15 серия "Секрет" ( The Secret)
По дороге в индейскую резервацию. Салли и доктор Майк решают проведать Руби Джонсон, они находят её мертвой, а в шкафу маленького мальчика Зака. Доктор Майк забирает его в город. Она обследует его и находит, что мальчик здоров, только не говорит. На похоронах Руби Микаэла замечает, что горожане странно смотрят на мальчика. Она спрашивает их о нём, но никто не хочет говорить. В конце концов, Олив рассказывает, что ребенок сирота, его матерью была одна из "девочек" Хэнка.
Брайан находит рисунок Зака, но не знает об этом. В школе мисс Олив видит этот рисунок и думает что его нарисовал Брайан. Микаэла отправляет Зака в школу, но там дети смеются над ним, и он убегает. Салли и Брайан находят его на заброшенной ферме, где он жил. Майра приходит к Микаэле и говорит что Хэнк даст работу мальчику в салуне, а она позаботиться о нём.
Доктор Майк узнает, что отец мальчика Хэнк, но он скрывает это. Когда Лорен и Джейк говорят что мальчику не место в салуне и его надо отправить куда то, Хэнк открывает всем правду.
Зак рисует портрет своей мамы и показывает Хэнку.
У мальчика талант к рисованию и Микаэла договаривается о зачислении его в художественную школу в Денвере. Хэнк отвозит сына в Денвер.
16 серия "Портреты" ( Portraits )
В Колорадо-Спрингс приезжает известный фотограф Дэвид Уоткинс. Он делает снимки природы, индейцев и Салли помогает ему. Доктор Майк диагностирует у него сахарный диабет, но он отказывается от лечения. Так как хочет сделать как можно больше снимков. Тогда Микаэла предлагает ему сделать фото всего города. Среди горожан возникает спор кому быть на этом снимке. Лорен и Джейк не хотят чтобы там были иммигранты, негры и индейцы.
В город приезжает мать Хораса, она очень больна. Хорас представляет ей Майру, как свою невесту, но мать узнает её и прогоняет.
На свадьбе Эмили Микаэла ловит свадебный букет.
Дэвид делает отдельные портреты горожан. Брайан просит Салли быть на их семейном фото, но тот отказывается, говоря, что он не член семьи.
Майра идет в клинику, чтобы поблагодарить мать Хораса и сказать что будет хорошо заботиться о нём.
Салли говорит доктору Майк, что не мог быть на их семейном фото, хотя всех их любит и заботиться, а особенно о ней. Он говорит что они такие разные и пока он не готов менять свою жизнь. Микаэла говорит что понимает его и тоже не готова.
Горожане собираются на поляне для фото, но появляются иммигранты и вспыхивает драка. В результате фотоаппарат оказывается разбит, но Салли удается спасти объектив.
На смертном одре мать Хораса благословляет его брак с Майрой и просит позаботиться о Льюисе.
Благодаря жителям города удаётся сделать новую камеру. Лорен не хочет быть на снимке, из за того что там будут индейцы и иммигранты, но Микаэле удается убедить его, сказав что он- сердце их города и снимок без него не получиться.
Салли так же присоединяется к доктору Майк и её семье. Он встаёт рядом с Микаэлой и обнимает её.