Группа «Эталон» разместила облигации на сумму 8 млрд рублей

Группа «Эталон» объявила о том, что АО «Эталон-Финанс» (входит в группу «Эталон») завершило размещение биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сбор заявок на приобретение облигаций прошел 17 февраля 2023 года. Размещение ценных бумаг вызвало значительный интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем в полтора раза, что позволило увеличить объем выпуска до 8 млрд рублей с первоначально заявленных 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Инвесторам были предложены 15-летние биржевые облигации с ежеквартальной выплатой купонного дохода и трехлетней офертой. По итогам закрытия книги заявок ставка первого купона установлена на уровне 13,70% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 14,42% годовых. Первоначально ориентир ставки первого купона составлял не выше 13,90% годовых. Организаторами выступили БКС КИБ, БК «Регион», «Газпромбанк», банк «Дом.РФ», ИФК «Солид», инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф банк.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций общим объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 6 февраля 2023 года. В настоящее время в обращении находится также выпуск биржевых облигаций «Эталон-Финанс» на 10 млрд рублей.

«Стабильное финансовое положение, низкая долговая нагрузка и перспективный портфель проектов в разных регионах России позволили привлечь средства инвесторов на выгодных для компании условиях», — отметил вице-президент группы «Эталон» по экономике и финансам Илья Косолапов.