В одном маленьком городке каждое лето приезжал странствующий цирк. Среди артистов был клоун по имени мистер Чаклз, которого любили и дети, и взрослые за его глупые выходки и яркую индивидуальность. Но за раскраской лица и яркими костюмами скрывалось что-то зловещее.
Шли годы, и жители городка стали замечать странные явления, происходившие после отъезда цирка. Пропадали дети, а иногда их тела находили в лесу со странными отметинами, вытравленными на коже. Люди начали подозревать, что с мистером Чаклзом что-то не так, но доказать это не могли.
Однажды летом группа подростков решила расследовать слухи о мистере Чаклсе. Они пробрались в цирковой шатер после окончания рабочего дня и обнаружили потайную комнату, наполненную странными артефактами, включая старые фотографии детей и банки, наполненные странными веществами.
Когда они осматривались, то услышали позади себя шорох. Обернувшись, они увидели стоящего в дверях мистера Чаклза, лицо которого исказилось в гротескной улыбке. Он бросился на них с вытянутыми руками, и они бросились бежать.
Но подростки не успели далеко уйти, как поняли, что за ними следят. Куда бы они ни повернули, мистер Чаклз был рядом, всегда вне поля зрения, но всегда достаточно близко, чтобы его можно было услышать. И чем ближе они подходили к окраине города, тем больше понимали, что люди в городе не такие, какими кажутся.
Оказалось, что мистер Чаклз был не просто клоуном, а могущественным демоном, который был вызван в город древним ритуалом. На протяжении многих лет он охотился на детей, а горожане скрывали это, чтобы защитить свои тайны.
Подросткам едва удалось спастись, и они знали, что никогда не смогут вернуться в этот город. Но, уезжая, они все еще слышали далекий смех мистера Чаклза, который дразнил их и напоминал им, что зло, с которым они столкнулись, не так-то просто победить.