3 НДФЛ перечень необходимых документов

Основные виды вычетов для оформления возврата НДФЛ из бюджета:

• При покупке жилья
• При продаже жилья
• При строительстве жилого дома, включая покупку земельного участка для этой цели
• За лечение, приобретение лекарств
• За обучение
• За благотворительность
• Инвестиционные- по доходам от операций с ценными бумагам, взносам/доходам на индивидуальном инвестиционном счете
• Профессиональные, для ИП, физлиц работающих по договорам гражданско правового характера, людей занимающихся частной практикой.

Перечень документов (копии):

При покупке жилья:

1. Справка 2НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Свидетельство о рождении(вычет за ребенка)
4. Договор купли-продажи, акт о передаче
5. Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРП
6. Расписка(от продавца) или банковский документ

Строительство или ипотека, дополнительно потребуется:

Договор долевого участия

Акт приема-передачи(при долевом участии)

Техпаспорт (строительство)

Договор с банком (кредитный)

Справка из банка об уплаченных процентах

Жилье приобреталось в общую совместную собственность потребуется:

Свидетельство о браке

Заявление о распределении вычета между супругами

Продажа жилья:

1. Договор купли- продажи, договор мены
2. Паспортные данные
3. Платежные документы

Лечение, приобретение лекарств:

1. Справка 2-НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Договор с медицинской организацией
4. Лицензия медицинской организации
5. Свидетельство о браке, свидетельство о рождении(при оплате за детей, родителей, супруга)
6. Справка об оплате услуг
7. Рецепт(форма 107-1/у)
8. Платежные документы
9. Акт выполненных работ(при дорогостоящем лечении)

Дополнительно в случае лечения по договору ДМС

Договор личного страхования или полис

Лицензия страховой организации

Обучение:

1. Справка 2-НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Договор с учебным учреждением, дополнительные соглашения (в случае доп.оплаты)
4. Свидетельство о рождении( оплата за ребенка либо за брата/сестру)
5. Платежные документы
6. Лицензия учебного заведения
7. Справка с учебного учреждения(за период возврата)

Благотворительность:

1. Справка 2-НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Договор на пожертвование, на оказание благотворительной помощи
4. Платежные документы

Инвестиционные:

По доходам от операций с ценными бумагами на брокерском счете:

1. Справка 2-НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Брокерский отчет

Вычет на сумму взносов, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет(ИИС):

1. Справка 2-НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Копия договора на ведение ИИС
4. Договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления
5. Заявление о присоединении к регламенту брокерского обслуживания или доверительного управления
6. Платежные документы, подтверждающие зачисление денег на ИИС

Вычет на полную сумму прибыли, полученную по операциям на ИИС:

1. Справка 2-НДФЛ
2. Паспортные данные
3. Брокерский отчет