12 серия. Обряд посвящения
(Rite of Passage)
Доктор Майк застает Мэтью и Ингрид целующимися в сарае, от волнения у Ингрид случился приступ астмы.
Микаэла беспокоиться о будущем Мэтью, она хочет отправить его в колледж учиться, но он не хочет расставаться с Ингрид. Он говорит доктору Майк что собирается жениться, но она запрещает ему. Они ссорятся и Мэтью уходит из дома.
Он разговаривает с Салли и говорит что уже взрослый, а доктор Майк этого не замечает. Салли предлагает ему пройти обряд взросления шайенов. Мэтью соглашается.
После обряда посвящения он возвращается домой и говорит Микаэле что жениться на Ингрид, но сначала он хочет заработать денег и построить дом для них.
Микаэла дает ему кольцо для помолвки с Ингрид.
13 серия. Романтический герой (Heroes)
Начитавшись любовных истории со своими подружками, Колин влюбляется в Салли, после того как он спасает её из под копыт лошади.
Хэнк приходит в кафе Грейс и обвиняет её в пищевом отравлении. После этого жители города перестают посещать кафе.
Колин пишет романтическую записку для Салли и просит передать её Льюиса-племянника Хораса. Она прячется в заброшенной шахте и ждет, что Салли найдет и спасет её.
Вечером на городок обрушивается ураган и сильно холодает. Вход в шахту заваливает деревом и Колин не может выбраться сама, она проводит ночь в холоде.
Салли и Микаэла отправляются на её поиски, они находят её и приносят в город. У неё отморожены пальцы обеих рук.
Льюис навещает её в клиники и показывает микроскоп. Они обнаруживают личинок в мясе, которое приносит Майра.
Микаэла показывает результаты Хэнку, Джейку и Майре и говорит, что такое может быть в сыром мясе.
Микаэла лечит Колин и узнает о записке. Она показывает её Салли.
Когда Колин поправляется, Микаэла говорит ей что Салли любит её как друга не больше. Колин расстроена и Салли говорит ей, что она умная и замечательная, и он хочет быть её другом. Она плачет, когда понимает что её любовь безответная.
После выздоровления Колин заводит дружбу с Льюисом.
14 серия. Операция The Operation
Салли и Брайан отправляются в поход. Салли рассказывает о птицах и Брайан хочет показать как он летает, он прыгает с дерева и ударяется головой. Доктор Майк осматривает его и не находит видимых повреждений. Она сердиться на Салли, что он плохо смотрел за мальчиком.
Горожане собираются строить новую школу, Джейка и Лорена выбирают для создания чертежа школы.
У Брайана появляются последствия падения, он теряет зрение. Микаэла отправляет телеграмму в Бостон и просит помощи у врача.
Салли уходит в лес, чтобы помолиться духам о здоровье Брайана, но когда он возвращается то узнает что мальчик впал в кому. Микаэла очень расстроена и выговаривает ему претензии.
Когда они остаются наедине, Салли предлагает ей самой сделать операцию, но Микаэла отвечает, что никогда не делала таких операций и это очень опасно. Она впервые говорит ему "ты" и Салли также отвечает ей.
Становиться известно, что врач из Бостона не сможет приехать. Микаэла вынуждена сама делать операцию, ей помогают Джейк, преподобный и Грейс. Когда Салли тоже хотел помочь, она сказала что никого из семьи не должно быть.
Пока идет операция, Салли и Роберт делают план школы и начинают строительство, им помогают все горожане.
Микаэла успешно проводит операцию.
Пока Брайан в коме вся семья ночует в клинике. Однажды Микаэла не находит Брайана в клинике и бежит на улицу. Она видит его на мосту, он смотрит на новую школу, которую успели построить. Микаэла обнимает его, и радуется что он снова может видеть. Салли присоединяется к ним и обнимает.