Одни из крупнейших в США операторов дата-центров — компании CyrusOne и CoreSite будут приобретены за рекордные суммы $15 и $10 млрд. Это крупнейшие сделки на рынке ЦОД в этом году, а по состоянию на середину ноября общее число закрытых сделок в отрасли намного превысило показатели прошлого года.
Хотя их суммарная стоимость пока не достигла объёмов 2020 года, именно покупка CoreSite, если она будет официально завершена до конца года, кардинально изменит ситуацию — только благодаря ей общая сумма сделок превысит показатели прошлого года на 16%. Если учитывать более мелкие сделки, которые планируется закрыть до конца года, процент будет ещё выше. Таким образом, 2021 год снова станет рекордным для мирового рынка дата-центров.
CyrusOne и CoreSite являются соответственно третьим и четвёртым по размеру операторами ЦОД в США, а в начале этого года состоялась смена хозяев у компаний, занимающих пятое и шестое места — QTS и Cyxtera. CoreSite и QTS почти полностью ориентированы на рынок США, тогда как CyrusOne и Cyxtera активно действуют и на международном рынке. Тем не менее, CyrusOne, Cyxtera и CoreSite входят и в мировой Топ-10.
CoreSite была приобретена American Tower, впервые делающей столь масштабные инвестиции в ЦОД. CyrusOne совместно купили инвестиционные фонды KKR и Global Investment Partners. До этого наиболее значимыми были сделки Blackstone и QTS ($10 млрд), Digital Realty и Interxion ($8,4 млрд), Digital Realty и DuPont Fabros ($7,6 млрд), Jiangsu Shagang Group и Global Switch ($8+ млрд с рассрочкой на три года). Более мелкие сделки также провели Equinix, EQT, Digital Bridge (Colony), CyrusOne, GDS, Macquarie и Mapletree.
Интерес к приобретению как дата-центров, так и сетевой инфраструктуры не ослабевает. На днях появились новости о возможном выкупе оператора Global Switch Holdings Ltd. компаниями Blackstone, KKR, DigitalBridge, Equinix и Digital Realty. Оператор владеет 13 ЦОД в Европе, Австралии и Азии. Сумма сделки может составить до $11 млрд. Одновременно KKR захотел приобрести TIM/Telecom Italia за $12 млрд, но сделка ещё не заключена, т.к. крупнейшие акционеры считают предложенную сумму заниженной.
По словам главного аналитика Synergy Research Group Джона Динсдейла (John Dinsdale), по мере роста спроса на облака уровень необходимых инвестиций превысил возможности даже крупных операторов, поэтому в этот бизнес входят сторонние инвесторы. Четыре из шести ведущих в США операторов ЦОД в последнее время сменили собственников, а крупнейшие компании Equinix и Digital всё чаще вынуждены прибегать к сотрудничеству со сторонними инвесторами, причём за последние 1,5 года инвесторы были активнее операторов.