Друзья, представляю вам расшифровку звонка инвесторам компании NVIDIA, надеюсь специалистам будет полезна.
Выручка за четвертый квартал составила 6,05 миллиарда долларов США, увеличившись на 2% последовательно, а на 21% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выручка за весь год составила 27 миллиардов долларов, что не превышает предыдущий год.
Центр обработки данных. Выручка составила 3,62 миллиарда долларов, последовательно снизилась на 6% и выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общее последовательное снижение выручки центров обработки данных было обусловлено снижением продаж в Китае, что в значительной степени соответствовало нашим ожиданиям, отражая COVID и другие внутренние проблемы.
Поскольку внедрение облака продолжает расти, мы обслуживаем поставщиков облачных услуг, включая специализированные CSP Oracle и GPU. Рост доходов от клиентов CSP в прошлом году значительно опередил рост доходов центра обработки данных в целом, поскольку все больше корпоративных клиентов перешли на облачный подход. За 4 квартала клиенты CSP привлекли около 40% нашего дохода от центра обработки данных.
Внедрение нашего нового флагманского графического процессора центра обработки данных H100 является очень значимым событием.
Внедрение ИИ находится на переломном этапе. ChatGPT от Open AI вызвал интерес во всем мире, позволяя людям испытать ИИ из первых рук и показывая, что возможно с помощью генеративного ИИ. Эти новые типы моделей нейронных сетей могут повысить производительность в широком спектре задач, будь то создание текста, такого как маркетинговая копия, обобщение таких документов], создание изображений для рекламы или видеоигр или ответы на вопросы клиентов. Генеративные приложения искусственного интеллекта помогут почти каждой отрасли работать быстрее.
Генеративные большие языковые модели с более чем 100 миллиардами параметров являются самыми передовыми нейронными сетями в современном мире. Опыт NVIDIA охватывает суперкомпьютеры ИИ, алгоритмы, методы обработки данных и обучения, которые могут принести эти возможности на предприятие. Мы с нетерпением ждем возможности помочь клиентам с возможностями генеративного ИИ.
Помимо работы со всеми крупным гипермасштабными облачными провайдерами, мы взаимодействуем со многими потребительскими интернет-компаниями, предприятиями и стартапами.
В течение квартала мы сделали заметные объявления в секторе финансовых услуг, одной из наших крупнейших отраслевых вертикалей. Мы объявили о партнерстве с Deutsche Bank для ускорения использования ИИ и машинного обучения в финансовых услугах. Вместе мы разрабатываем ряд приложений, включая виртуальных агентов по обслуживанию клиентов, речевой ИИ, обнаружение мошенничества и автоматизацию банковских процессов, используя полный вычислительный стек NVIDIA, как локально, так и в облаке, включая корпоративное программное обеспечение NVIDIA AI.
Мы по-прежнему сосредоточены на расширении нашего программного обеспечения и услуг. Мы выпустили версию 3.0 NVIDIA AI Enterprise с поддержкой более 50 платформ NVIDIA AI и предварительно обученной модели, а также новых рабочих процессов для интеллектуальной виртуальной помощи контакт-центра, аудиотранскрипции и кибербезопасности. Предстоящие предложения включают в себя наши услуги по большим языковым моделям NeMo и BioNeMo, которые в настоящее время находятся в раннем доступе у клиентов.
Совокупность технологических прорывов привела ИИ к переломному моменту. Универсальность и возможности Генерного ИИ вызвали ощущение срочности на предприятиях по всему миру для разработки и развертывания стратегий ИИ. Тем не менее, суперкомпьютерная инфраструктура ИИ, алгоритмы моделирования, обработка данных и методы обучения остаются непреодолимым препятствием для большинства.
Мы сотрудничаем с крупными поставщиками облачных услуг, чтобы предлагать облачные услуги NVIDIA AI, предлагаемые непосредственно NVIDIA и через нашу сеть партнеров по выходу на рынок и размещенные в крупнейших облаках мира. NVIDIA AI как услуга предлагает предприятиям легкий доступ к самой передовой в мире платформе искусственного интеллекта, оставаясь при этом рядом с хранилищем, сетями, безопасностью и облачными сервисами, предлагаемыми самыми передовыми облаками в мире.
Клиенты могут использовать облачные сервисы NVIDIA AI на суперкомпьютере AI, программном обеспечении библиотеки ускорения или предварительно обученных уровнях модели ИИ. NVIDIA DGX - это суперкомпьютер с искусственным. Суперкомпьютеры ИИ сложны и требуют много времени в создании. Сегодня мы анонсируем NVIDIA DGX Cloud, самый быстрый и простой способ иметь свой собственный суперкомпьютер DGX AI, просто откройте браузер. NVIDIA DGX Cloud уже доступен через Oracle Cloud Infrastructure и Microsoft Azure, Google GCP и другие.
На программном уровне платформы искусственного интеллекта клиенты могут получить доступ к NVIDIA AI Enterprise для обучения и развертывания крупных языковых моделей или других рабочих нагрузок ИИ. А на предварительно обученном уровне генеративных моделей ИИ мы будем предлагать NeMo и BioNeMo, настраиваемые модели ИИ, корпоративным клиентам, которые хотят создавать собственные генеративные модели ИИ и услуги для своего бизнеса. С помощью нашей новой бизнес-модели клиенты могут использовать полномасштабные интеллект-вычисления NVIDIA через свое частное в любое публичное облако.
Выручка от игр в размере 1,83 миллиарда долларов США последовательно выросла на 16% и на 46% больше, чем год назад.
Выручка за финансовый год в размере 9,07 миллиарда долларов снизилась на 27%. Последовательный рост был обусловлен сильным приемом наших графических процессоров GeForce RTX серии 40, основанных на архитектуре Ada Lovelace. Снижение по сравнению с предыдущим годом отражает влияние коррекции запасов, которая в значительной степени позади. И спрос в сезонно сильном четвертом квартале был высоким в большинстве регионов. Хотя на Китай несколько повлияли сбои, связанные с COVID, нас обнадеживают ранние признаки восстановления на этом рынке.
Геймеры с энтузиазмом реагируют на новые настольные графические процессоры RTX4090, 4080, 4070 Ti, при этом многие розничные и онлайн-магазины быстро распродают наши запасы на складе. Флагман RTX 4090 быстро завоевал популярность в Steam, чтобы претендовать на первое место в архитектуре искусственного интеллекта, отражая стремление геймеров к высокопроизводительной графике.
Ранее в этом месяце первый этап игровых ноутбуков на основе архитектуры Ada достиг розничных магазинов, обеспечив самый большой в истории скачок производительности и энергоэффективности NVIDIA. Впервые мы привносим производительность графического на ноутбуки размером до 14 дюймов, быстрорастущий сегмент, ранее ограниченный основными задачами и приложениями.
Во-вторых, мы выводим графические процессоры класса 90, наши самые высокопроизводительные модели, на ноутбуки благодаря энергоэффективности нашей технологии Max-Q пятого поколения.
В настоящее время существует более 400 игр и приложений, поддерживающих технологию NVIDIA RTX для трассировки лучей в реальном времени и графики на базе искусственного интеллекта. Архитектура искусственного интеллекта оснащена DLSS 3, нашей графикой на базе искусственного интеллекта третьего поколения, которая значительно повышает производительность. Cyberpunk 2077 недавно добавил DLSS 3, что позволило увеличить частоту кадров в 3-4 раза при разрешении 4K.
Наш облачный игровой сервис GeForce NOW продолжал расширяться в различных направлениях, пользователях, играх и производительности. В настоящее время он насчитывает более 25 миллионов членов в более чем 100 странах. В прошлом месяце он включил графическую мощность RTX 4080 в новом высокопроизводительном уровне членства. Конечные участники могут транслировать со скоростью до 240 кадров в секунду из облака с полной трассировкой лучей и DLSS 3.
И только вчера мы сделали важное объявление с Microsoft. Мы договорились о 10-летнем партнерстве, чтобы представить GeForce NOW линейку игр для Xbox для ПК от Microsoft, которая включает в себя блокбастеры, такие как Minecraft, Halo и Flight Simulator. И после закрытия приобретения Microsoft Activision он добавит такие игры, как Call of Duty и Overwatch.
Профессиональная визуализация. Выручка в размере 226 миллионов долларов США последовательно выросла на 13% и на 65% больше, чем год назад. Выручка в размере 1,54 миллиарда долларов США снизилась на 27%. Последовательный рост был обусловлен настольными рабочими станциями в автомобильной и промышленной вертикали. Снижение по сравнению с предыдущим годом отражает влияние коррекции запасов каналов, которая, как мы ожидаем, закончится в первой половине года.
Интерес к Omniverse от NVIDIA продолжает накапливаться с почти 300 000 загрузок. Последняя выпущенная Omniverse имеет ряд функций и улучшений, включая поддержку 4K, трассировку пути в режиме реального времени, поиск Omniverse для поиска на основе искусственного интеллекта через большие 3D-базы данных без тегов и облачные контейнеры Omniverse для AWS.
Давайте перейдем к автомобильной промышленности. Выручка составила рекордные 294 миллиона долларов, что на на 135% больше, чем год назад. Последовательный рост был обусловлен в первую очередь автомобильными решениями AI. Новые программы как у электромобилей, так и у традиционных OEM-клиентов помогли стимулировать этот рост. Выручка в размере 903 миллионов долларов США за финансовый год выросла на 60%.
На выставке CES мы объявили о стратегическом партнерстве с Foxconn для разработки автоматизированных и автономных платформ транспортных средств. Это партнерство обеспечит масштаб для объема, производство для удовлетворения растущего спроса на платформу NVIDIA Drive. Foxconn будет использовать NVIDIA Drive, вычислительную и сенсорную архитектуру Hyperion для своих электромобилей. Foxconn будет производителем Tier 1, производящим электронные блоки управления на базе NVIDIA Drive Orin для глобального масштаба.
Мы также достигли важной вехи в этом квартале. Операционная система NVIDIA Drive получила сертификат безопасности от TÜV SÜD, одного из самых опытных и строгих органов по оценке в автомобильной промышленности. Благодаря ведущей в отрасли производительности и функциональной безопасности наша платформа соответствует более высоким стандартам, необходимым для автономной транспортировки.
Мы вернули акционерам 1,15 миллиарда долларов в виде выкупа акций и денежных дивидендов. В конце четвертого квартала у нас осталось около 7 миллиардов долларов США по нашему разрешению на выкуп акций до декабря 2023 года.
Позвольте мне взглянуть на перспективы на первый квартал 24 финансового года. Мы ожидаем, что последовательный рост будет обусловлен каждой из наших 4 основных рыночных платформ, возглавляемых сильным ростом центров обработки данных и игр. Ожидается, что выручка составит 6,5 миллиарда долларов, плюс-минус 2%. Ожидается, что операционные расходы по ОПБУ составят примерно 2,53 миллиарда долларов. Ожидается, что операционные расходы, не связанные с GAAP, составят около 1,78 миллиарда долларов. Ожидается, что прочие поступления и расходы по ОПБУ и другие поступления, не относящиеся к ОПБУ, составят около 50 миллионов долларов США, исключая прибыль и убытки от неаффилированных активов. Ожидается, что налоговые ставки по ОПБУ и не по ОПБУ составят 13%, плюс-минус 1%, исключая любые отдельные статьи. Ожидается, что капитальные затраты составят от 350 до 400 миллионов долларов США в первом квартале и от 1,1 до 1,3 миллиарда долларов США на весь 2024 финансовый год. Более подробная финансовая информация включена в комментарий финансового директора и другую информацию, доступную на нашем веб-сайте IR.
В заключение позвольте мне осветите предстоящие события для финансового сообщества. Мы примем участие в технологической конференции Morgan Stanley 6 марта в Сан-Франциско и конференции Cowen Healthcare 7 марта в Бостоне. Мы также проведем GTC практически с основным докладом Дженсена, который начнется 21 марта. Наш телефонный звонок для обсуждения результатов первого квартала 24-го финансового года запланирован на среду, 24 мая.
NVIDIA AI, по сути, является операционной системой систем искусственного интеллекта сегодня. Это начинается от обработки данных до обучения, обучения, валидации и вывода. Таким образом, этот объем программного обеспечения полностью ускоряется. Он работает в каждом облаке. Он работает локально. И он поддерживает каждый фреймворк, каждую модель, о которой мы знаем, и он ускоряется везде.
Используя NVIDIA AI, все ваши операции машинного обучения более эффективны и экономичны. Вы экономите деньги, используя ускоренное программное обеспечение.
Наше сегодняшнее объявление о размещении инфраструктуры NVIDIA и ее размещении у ведущих мировых поставщиков облачных услуг ускоряет способность предприятия использовать NVIDIA AI Enterprise. Это ускоряет принятие людьми этого конвейера машинного обучения, который предназначен не для слабонервных. Это очень обширный объем программного обеспечения. Он не развертывается на предприятиях широко, но мы считаем, что, размещая все в облаке, от инфраструктуры до программного обеспечения операционной системы, вплоть до предварительно обученных моделей, мы можем ускорить внедрение генеративного ИИ на предприятиях. И поэтому мы в восторге от этой новой расширенной части нашей бизнес-модели. Мы действительно верим, что это ускорит внедрение программного обеспечения.
Большие языковые модели называются большими, потому что они довольно большие. Однако помните, что за последнее десятилетие мы ускорили и усовершенствовали обработку ИИ на миллион раз. Закон Мура в лучшие дни принес бы 100 раз за десятилетие. Придумав новые процессоры, новые системы, новые соединения, новые фреймворки и алгоритмы и работая с учеными по анализу данных, исследователями ИИ над новыми моделями на протяжении всего этого периода, мы сделали обработку больших языковых моделей в миллион раз быстрее, в миллион раз быстрее.
То, что заняло бы пару месяцев в начале, теперь это происходит примерно через 10 дней. И, конечно же, вам все еще нужна большая инфраструктура.
Поместив суперкомпьютеры NVIDIA DGX в облако с облаком NVIDIA DGX, мы собираемся демократизировать доступ к этой инфраструктуре и с помощью ускоренных возможностей обучения действительно сделаем эту технологию и эту возможность вполне доступными. Так что это одна мысль.
Другое дело, что следует помнить, что количество компаний в мире имеют свои собственные данные. Самые ценные данные в мире являются собственностью. И они принадлежат компании. Это внутри их компании. Он никогда не покинет компанию. И этот массив данных также будет впервые использоваться для обучения новых моделей ИИ. И поэтому мы - наша стратегия и наша цель - поместить инфраструктуру DGX в облако, чтобы мы могли сделать эту возможность доступной для каждого предприятия, каждой компании в мире, которая хотела бы создать проприетарные данные и, таким образом, проприетарные модели.
Второе о конкуренции. Наш подход, наша вычислительная архитектура, как вы знаете, сильно отличается в нескольких измерениях. Во-первых, он универсален, что означает, что вы можете использовать его для обучения, вы можете использовать его для вывода, вы можете использовать его для моделей всех разных типов. Он поддерживает все рамки. Он поддерживает каждое облако. Это облако в частное облако, облако в локальное. Это может быть автономная система. Эта архитектура позволяет разработчикам разрабатывать свои модели искусственного интеллекта и развертывать их везде.
ChatGPT - замечательная работа, и команда проделала отличную работу, OpenAI проделала с ней отличную работу. Они застряли с этим. И накопление всех прорывов привело к сервису с моделью внутри, которая удивила всех своей универсальностью и возможностями.
Теперь мы понимаем - мир теперь понимает, что, возможно, человеческий язык является совершенно хорошим языком программирования, и что мы демократизировали компьютерное программирование для всех, почти для всех, кто мог бы объяснить на человеческом языке конкретную задачу, которую необходимо выполнить.
Этот новый компьютер - когда я говорю о новой эре вычислений, этой новой вычислительной платформе, этот новый компьютер может принять любую вашу подсказку, независимо от вашего объяснимого человеком запроса, и перевести его в последовательность инструкций, которые вы обрабатываете напрямую, или он ждет, когда вы решите, хотите ли вы его обработать или нет.
И поэтому этот тип компьютера совершенно революционен в своем применении, потому что он демократизированное программирование для многих людей действительно взволновал предприятия по всему миру. Каждый CSP, каждый поставщик интернет-услуг, и они, честно говоря, каждая компания-разработчик программного обеспечения, из-за того, что я только что объяснил, что это модель искусственного интеллекта, которая может написать программу для любой программы. По этой причине каждый, кто разрабатывает программное обеспечение, либо оповещен, либо шокирован в тревоге, либо активно работает над чем-то вроде ChatGPT, чтобы быть интегрированным в их приложение или интегрированным в их сервис. И это, как вы можете себе представить, совершенно во всем мире.
Деятельность вокруг инфраструктуры искусственного интеллекта, которую мы строим Hopper, и деятельность по выводу с использованием Hopper и Ampere для вывода крупных языковых моделей только что прошли через крышу за последние 60 дней. И поэтому нет никаких сомнений в том, что каковы бы ни были наши взгляды на этот год, когда мы вступаем в год, были справедливо, резко изменены в результате последних 60, 90 дней.
