На российском рынке облачных сервисов и услуг хранения и обработки данных наблюдаются две основные тенденции. Из-за замедления темпов ввода новых мощностей в отечественных ЦОДах не хватает места для размещения оборудования компаний, которые переносят свою инфраструктуру с зарубежных ресурсов. При этом все больше заказчиков арендуют физические и виртуальные сервера в Казахстане, где нет санкционных ограничений и поэтому доступны все современные IT-решения.
Экспресс аналитику ключевых отраслей промышленности читайте в нашем Telegram-канале по ссылке https://t.me/mega_research
Динамика рынка в 2017–2022 гг.
По расчетам аналитиков, рынок центров обработки данных в России в 2022 году увеличился примерно на 6% (около 3 тысяч стойко-мест в натуральном выражении). В предыдущие 5 лет ежегодный рост составлял от 10 до 15%, а с 2017 года его объем увеличился почти вдвое. В 2021 году игроки рынка ожидали рекордного расширения общей емкости ЦОДов — сразу на 12,6 тыс. стойко-мест (рост более чем на 30%), однако достичь таких показателей помешала пандемия, из-за которой сроки реализации по нескольким крупным проектам пришлось перенести.
Основные тенденции рынка
Пандемию COVID-19 в 2022 году сменили санкции, и эти два глобальных фактора, без сомнения, определяют те тенденции, под действием которых рынок существовал и будет развиваться в ближайшей перспективе:
- превышение спроса над предложением. При общем замедлении ввода в эксплуатацию новых мощностей спрос на них, напротив, растет. В 2022 году это было связано прежде всего с вынужденной миграцией российских заказчиков из зарубежных дата-центров и продолжающейся цифровизацией во многих отраслях экономики;
- импортозамещение. Многие эксперты отмечают, что на рынке довольно много отечественного оборудования, прежде всего источников бесперебойного питания, серверных стоек, шкафов и кабельно-монтажной продукции. Появляются разработки по климатическим системам и коммутаторам, однако эксперты говорят об их существенной зависимости от иностранной элементной базы;
- новые каналы поставок оборудования. Игроки рынка закупают его в азиатских странах, а также в рамках процедуры параллельного импорта;
- рост цен. Из-за логистики и санкций растет стоимость оборудования, а провайдеры в условиях дефицита мощностей отменяют скидки и маркетинговые программы. Из-за этого услуги ЦОДов в 2021–2022 гг. подорожали на 30–70%;
- региональная концентрация. Более 75% доступной емкости приходится на Москву, еще 14% на Санкт-Петербург и лишь 10% на остальные регионы страны. Однако крупнейшие провайдеры говорят о том, что в центре их интересов сейчас города миллионники — Екатеринбург, Казань, Владивосток, Новосибирск, где развитие крупных B2G-проектов и промышленных производств обеспечит существенный рост в ближайшей перспективе;
- перенос информационной инфраструктуры предприятий России в Казахстан. Ожидается, что к концу 2023 года доля российских компаний среди общего числа клиентов ЦОДов этой страны составит 10%. В 2020–2021 гг. она оценивалась в 2–3%.
Чем выгоден виртуальный переезд в Казахстан
Республика Казахстан входит в Евразийский экономический союз и не находится под санкциями. В связи с этим возникает как минимум два преимущества релокации ИТ-инфраструктуры на ее территорию:
- нет риска недружественных действий, блокировки или отключения важных информационных ресурсов, по крайней мере в настоящее время и в какой-то обозримой перспективе;
- полный доступ к иностранному железу и программному обеспечению.
Эксперты говорят, что через казахстанские VPN-серверы российские компании могут свободно закупать, обновлять и модернизировать любые компоненты своих систем и даже получать более качественный и быстрый сервис, например c помощью платформы VMWare, которая занимает 75% мирового рынка систем виртуализации, а в России недоступна.
Однако не стоит забывать, что этой возможностью могут пользоваться далеко не все. Согласно действующему законодательству любые сервисы, собирающие персональные данные граждан РФ, обязаны хранить соответствующую информацию в российских дата-центрах. А такие данные собирают многие ресурсы — от небольшого интернет-магазина до мощной информационной системы, обслуживающей работу какой-либо крупной государственной структуры.
Прогнозы дальнейшего развития рынка
Рынок Казахстана привлекает не только пользователей услуг центров обработки данных, но и их провайдеров. В стране уже работает ЦОД «Яндекса», в июне 2022 года третий дата-центр открыл «Сбер», в марте 2023 г. должны заработать две площадки компании RuVDS — в Алма-Ате и Астане.
Однако мнения экспертов относительно перспективности этого бизнеса в Казахстане разделились:
- глава управления облачных решений ГК Softline Дмитрий Исаев уверен, что казахстанский рынок будет очень быстро расти и в течение одного-двух лет сравняется по объемам с российским;
- президент Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорь Дорофеев, напротив, считает, что этот рынок только формируется и его сложно назвать большим и быстрорастущим. К тому же он уже поделен между местными игроками, поэтому даже тот факт, что российские провайдеры существенно превосходят их по уровню компетенций, не даст им каких-либо преимуществ. По мнению Игоря Дорофеева, строить отечественные ЦОДы более выгодно в ОАЭ, Турции и Индии.
Что же касается российского рынка, то тут, как кажется, все более однозначно. По оценкам экспертов, выступавших на четвертом международном форуме Ассоциации участников отрасли ЦОД, в российских дата-центрах осталось чуть более 1% свободных стойко-мест, при том что еще год назад их было не менее 7%. Остроту дефицита подтверждает несостоявшийся осеню 2022 года тендер на размещение серверов МВД: министерство собиралось арендовать сто 42-юнитовых стоек на два года почти за 700 млн руб., однако ни одного предложения на эту заявку так и не поступило.
Еще до событий 2022 года участники рынка заявляли о своих планах удвоить его объем в натуральном выражении в течение 3-4 лет. Учитывая, что альтернатива оборудованию, находящемуся под санкциями, постепенно находится, такой рост может состояться, хотя и с определенным временным сдвигом. Во всяком случае на 2023 год в планах у ведущих игроков запустить почти 14 тысяч стойко-мест.
Другие обзоры рынков читайте на сайте Агентства MegaResearch.