Размышления про инвестиции.
На выходных, размышляя про обгон S&P через дивидендно-биатлонную стратегию, мы косвенно затронули предстоящий дивгэп по акциям НЛМК.
Сегодня он и имел место быть. Но сначала весьма интересная новость для торгующих на ММВБ (в том числе и для меня). Чтобы не перепечатывать, просто сделал скрин.
Ура-Ура! Теперь особо нетерпеливым можно прям с 6 утра выставлять свои приказы, лимитки, и покупать все в первых рядах, пока (если верить цифре 2,6% от дневного объема) 97,4% участников торгов еще спят )))
Акции НЛМК, как мы видим, пользовались спросом с самого утра. Оно и неудивительно, ибо на дивгэпе цена с пятничного закрытия дополнительно снизилась на 13,33 рубля (размер дивиденда). На часовом графике это выглядит вот так.
Отмечу, что на графике на этом сайте невозможно увидеть то, что происходило на утренней сессии. Впрочем, тут нет данных и по вечерним сессиям. Не очень удобно, на мой взгляд, но, может, эта информация есть в платном доступе к сайту. Не знаю. Мне для моих целей как инвестирования, так и написания статей, в 90% случаев данных и по дневной сессии более, чем достаточно.
В принципе, как мы видим, даже на старте дневной сессии шел неплохой откуп (в том числе и по объемам) долгосрочными инвесторами, которые хотели взять по более низкой цене, даже если через пропуск декабрьского дивиденда с доходностью на уровне 6% квартальных. Это их полное право.
Ну а мне с моими 1.000 штук акций НЛМК нужно теперь дождаться поступления дивидендов. Думаю, что за пару недель они дойдут. Неужто мажоритариям не захочется получить свои суммы для покупки подарков на новый год, в том числе и себе? ) Вот не верю.
Кстати, решение не окончательное, но пока такие мысли: скорее всего я не буду тратить поступающие в декабре дивиденды для докупки других "декабрьских" компаний. Есть мысль вообще дождаться все выплаты. По моим прикидкам может получиться приличная сумма, порядка 30.000 рублей. Но вряд ли все успеет упасть до нового года. А вот всю сумму можно пустить на реинвестиции в январе. А если там еще и премия будет в доступе, это сильно расширит возможности. Надо будет прикинуть.
Одна из причин такого решения - это сегодняшнее продолжение падения ММВБ, как в конце ноября, несмотря на то, что сегодня каких-то явных причин ну просто нет. Нефть точно не падает, рубль на месте стоял, геополитика должна быть отыграна. Везде пишут про опасения новых ограничений (но это уже недели 2 пишут) + опасения насчет начала ужесточения политики ФРС уже в декабре.
При этом с утра ММВБ росла и почти все было зеленое. Но уже к обеду вся табличка покраснела, а некоторые компании прям ссыпались на дно.
Если снижение цены НЛМК на дивгэпе после высокого дивиденда выглядит понятно, то по остальным у меня вопросики. Глобально в плюс закрылся только Глобалтранс хотя их снижение в ноябре тоже было весьма весомым.
Вообще, мы отдельно разбирали ноябрьское снижение ММВБ с графиками. Кроме того, ранее я приводил график в месячном таймфрейме, включая данные про концу 2020 года. Там у нас было 2 красные свечи хоть и не в конце года (как меня поправили, в сентябре и октябре, а концовка была зеленая).
Как мы видим, после небольшого отскока в начале декабря, у нас 2 подряд серьезные красные свечи. Распродажа продолжается. Вопрос: а сколько она может еще продлиться? Где у нас традиционное новогоднее ралли?
Нет его. И будет ли, с учетом всех текущих обстоятельств?..
И вот тут поделюсь своим видением. Сразу скажу, что далее - это мои личные мысли вслух для меня и моего портфеля и моей возможной тактики на горизонте покупок декабря-января. Вам я ничего не обещаю, не агитирую, не предлагаю, и не даю прогнозов. Мой план и точка.
Т.к. декабрь у нас месяц с множественными выплатами дивидендов, в том числе и рекордными, значит будет много дивгэпов по акциям. Тут и Северсталь, и Лукойл, и Юнипро, и прочие компании. Это уже само по себе будет снижать индекс ММВБ. На примере НЛМК мы видим, что активности долгосрочников по откупу акций на дивгэпе - недостаточно. Желающих выйти из бумаги пока ощутимо больше.
Кроме того, декабрь - короткий торговый месяц для Европы и США (Рождественские праздники). Так что на последней неделе, думаю, нерезиденты будут фиксировать профиты и непрофиты, и уходить до открытия январских торгов. Во всяком случае в прошлом году 21 декабря была прям краснейшая длинная дневная свеча на фоне итогового приличного декабрьского роста по ММВБ. Не вижу причин, почему в этом году что-то должно пойти иначе.
Ну и в целом, для роста нужен позитив и хорошие новостЯ. С ноября пока этого вообще никак не наблюдается. Может, конечно, что-то поменяется в середине декабря, но лично я в это слабо верю.
Соответственно, я (еще раз, исключительно для себя и своего портфеля) ожидаю, что к концу декабря цены станут еще ниже. И на открытии января можно будет посмотреть новостной фон, отчеты какие-то могут появиться. По той же политике ФРС будет более понятна ситуация. Вот там и планирую реинвестировать всю скопившуюся сумму.
Но при этом непосредственно в декабре ожидаю еще одно пополнение в районе 14 декабря, думаю, что тысяч так на 30. И там хочу до отсечки докупить еще Лукойла, до 10 штук. Да, я все еще люблю круглые цифры.
И на этом пополнения и покупки этого, 2021 года планирую закончить.
Ну а с учетом всего вышеизложенного, включая дивгэп НЛМК, мой долгосрочный портфель снова откатился вниз и недалеко от антирекорда, который составлял -140.000 рублей. Для фиксации статуса скрины.
При этом отмечу, что все идет в соответствии с планом. Год назад у меня не было портфеля и было в принципе 0 рублей в акциях. Что есть теперь - видно на скринах.
Виртуальные минуса на первом году жизни дивидендного портфеля меня вообще не волнуют и не напрягают. Более того, лично я отлично понимаю их природу и причину появления. А вот количество штук акций растет.
А вся фигня пройдет по мере набора фундамента моего портфеля.
Ну а пока буду продолжать наблюдать и ждать следующей недели.
P.S. а вечером на сайтах появилась новость о начале байбэка Лукойла, до конца декабря. Первого байбэка с 2019 года. Любопытно.
Как обычно: в этой статье нет рекламы или призывов инвестировать что-либо или куда-либо. Статья содержит мысли автора по компаниям, находящимся в его инвестиционном портфеле. Не является рекомендацией или прогнозом.