостоятельно куплю акции и не буду платить комиссии. БОльшую долю в фонде занимает Apple - 17%. Эта бумага в том же промежутке выросла от 18 до 161$ + дивиденды за 8 лет 32$ - налог. Да, от начальных вложений депо увеличилось бы в 10 раз - отличный результат, но всё равно на 1% меньше (в долларах)
Но в 2 раза больше в рублях из-за скачка курса...
Ну и просто для интереса - ниже график фьючерса на биткоин в сравнении с FXIT.
Что будет с фондом в случае обвала? Всё зависит от цен на акции, дивиденды компаний, которые входят в состав фонда и курса доллара к рублю.
Статья - не инвестиционная рекомендация, а мои размышления. Успех в будущем не гарантирован. Время покажет.