Менеджеры по продажам нашего клиента успешно работают с CRM Битрикс24, но всё чаще стандартных возможностей системы не хватает и требуется индивидуальный подход.
Клиент занимается продажей квартир в жилых комплексах. Для руководства компании важно понимать текущее состояния дел: сколько клиентов находится в работе, сколько квартир забронировано для покупки и так далее.
Задача: Получать актуальную информацию из CRM, а именно – видеть по календарным дням следующие данные:
- Количество сделок по клиентам, которые обратились по звонку на определённые телефонные номера;
- Количество сделок при личном визите клиентов;
- Количество сделок - клиенты с сайта;
- Общее количество сделок по клиентам, обратившихся в этот день по трём источникам;
- Количество сделок по клиентам, которые забронировали квартиру в этот день;
- Процент забронированных квартир по отношению к общему количеству обращений (в рамках одного календарного дня);
- Количество выданных квартир клиентам по сделкам.
Решение: В связи с тем, что некоторые из требуемых данных нельзя выводить штатными средствами системы, наши разработчики создали на портале отдельный раздел в главном меню, где заказчик видит следующий отчёт:
Ссылки кликабельные, при нажатии открываются требуемые сделки, удобно просматривать детальную информацию. Также была предусмотрена возможность выгрузить данный отчёт в Excel-файл. В конце отчёта выводится сводная информация по сделкам без привязки к дням – общее количество сделок по столбцам отчёта и средняя конверсия сделок, по которым сделана бронь квартир по отношению к сделкам в работе:
Результат: Актуальный и быстрый просмотр нужных данных по сделкам в удобном для работы формате. Хотите так же? Тогда обращайтесь к нашим специалистам.
Больше кейсов и проектов можно найти БЛОГЕ
Бесплатный курс внедрения Битрикс24 ТУТ
Подписывайтесь на наш YouTube канал !