BBG: рынки начинают рассчитывать на то, что "ятсребиность" ФРС может опять усилиться к мартовскому заседанию. Трейдеры начинают ставить опять на повышение ставки на 0.5%
Bullard (ФРС) : последние данные заставили рынки осознать, что борьба с инфляцией будет долгой.
Goldman прогнозирует еще 3 повышения ставки ФРС на 0.25% в марте, мае и июне. Пик ставки на уровне 5.25 - 5.5%.
Schnabel (ЕЦБ):
- рано заявлять о победе над инфляцией;
- нужно повышение ставки на 0.5% в марте;
- сокращение баланса ЕЦБ может быть ускорено после июня, хотя еще ничего не решено.
BBG: рынки начали активно ставить на дальнейшее повышение ставки ФРС
BofA прогнозирует "жесткую посадку" экономики США во 2п 2023г на фоне ястребиного настроя мировых ЦБ. Ожидает падения SP500 до 3 800 пунктов к началу марта.
Индекс опережающих экономических индикаторов США падает уже 10 мес подряд и упал до уровней, исторически совпадавших с началом рецессии.
Morgan: рецессия в отчетностях США уже здесь - изменение в EPS (% г/г) компаний из индекса SP500 стало отрицательным впервые ковидного кризиса 2019-2020гг.
Morgan считает, что SP500 может упасть на 26% в ближ месяцы.
Акции крупнейшего банка Credit Suisse продолжают падение.
Изменение денежной массы М1 (% г/г) в США рекордное с 80-х годов.
Как изменение ставки ФРС влияет на индекс широкого рынка в США.
Deutsche повысил прогноз пика ставки ЕЦБ до 3.75% с 3.25% ранее.
Цены на подержанные авто в США опять начали расти.
Bullard (ФРС) :
- экономика США сильнее, чем мы предполагали;
- ФРС понадобится повысить ставку > 5%, чтобы снизить инфляцию;
- мой прогноз по пику ставки - в районе 5.375%;
- рынки возможно переоценивают риск рецессии в 2023г.
Goldman больше не ждет роста SP500 по итогам года - обновленные прогнозы на конец 2023г: 4000 при "мягкой" посадке экономики США, 3150 при "жесткой" посадке.
Wells Fargo уволит более 500 чел в ипотечном отделе — BBG.
Williams (ФРС): ФРС привержена возвращению инфляции к таргету в 2%.
Медвежьи ставки на индийскую рупию и китайский юань выросли до максимума с декабря 2022г — опрос RTRS.
Дж. Йеллен: потолок цен на российскую нефть помогло сократить нефтяные доходы РФ на 60%.
Государственные казначейские облигации США уже становятся привлекательнее SP500 из-за роста доходностей, причем это безрисковый доход в отличие от вложений в акции = привлекательность акций для инвесторов падает — CNBC.
ЕС - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ЯНВ):
м/м = -0.2% (прог -0.2% / пред -0.4%),
г/г = +8.6% (прог +8.6% / пред +8.5%),
базовый CPI = +5.3% г/г (прог +5.2% / пред +5.2%).
Microsoft хочет сократить до 120 рабочих мест в Германии -- WIW0.
США - ВВП (4КВ 2022Г - предв) = +2.7% КВ/КВ (ОЖИД +2.9% / ПРЕД +3.2%),
США - Initial Jobless Claims = 192тыс (прог 197тыс / пред 195 тыс).
J.E.Gundlach (американский инвестор-миллиардер) со свежим мнением:
- инфляция может оказаться более "упрямой", чем многие ожидают;
- нужно готовиться к рецессии;
- рынок акций в медвежьем тренде.
Источник: MarketTwits.