Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 18-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В этой статье анализируем фундаментальные события за последние две недели февраля в крипте: регулирование, реальное внедрение в бизнес блокчейна, опросы, перспективы, мнения экспертов, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи. Мой план по макроинвестированию прежний
Он-чейн обзор Биткойна на нашем ТГ канале.
Несмотря на продолжающееся регуляторное давление на цифровые активы со стороны США, BTC все еще не перешагнул отметку в $25 000, а протокол Ordinals активно набирает обороты и является источником дополнительного спроса на повышенный размер блока BTC, некоторые индикаторы начинают указывать на значительное изменение поведения инвесторов по отношению к BTC, что может служить индикатором начала нового и поворотного цикла в BTC
Традиционные финансовые компании и криптокастодианты, которых они поддерживают, могут хорошо выиграть от крипторегулирования в США
Blackrock запускает ETF с фокусом на метавселенные
Трейдеры ETF массово избавляются от рисковых активов и вкладываются в бонды — BBG (в статьях про макроэкономику мы выкладываем про это)
Активность разработчиков свидетельствует о здоровом росте криптопространства — анализ
Две крупнейшие в мире криптобиржи Huobi и KuCoin не стали принимать меры по предотвращению использования своих платформ российскими банками, которые попали под западные санкции. Binance также предлагает россиянам "множество способов" конвертации средств в криптовалюту. ByBit позволяет пользователям конвертировать российские рубли в криптовалюту — Politico
Santiment традиционно говорит о том, что приток стейблкойнов на биржи часто ассоциируется с ростом будущей "покупательской способности" на крипторынках
В 4 квартале на институциональных клиентов пришлось 86% общего долларового торгового объема биржи Coinbase ($125 млрд), однако институционалы принесли бирже только 4% от всего дохода ($13.4 млн). На физиков пришлось 14% общего долларового торгового объема биржи ($20 млрд), тем не менее физики принесли бирже 96% выручки ($308.8 млн) - следует из письма акционерам
Coinshares (еженедельный отчет по финпотокам в криптопродуктах - неделя по 27 февраля): незначительный отток из криптопродуктов -$2 млн, отток из криптопродуктов, ориентированных на BTC, -$11.7 млн, отток из криптопродуктов, ориентированные на ETH, -$0.2 млн, ускорились притоки в фонды "шорт BTC" +$9.9млн, смешанные, незначительные потоки в альт
CEO Bybit прогнозирует резкий рост глобального внедрения крипты в ближайшие 2 года
Santiment считает, что падающее предложение BTC и ETH на биржах снижает вероятность их сильных продаж в будущем
Эмитенты стейблкойнов, объединившиеся в группу Stablecoin Standard, заявили о начале работ по созданию единого набора стандартов, способствующих повышению доверия потребителей к цифровым активам
ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ
Совет по финансовой стабильности (FSB) выпустит рекомендации по регулированию стейблкойнов к июлю 2023г. Председатель Совета прогнозирует, что большинство существующих стейблкойнов не пройдут критерии по регулированию
Еврокомиссия готовится к регулированию метавселенных. Поправки к постановлению ЕС о борьбе с отмыванием денег показывают, что “self-hosted" кошельки не должны быть запрещены, но по-прежнему подлежат ограничениям транзакций. Власти ЕС передумали запрещать анонимные криптокошельки
Биржа Bitget планирует подать на лицензию в Гонконге
Huobi подала заявку на лицензию в Гонконг. Китай неофициально поддерживает стремление Гонконга стать криптохабом — BBG. Правительство Гонконга заложило в бюджет 50 млн HKD на ускорение развития экосистемы Web3
HashKey Group получил разрешение на организацию внебиржевых торгов криптой в Гонконге
eToro получил разрешение регуляторов на предоставление криптоуслуг в Нью-Йорке
Базельский комитет установил январь 2025г как крайний срок для внедрения новых требований к капиталу банков, владеющих криптоактивами
Канадский регулятор опубликовал новое руководство криптоиндустрии, предупредив биржи и другие платформы, что им придется соблюдать «расширенные обязательства по защите инвесторов»
Банковские регуляторы в США предупредили банки о рисках ликвидности, связанных с определенным финансированием от организаций, связанных с криптоактивами. США не рассматривают бан криптовалют, но важно регулирование — Йеллен на G20. МВФ предпочитает регулирование вместо тотального бана криптовалют. Сенатор Ламмис: все больше и больше похоже, что только BTC в США будет считаться товаром, а не ценной бумагой. CEO Ripple: криптокомпании покидают США. Минфин США возглавит новую рабочую группу по цифровому доллару
В интервью New York Magazine глава SEC Генслер намекнул, что, по его мнению, ETH может быть классифицирован как ценная бумага. Глава SEC сказал в интервью NYMAG, что почти все виды криптовалютных транзакций уже подпадают под юрисдикцию SEC, за исключением спотовых транзакций в BTC
Регуляторы Южной Кореи проверят услуги стейкинга в стране
МВФ, Совет по финансовой стабильности (FSB) и BIS готовятся опубликовать совместную всеобъемлющую политику регулирования криптовалют — заявление группы G20
Alchemy Pay получил лицензию в Индонезии
USDT используется венесуэльскими компаниями для обхода санкций. Стейблкойны с привязкой к USD используется во многих странах для спасения от инфляции и девальвации местных валют — Chainalysis
Законопроект о штрафах за незаконный выпуск ЦФА отправлен на доработку. На российском рынке может появиться первый ЗПИФ, ориентированный на инвестиции в компании, занимающиеся майнингом. По сути, это будет фонд венчурных инвестиций, в рамках которого приобретение майнингового оборудования будет происходить через специально созданное ООО
Тель-Авивская фондовая биржа планирует разрешить торговать криптой
Британский банковский регулятор планирует предложить правила выпуска и хранения цифровых активов
Рас-Аль-Хайма, один из эмиратов ОАЭ, собирается открыть свободную зону для криптокомпаний
ЦБ Англии: у нас пока нет технических навыков для выпуска CBDC
Австралия запустит пилот по CBDC в ближайшие месяцы — ЦБ Австралии
Франция приняла новые, более жесткие правила регистрации криптофирм
Coinbase запускает "Crypto435", инициативу для продвижения криптоинтересов в США. По плану биржи, Crypto435 повлияет на законы и политику, объединит криптосообщество, будет продвигать инновации, обучать население всему, что связано с криптой CEO Coinbase: нам нужен четкий свод правил по регулированию, т.к. традиционные финансовые компании интегрируют крипту. Я думаю у нас хорошие отношения с SEC
DeFi станет первой темой, обсуждаемой на первом заседании Консультативного комитета по технологиям Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) 22 марта
БАНКИ, ФОНДЫ
Немецкий DZ Bank добавил крипту в услуги по управлению активами
В настоящее время около 136 банков США активно связаны с криптой — исследование FDIC
Mantle (проект BitDAO) предлагает создать Web3 фонд на $200 млн
Банк HSBC запретил клиентам покупать крипту с помощью их кредитных карт
Московский кредитный банк (МКБ) выпустил первую в РФ цифровую банковскую гарантию в китайской валюте на сумму более 100 млн юаней
Nubank, бразильский цифровой банк с 70 миллионами пользователей, запустил собственный койн Nucoin, разработанную проектом Polygon
Британский банк Nationwide сообщил, что запретил платежи на криптобиржах с помощью кредитных карт. Британские банки начинают ограничивать покупку крипты с использованием карт — BBG
ВНЕДРЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТ
Альфа-банк совершил тестовое размещение цифровых финансовых активов (ЦФА), которое стало первым для кредитных организаций выпуском, обеспеченным только денежными правами. Другие участники рынка также планируют новые эмиссии. — Ъ. Российские банки из пилотной группы завершили первый этап испытаний цифрового рубля. Тесты прошли в феврале 2023 г. В частности, проверялась работа цифрового кошелька, покупка цифровых рублей, их перевод по номеру телефона и т.д.
Замбия готова к внедрению цифровых активов для платежей — министр науки и технологий Замбии
Ripple наращивает экспансию в ОАЭ
Фондовая биржа IEX ведет переговоры с Coinbase о создании площадки цифровых активов утвержденной на федеральном уровне торговой
Spotify тестирует новую услугу под названием «плейлисты с поддержкой токенов», которая позволяет владельцам NFT подключать свои кошельки и слушать подобранную музыку.
JPMorgan откроет криптолабораторию в Афинах
В марте в Лугано будет запущена школьная программа по крипте — Мэр Лугано, Швейцария
FATF согласовала план действий по своевременному внедрению своих глобальных стандартов для криптовалют
Колумбийский суд провел первое судебное разбирательство в метавселенной
Fujitsu и Mitsubishi планируют создать японскую «экономическую зону метавселенных»
Playboy планирует запустить виртуальный мир MetaMansion в этом году в метавселенной The Sandbox
Неделя моды пройдет в метавселенной Decentraland с 28 по 31 марта
Топ-5 университетов Британии начали предлагать исследовательские программы, курсы по блокчейну и крипте
Deutsche Bank и Memento Blockchain завершили тестирование проекта DAMA (Digital Assets Management Access), универсальной платформы по выпуску и управлению цифровыми фондами
ДОСТИЖЕНИЯ КРИПТОКОМПАНИЙ
Директор по связям с общественностью Binance Патрик Хиллманн сказал, что несколько частных и государственных организаций выразили заинтересованность в партнерстве с Binance по стейблкойну, особенно в Европе и на Ближнем Востоке. Он также подтвердил, что Binance в настоящее время не имеет банковского партнера в США. Binance запустит классы по крипте, блокчейну, Web3 в университете Universidad de los Andes в Колумбии. Binance - партнерство с платежным сервисом Ingenico
Binance нанимает для расширения деятельности в Румынии. Второй по величине в сети BNB протокол DeFi Venus начнет принимать токены Floki в качестве залога по кредитам. В конце 2022г CZ прогнозировал рост сектора некастодиальных и мультичейновых кошельков, говорил, что Binance продолжит инвестировать в развитие кошельков. Binance начинает предпродажу облачного майнинга. Binance традиционно ответила, что статья Forbes не соответствует действительности. В статье говорилось, что перетасовка активов биржи в прошлом году была очень похожа на маневры FTX . Корейский конгломерат Kolon, планирует совместно с Binance создать новую криптобиржу в Южной Корее. Binance Pay - партнерство с грузинским платежным оператором CityPay io. Binance возобновит заявку на получение лицензии в Сингапуре. Binance запускает кампанию по борьбе со скамом. Binance ранее приобрела южнокорейскую биржу Gopax, но власти Южной Кореи пересматривают сделку по приобретению. SEC против продажи активов Voyager криптобирже Binance US. Coinbase приостанавливает торговлю стейблкойном BUSD с 13 марта. Сообщается, что австралийский регулятор заставил закрыть все открытые позиции в деривативах на крипту на бирже Binance
Coinshares решили развеять мнение, что BTC контролируется всего 6 разработчиками и в своем новом блоге пишут, что сеть BTC разрабатывается и подтверждается обширной сетью контрибуторов
OpenSea вводит 0% комиссию, улучшает пользователям условия заработка, чтобы остановить утечку клиентов к новому маркетплейсу Blur
Linux Foundation Europe запускает OpenWallet Foundation для поддержки интероперабельных цифровых кошельков
Криптокошелек OneKey оценен в $85 млн в рамках очередного раунда финансирования
Бета-версия метавселенной Shibarium может быть запущена в течение недели - такой вывод сделало сообщество SHIB из намеков главного разработчика Shiba Inu
Основатель Waves анонсировал перезапуск экосистемы проекта. Для участия нужно вывести свои WAVES с централизованных бирж в ближайшие 2 недели
База пользователей Arbitrum (решение L2 для масштабирования ETH) растет быстрее всех среди ведущих блокчейнов — Bernstein. Nansen отмечает рекордное количество транзакций на Arbitrum
Протокол Ordinals будет запущен на Litecoin
Ernst&Young добавил Dogecoin в свой инструмент по анализу блокчейна
Mastercard разрешит криптовалютные платежи в Web3 с расчетами в USDC
Google Cloud станет валидатором в сети Tezos
Archblock будет использовать систему подтверждения резервов Chainlink для проверки стейблкоина TrueUSD
Blocto Wallet оценен в $80 млн в рамках очередного раунда финансирования
Den, стартап по разработке криптокошельков, привлек начальное финансирование в размере $2,8 млн.
Сообщество Frax Finance проголосовало за полное обеспечение своего родного стейблкоина Frax (FRAX). Алгоритмическое обеспечение поддерживаться больше не будет
Coinbase не собирается отказываться от направления NFT. Coinbase покупает управляющую компанию One River, делая ставку на институциональный спрос
Ark Invest продолжает покупать акции Coinbase в свои фонды
Ripple предложил новый стандарт XRPL для кроссчейн-моста, который обеспечит взаимодействие между различными сетями
1inch провели обновление RabbitHole. Теперь защита пользователя распространяется не только на свопы, но и на поставщиков ликвидности
Polygon — партнерство с южнокорейской Lotte Group, партнерство с крупным (более 7 млн пользователей) криптоплатформой Ripio в Латинской Америке
Conflux (китайский Polygon) — партнерство с крупным GameFi проектом Galaxy Blitz
Сектор Liquid Staking начинает обходить сектор DeFi Lending по запертой стоимости (TVL)
Optimism подтвердил планы провести харфорк Bedrock в марте
Yuga Labs объявила о запуске серии NFT TwelveFold на основе протокола Ordinals на блокчейне BTC
Huobi присоединится к экосистеме BTTC L2 (BitTorrent Chain)
Goldman готов к дальнейшему увеличению штата в своем криптоподразделении
Платежная технология Ripple расширилась еще на 6 стран благодаря партнерству с Tranglo
Японский финансовый конгломерат и ключевой партнер Ripple в регионе SBI объявил о приобретении криптокомпании HashHub, которая активно занимается кредитованием в крипте, а также исследовательской деятельностью в области новой цифровой экономики и блокчейна
Криптобиржи могут предлагать доказательства резервов в режиме реального времени, что намного превышает прозрачность, традиционно предлагаемую финансовыми учреждениями. Централизованные биржи (CEX) также имеют преимущества глубокой ликвидности и мощной инфраструктуры с точностью до миллисекунды по сравнению с децентрализованными биржами (DEX) — CEO Bybit
Web3 программа лояльности "Odyssey" от Starbucks показывает признаки успеха - BofA
Robinhood Wallet теперь доступен для всех пользователей iOS по всему миру
Количество кошельков XRP достигло рекордной отметки в 4,600,000
Криптобиржа Bitso и Mastercard запускают дебетовую карту в Мексике
МАЙНИНГ
Национальное бюро экономических исследований опубликовало документ «BITCOIN MINING MEETS WALL STREET», в котором указывается, что владение компанией по добыче криптовалют может полезным направлением для управления рисками в электроэнергетической отрасли
Законопроект о легализации майнинга будет перевнесен в Госдуму - Горелкин
Майнеры BTC начали зарабатывать дополнительные деньги на транзакциях с NFT после запуска протокола Ordinals
Litecoin Foundation вместе с Metalpha разработают продукты хеджирования для майнеров LTC
Сенат штата Монтана принял новый законопроект о защите прав криптомайнеров
Парагвай быстро становится одним из крупнейших хабов майнинга крипты. Избыток дешевой гидроэлектроэнергии в стране быстро сделал её популярным местом для майнеров — обзор
Доля криптомайнинга в совокупном энергопотреблении России по итогам 2022 года составила 0,6-0,8% — ТАСС
МНЕНИЯ
Robert Kiyosaki продолжает поддерживать золото, серебро и BTC в нестабильные времена, как сейчас. Инвестиции в акции, бонды, ПИФ-ы, ETF-ы на данный момент считает рискованными
Сооснователь биржи Gemini Кэмерон Винклвосс считает, что следующий бычий рост в крипте придет из Азии, в то время как у США есть два варианта — принять криптовалюту или остаться позади
BTC укрепляет демократию и борется с коррупцией — Human Rights Foundation
Deusche: BTC может потенциально стать золотом 21-го века — обзор
Ралли в BTC на 50% в этом году затмило ралли в акциях и побуждает сторонников крипты думать, что в этом году крипта уже сама по себе - BBG
Coinbase считает, что она выиграет от ужесточения регулирования в США
Maxiport считают, что в токене STX (Stacks Network) возможен туземун на фоне появления протокола Ordinals
"Действительно, неискренне отмахиваться от усилий стран, пытающихся построить свое будущее вокруг самой прочной, открытой и свободной валюты: Биткойна. Tether поддерживает внедрение BTC. Конечная цель – финансовая свобода." — CEO Tether
Глава BIS традиционно считает, что крипта потерпела поражение против фиата. В качестве аргумента приводит нынешний медвежий рынок. "Глава BIS придерживался упрямой точки зрения, которая просто не соответствует фактам — за последние 10 лет многие фиатные валюты обесценились более чем на 50%, в то время как BTC и ETH значительно выросли" — Новограц на заявления главы BIS о том, что крипта проиграла фиату
МВФ призывает к скоординированным действиям из-за опасений, что крипта может подорвать мировую валютную систему. Прямые баны криптовалют не идеальны, но их не следует исключать — глава МВФ
Артур Хейс не исключает еще одной сильной коррекции на крипторынках вместе с остальными рынками рисковых активов. Не думает, что BTC упадет ниже ноябрьских низов, но ниже $20 000 - запросто
Kaiko: запуск сети Base от Coinbase будет иметь широкие последствия для всего рынка
Глава SEC: криптобиржи сейчас не могут рассматриваться как надежные криптокастодианты
ОПРОСЫ
80% взрослых американцев считают, что финансовая система служит на пользу только узкой группе людей и что с этим срочно нужно что-то делать. 20% взрослых американцев в настоящее время владеют криптой — опрос Coinbase
НЕГАТИВ
1 марта Silvergate сообщил, что отложит подачу ежегодного финансового отчета в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на две недели, поскольку вынужден переоценить возможность продолжения деятельности
Paxos, Bitstamp, Gemini, Crypto.com приостанавливают сотрудничество с Silvergate
24% новых токенов, выпущенных в 2022 году, несут в себе характеристики схем Pump and Dump — обзор
Всему рынку стейблкойнов мало не покажется, если SEC по-настоящему возьмется за Paxos — CNBC. Стейблкойны привлекли пристальное внимание SEC. Регулятор активно стремится контролировать криптовалюты — WSJ
Tether является бенефициаром регуляторной заварушки со стейблкоинами — RTRS
Solana закрывает свои магазины в Нью-Йорке и Майами
Суд считает, что NFT из коллекции Nba Top Shot Moment это ценные бумаги и Dapper Labs должны понести ответственность
Galaxy Digital закрыла сделку по покупке криптокастодиальной платформы GK8
Edge Wallet заявил, что из-за уязвимости утекло около 2000 приватных ключей
CoinEx прекратит обслуживание всех клиентов в США. У клиентов есть 60 дней, чтобы вывести свои средства. Ранее сообщалось, что Нью-Йорк подаст в суд на критобиржу CoinEx за то, что та не зарегистрировалась в штате
Coinbase приостанавливает торговлю стейблкойном BUSD с 13 марта
Robinhood получил от SEC повестку в суд из-за своего криптобизнеса
Сообщается, что криптообменник Bitzlato начал возвращать средства своим вкладчикам
ВЫВОДЫ
После выхода из зоны перепроданности мультипликатор Puell (считается одним из самых надежных индикаторов макродна для BTC) вырос до максимума за 14 месяцев и поднялся выше отметки в "1", что исторически bullish для BTC
Продолжаю перекладывать профиты с бондов и акций в крипту, параллельно арбитраж приносит большой доход, оттуда тоже прибыль уходит в крипту, золото, серебро и акции. Если понравилась статья, делитесь ей с друзьями и знакомыми.
Еще и крипта начала профиты раздавать на альтах! ПРУФ ТУТ
Если вам понравилась статья, делитесь с друзьями. Если они дочитают - это будет настоящий успех. Это самая длинная наша статья
#bitcoin #криптовалюта #крипторынок #инвестирование #инвестиции #инвестициивкриптовалюту #btc #вложенияденег #биткойн