События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 27.02.2023 года.

1) Владельцы облигаций АО «Джи-групп» серии 002Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с заключением эмитентом договора на оказание аудиторских услуг с организацией, не входящей в список аудиторов, указанный в решении о выпуске. Инвесторы могут подать заявления о досрочном погашении облигаций с 27 февраля по 20 марта 2023 г.

2) ООО «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 9 марта.

3) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

4) Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «Бизнес Альянс» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-59083-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

5) НКР присвоило ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом. Поддержку оценке бизнес-профиля оказывают географическая и продуктовая диверсификация, узнаваемость бренда, запуск новых проектов, значительный размер земельного банка. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает низкая доля собственного капитала в структуре фондирования и существенная долговая нагрузка, которая обусловлена инвестициями в земельный банк в Московском регионе и увеличением объема обязательств по проектам строительства жилья с использованием эскроу-счетов.

6) ООО «МФК «Быстроденьги» продлило срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 7 апреля 2023 г.

7) «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «РОЛЬФ» до уровня ruA+, изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA с негативным прогнозом.

8) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.

9) АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».

10) ООО «Торговый дом РКС» разместило 10,33% трехлетнего выпуска облигаций серии 002P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 22 февраля 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь период обращения бумаг.

11) АО «Эталон-Финанс» завершило размещение 15-летнего выпуска облигаций серии 002P-01 объемом 8 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, БК «Регион», Газпромбанк, банк ДОМ.РФ, ИФК «Солид», Инвестбанк «Синара», МТС-банк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк.

#события #размещения