Алор предложил российским держателям выпусков евробондов VEON выкуп или обмен на новые бонды "Вымпелкома"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - "Алор брокер" (ООО "АЛОР+") предложил держателям семи выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V., права на которые учитываются российскими депозитариями и в российской инфраструктуре, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые биржевые облигации ПАО "Вымпелком", говорится в сообщении брокера.

Предложение относится к долларовым евробондам VEON с погашением в 2023, 2024, 2025 и 2027 годах, а также к трем выпускам рублевых евробондов - два из них со сроком погашения в 2025 году и один со сроком погашения в 2026 году.

Брокер предлагает инвесторам, которые являлись по состоянию на 31 января 2023 года и остаются на текущий момент владельцами евробондов, два варианта.

Первый предполагает приобретение евробондов по цене 100% от номинальной стоимости (плюс накопленный купонный доход, НКД) с одновременным выкупом продавцом на всю сумму этой сделки, включая НКД, по 100% номинала новых биржевых облигаций "Вымпелкома".

Долларовые евробонды-24 можно будет обменять на облигации со ставкой купона 9,35% и датой погашения 15 февраля 2027 года (дата начала размещения - 27 февраля), долларовые евробонды-23 – на облигации со ставкой 9,32% и датой погашения 18 января 2026 года (начало размещения - 28 февраля), долларовые евробонды-25 – на облигации со ставкой купона 9,85% и датой погашения 12 февраля 2029 года (начало размещения - 3 марта), долларовые еврооблигации-27 – на облигации со ставкой 8,02% и датой погашения 9 марта 2029 года (начало размещения - 9 марта).

Для рублевых евробондов с погашением в июне 2025 года предлагается обмен на биржевые облигации со ставкой 7,3% и датой погашения 18 апреля 2027 года (начало размещения - 17 марта), для рублевых евробондов с погашением в сентябре 2025 года – на облигации со ставкой 8,85% и датой погашения 16 апреля 2028 года (начало размещения - 2 марта) и для рублевых евробондов-26 – на облигации со ставкой 9,3% и датой погашения 14 сентября 2028 года (начало размещения - 10 марта).

Второй вариант предусматривает выкуп евробондов по цене ниже номинала (плюс НКД), приобретать новые бонды "Вымпелкома" в этом случае инвестору не нужно. Держателям предлагаются следующие цены выкупа: для долларовых евробондов-24 – 90,94% номинала, для долларовых евробондов-23 – 92,71% номинала, для долларовых евробондов-25 – 88,14% номинала, для долларовых евробондов-27 – 79,57%, для рублевых евробондов с погашением в июне 2025 года – 85,35%, для рублевых евробондов с погашением в сентябре 2025 года – 85,17%, для рублевых евробондов-26 – 86,61%.

Период заключения сделок для евробондов, номинированных в долларах, – с 27 февраля по 15 марта включительно. Расчеты будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки. Период заключения сделок для рублевых евробондов – со 2 марта по 31 марта включительно.

Всего у VEON на данный момент в обращении находятся 8 выпусков евробондов. Ранее в феврале "Алор брокер" уже предложил российским держателям одного из долларовых выпусков с погашением в 2023 году выкуп евробондов по цене 92,82% номинала или обмен их на биржевые облигации "Вымпелкома".

По данным "Алор брокера", уже в первый день действия предложения к компании обратились все основные держатели еврооблигаций-23, а объем проведенных сделок составил более 93% от объема, учитываемого на 31 января 2023 года в российских депозитариях и российской инфраструктуре. При этом брокер отмечал, что приглашение к обсуждению продажи еврооблигаций VEON-23 будет действовать для оставшихся держателей до конца февраля.

Телекоммуникационный холдинг VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против РФ.

Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON было условием согласования властями сделки по продаже его российской "дочки", "Вымпелкома". Ранее в феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов.