Ведущие своего блога Уоллес Брайтон и Тэдди Крафт обсуждают видео, герой которого случайно во время тренировки отрубил себе ногу катаной. Уоллес, который готов на всё ради хорошего сюжета, отправляется в Канаду к этому парню, чтобы взять у него интервью. Но узнаёт, что тот уже покончил с собой. Расстроенный от сорвавшегося интервью, Уоллес отправляется в бар и напивается. В туалете он находит странное объявление, которое гласит, что один из местных жителей готов дать бесплатный ночлег и еду, а также поделится своими интересными историями. Главный герой решает, что уж лучше это, чем ничего и звонит мужчине.
Прибыв в особняк в глубине леса, он встречается с Говардом Хоу. Этот милый старик на инвалидном кресле приглашает его в дом. Выпивая чай с гостем, Хоу рассказывает о своих морских приключениях. Однажды в одной из экспедиций его корабль столкнулся с айсбергом и пошёл ко дну. Но из ледяной пучины его смог вытащить морж, который принял его за своего сородича. Старик назвал его «Мистер Бивень» и стал считать, что морж – это наивысшее создание на планете.
Вдруг Уоллесу становится плохо и он теряет сознание. Очнувшись, он находит себя в инвалидном кресле и с одеялом на ногах. Скинув его, он в ужасе видит, что одна из его ног ампутирована ниже колена. Оказывается, старик умеет ходить и рассказывает своему гостю, что теперь он собирается делать с ним. Хоу хочет воссоздать своего спасителя Мистера Бивня и дать ему новую жизнь. Уоллес понимает, что нужно как-то выбираться и ему удаётся отправить сообщение своей девушке Эллисон, что какой-то безумный старик в особняке удерживает его и уже отрезал ему ногу. В этот же момент Хоу отбирает телефон и ударом по голове вырубает его. Эллисон и Тэдди незамедлительно летят в Канаду, где местный детектив рассказывает им, что никакого Говарда Хоу не существует, но припоминает своего бывшего коллегу, который расследовал дело о серийном убийце.
Снова придя в себя, Уоллес видит, что вторая нога тоже ампутирована, а руки пришили к рёбрам. Всё тело покрыто пришитой толстой кожей, а во рту не хватает части зубов, но вместо них появились два больших бивня. Главному герою ничего не остаётся, кроме как мычать, словно морж.
В то время Эллисон и Тэдди видятся с бывшим полицейским, который как пару лет ищет того самого серийного убийцу. По версии детектива, на счету этого человека уже 23 жертвы. Все втроём они направляются на поиски пропавшего. Им удаётся найти адрес особняка благодаря двум девушкам, которые видели и запомнили Уоллеса.
Чтобы навязать Уоллесу, что он является моржом, Хоу спускает его в подвал, где он оборудовал бассейн со скалами. Он начинает называть его Мистер Бивень. Уоллес лежит на полу, прикованный цепью и плачет. Старик говорит ему, что моржи не умеют плакать и толкает его в воду, чтобы тот научился плавать, как настоящий морж. На дне главный герой видит его будущую судьбу: останки и кости предыдущих жертв, которые также покрыты толстой кожей и с бивнями во рту.
Хоу рассказывает, что во время крушения корабля, ему пришлось убить и съесть своего спасителя. Но затем он стал осуждать себя за этот поступок. Чтобы излечить душевную рану, он хочет даровать этому моржу второй шанс – победить человека в схватке. После рассказа, Хоу надевает такой же костюм моржа и начинается драка между ним и Уоллесом. Тем временем Эллисон, Тэдди и детектив находят дом старика и врываются внутрь в поисках Уоллеса.
Во время битвы, старик понимает, что он может проиграть и встаёт на ноги, чтобы точно победить в схватке. Когда старик уже замахнулся топором, Уоллесу удаётся, словно настоящему моржу, проткнуть Хоу своими бивнями и убить его. В этот момент в подвал прибегают девушка и друг Уоллеса и видят, как он безжалостно кричит над трупом старика и издаёт животные звуки.
Прошёл год спустя. Эллисон и Тэдди приезжают в зоопарк и подходят к одному из вольеров. Кинув рыбу вниз, они слышал звук плеска волы. Из специального домика выходит, уже превратившись в моржа Уоллес. Эллисон говорит ему, что всё ещё его любит. Она вспоминает слова своего дедушки, как он говорил ей, что слёзы отличают людей от животных. Эллисон уходит вместе с Тэдди. Морж-Уоллес задумывается и поднимает голову и видно, как пара слёз стекают с его глаз.
