9 серия. Белый бизон (Running Ghost)
Танцующее облако рассказывает доктору Майк о целебных свойствах растений. Они видят охотников, которые убивают бизонов. Эти люди были наняты железнодорожной компанией, чтобы очистить место, где будет проложены пути. Шайенны обеспокоены этим.
Черный Котел просит Салли поговорить с охотниками. Те не внимают доводам Салли и жестоко избивают его.
Танцующее облако находить его и приносит на ферму к доктору Майк.
В город приезжает мистер Берч - представитель железнодорожной компании, он говорит что по городу пройдет железная дорога и скупает земли у местных. Микаэла обследует Салли и обнаруживает, что он наполовину парализован. Салли думает что никогда не сможет ходить и падает духом. Но доктор Майк уговаривает его не сдаваться, она проводит различные процедуры, чтобы вернуть чувствительность ногам. Танцующее облако приносит лекарство.
Микаэла выясняет что мистер Берч был уволен из компании и скупает земли незаконно. Благодаря усилиям Микаэлы и детей Салли начинает поправляться. Он хочет остановить и отомстить охотнику Ренкину, и отправляется на его поиски. Микаэла говорит что если он убьет охотника, то она больше не хочет его видеть.
Салли находит лагерь охотников и обезвреживает их, он оставляет им жизнь. Когда он поворачивается спиной, Ренкин направляет на него ружъё, но вмешивается белый бизон и убивает охотника. Микаэла отправляется на поиски Салли, она рада что он не убил охотника.
10 серия. Заключенный (The Prisoner)
Генерал Кастер нападает на селение шайенов, когда почти все мужчины отправляются на охоту. Он захватывает в плен Танцующее облако.
Мисс Олив планирует устроить танцы в городе, для этого она отбирает несколько девушек среди иммигрантов.
Генерал с солдатами размещаются в городе, Микаэла вынуждена лечить солдат. Только после этого она может помочь раненому Танцующему облаку. Мэтью нравиться одна из иммигранток, Ингрид.
Вождь Черный Котел приезжает в город и просит освободить его людей, но генерал отказывается. Он обещает повесить их, если ему не скажут, где находятся воины-псы.
Генерал устраивает ложный расстрел Танцующего облака. Салли и Микаэла решают устроить побег индейцу.
Микаэла просит помощи у преподобного Тимоти и Олив.
Во время праздника, Микаэла приходит к Танцующему облаку и освобождает его, а Салли помогает сбежать. Кастер видит отсутствие Микаэла и идет навестить пленника. Он стреляет в беглецов, но Салли останавливает его. Кастер подозревает, что Микаэла помогла сбежать пленнику. Салли говорит, что у Микаэла сердце воина.
Она возвращается на праздник и танцует с Колин.