После трех месяцев, прошедших с момента окончания пятого эпизода, наступила зима. Джоэл и Элли натыкаются на домик пожилой пары в лесу. Эта пара покинула город до начала эпидемии и не успела ощутить все ужасы краха человечества. Они совершенно не знают о существовании Светлячков и их противостоянии с FEDRA.
Джоэл держит пару на мушке и просит их показать ему на карте, куда лучше всего идти. Пара настоятельно советует Джоэлу не переходить реку, так как на другом берегу живут опасные люди, убивающие как зараженных, так и здоровых людей. Когда они покидают хижину, у Джоэла случается приступ паники.
Проведя ночь у костра, Джоэл и Элли делятся своими тайными мечтами на случай, если инфекция когда-нибудь будет побеждена. Джоэл хочет завести ранчо с овцами, а Элли мечтает полететь в космос, как ее кумир, астронавт Салли Райд.
На следующее утро Джоэл и Элли отправляются к опасной реке, где их сразу же встречает вооруженная банда верхом на лошадях, лица которых закрыты банданами. У банды есть собака, которая может обнаружить зараженных людей. Сначала животное обнюхивает Джоэла, но затем подходит к Элли и подозрительно рычит. В этот момент у Джоэла случается очередной приступ паники.
К счастью, все заканчивается хорошо: собака облизывает Элли и начинает с ней играть. Затем банда приводит дуэт в свой лагерь.
В поселении Джоэл встречает своего брата Томми, который присоединился к общине после ухода из "Светлячков". Вместе они построили общество, в котором нет лидеров, а все решения принимаются выборным советом. Томми женат на Марии, и они ждут ребенка.
Джоэл просит Томми помочь ему отвезти Элли к Светлячкам, но он не говорит ему всей правды. Он лжет и говорит, что Элли - просто родственница одного из лидеров сопротивления. В результате Томми отказывается, ссылаясь на долгое и опасное путешествие. Между Миллерами вспыхивает ссора, и Томми резко отвечает Джоэлу. Он считает, что жизнь старшего брата остановилась после смерти дочери, и теперь он тянет всех близких на дно.
Тем временем Элли разговаривает с женой Томми, Марией, которая ранее потеряла ребенка. От Марии Элли узнает, что у Джоэла была дочь.
Томми извиняется перед братом за свои обидные слова. Джоэл рассказывает ему об иммунитете Элли и делится своим глубоким страхом, что он становится слишком стар, чтобы защитить ее. Поэтому он просит Томми самому отвести Элли к Светлячкам.
Элли подслушивает их разговор и признается Джоэлу, что знает о смерти Сары и понимает, что не может заменить ему дочь. Но она просит его продолжить путешествие вместе, потому что ей невыносимо терять еще одного близкого человека. Джоэл сердится и отвечает, что их пути окончательно разошлись.
На следующее утро они встречаются в конюшне. Джоэл крадет у общины лошадь и говорит Элли, что решил предоставить ей право выбора: ехать с Томми или продолжить путешествие с ним. Конечно же, Элли решает остаться со своим старым спутником. Вместе они отправляются в университет, где живут светлячки. По дороге Джоэл учит Элли стрелять и рассказывает ей о правилах американского футбола.
Когда Джоэл и Элли входят в университетский городок, он кажется пустынным, за исключением нескольких обезьян. Они находят карту, на которой указано, что Светлячки переехали в Солт-Лейк-Сити. Внезапно они слышат голоса на улице и видят группу агрессивно настроенных людей, проходящих мимо. Они пытаются пробраться к своей лошади и сбежать, но их обнаруживают. Во время схватки Джоэл получает ранение в живот.
Элли и Джоэлу удается сбежать из университета верхом на лошади. Однако Джоэл падает посреди железнодорожного полотна и теряет сознание.