5 серия. "День отца" ( Father's Day)
Итан Купер приезжает в Колорадо-Спрингс. Он знакомиться с доктором Майк, но не говорит кто он. И продает свою лошадь Салли, хотя тот не умеет ездить верхом.
Горожане планируют провести аукцион в честь Дня основателей, чтобы собрать деньги на новую школу.
Вечером Купер внезапно появляется на ферме доктора Майк. Колин и Брайан рады появлению отца, но Мэтью относится к этому с подозрением.
Купер рассказывает детям о Сан-Франциско и обещает забрать их туда, Микаэла чувствует себя беспомощной и сбитой с толку.
Салли с помощью Танцующего облака учится ездить верхом на лошади.
После аукциона, на котором собрали необходимую сумму для постройки школы, возле церкви устроили пикник.
Пока все веселятся, Салли видит как Купер идет в церковь. Он видит как Купер ворует деньги и пытается остановить его, но тот направляет на него револьвер и сбегает, захватив свою лошадь.
Салли и Микаэла едут за ним. Им удается остановить Купера и вернуть деньги.
Микаэла говорит детям, что их отец срочно уехал по делам, они очень расстроены. А Салли приносит письмо, как будто от их отца.
6 серия. "Плохая вода" Bad Water
Жители городка приходят в доктору Майк со странными симптомами, они жалуются на выпадение волос, кровоточивость десен, странный привкус во рту. Она предполагает у них отравление ртутью, и подозревает что это происходит из за горнодобывающей компании мистера Хардинга. Микаэла пытается поговорить с ним и убедить не сливать ртуть в реку, но тот её не слушает. Он предупреждает, что убьёт любого кто появиться на его земле. Микаэла всё равно решает отправиться к истоку, Салли пытается её отговорить, но она не соглашается.
Вдвоем они отправляются вдоль реки. Увидев убитого ковбоя, горожане понимают что Микаэле и Салли грозит опасность и решают предупредить их. Хэнк, Лорен, Джейк, Хорас и Мэтью отправляются за ними.
Пока Микаэла набирает воду, лошади убегают, напуганные горным львом. Теперь им придется идти пешком, и Микаэла берет только самые необходимые вещи.
На привале она видит замершего Салли, перед которым находиться гадюка. Микаэла ослепляет её зеркалом и спасает Салли.
Когда они преодолевали скалы, Микаэла срывается и повреждает запястье. Позже они останавливаются на привал, Салли спрашивает, почему она пытается делать всё сама и Микаэла отвечает, что думала, что может делать тоже, что и он и это её старая привычка. Салли говорит что ей надо отвыкать от этого. После этого он помогает ей расчесать спутанные волосы.
Когда они переправлялись через реку, их заметили охранники. Они бросили в реку динамит, который оглушил Салли, и Микаэле пришлось тащить его к берегу, спасая.
После переправы , когда одежда просохла, Микаэла вынуждена была просить застегнуть пуговицы на рубашке, так как её рука была сломана.
Добравшись до цели, они проводят опыт и убеждаются в наличии ртути в воде.
Их захватывают люди Хардинга. Сын Хардинга выпивает отравленную воду и ему становиться плохо, Микаэла вылечивает его. Хардинг соглашается поставить очистители.
Микаэла и Салли встречают отряд спасателей и вместе возвращаются в город, и Грейс приглашает всех на открытие своего кафе.
Микаэла благодарит Салли , а он говорит что обязан ей своей жизнью.
7 серия. Большое медицинское шоу The Great American Medicine Show
В город приезжает доктор Эли Джексон, хирург прошедший Гражданскую войну, он ведет большое медицинское шоу, в котором рекламирует и продает эликсир из трав-лекарство от всех болезней. В этом ему помогает индеец из племени кикапу.
Микаэла не верит в подобное лекарство и отправляет запрос в академию медицины, чтобы узнать об этом человеке.
Майра плохо себя чувствует, но Хэнк не позволяет обратиться к доктору Майк, а дает ей эликсир.
Микаэла узнает что эликсир лишь заглушает боль, а не лечит болезни. Доктор Джексон рассказывает ей про ужасы войны и говорит что больше никогда не сможет работать врачом.
Майра думает что беременна, но оказывается что у неё опухоль на яичнике и ей нужна операция. Хорас просит Майру выйти за него замуж, и она соглашается. Микаэла просит Джексона сделать операцию Майре, но тот отказывается. Тогда доктор Майк сама делает операцию, а Джексон ассистирует ей. Салли уговаривает индейца Франклина вернуться к своему племени.
8 серия. Колыбельная A Cowboy's Lullaby
Однажды утром Микаэла застает в сарае мужчину с младенцем. Ред Макколл - ковбой, он путешествует со своим маленьким сыном в поисках работы. Так как ребенок болен, она оставляет их на ферме. Вечером за ужином она знакомит его со своими приемными детьми. Макколл чтобы усыпить младенца поет песню и Микаэла подпевает.
Эмили -первая пациентка доктора, дает ей советы как управляться с младенцем.
Микаэле не удается самой найти приемную семью для ребёнка, и она обращается за помощью к преподобному Тимоти. Он так же просит её навестить одного прихожанина, который не был в церкви.
Приехав туда, она находит фермера смертельно раненым, он успевает сказать о медведе и теряет сознание. На следующее утро доктор Майк находит своего пациента мертвым и хоронит его. Когда она заканчивает с могилой, появляется бурый медведь.
Микаэле удается добраться до сарая и закрыть двери, её лошадь убегает. Она оказывается в ловушке.
Мэтью, обеспокоенный отсутствием доктора Майк, просит Салли найти её. В лесу тот встречает ковбоя Макколла, у которого находиться лошадь доктора Майк. Но Макколл не знает где доктор. Так же он признается, что не хотел грабить магазин, но с ребенком его не берут на работу. Салли говорит что никогда бы не оставил своего ребенка.
Он приходит на ферму и Микаэла предупреждает его о приближении медведя. Они вместе оказываются заперты в сарае.
На следующее утро Салли заманивает медведя в ловушку, и они убегают. Вернувшись в город, Салли отдает деньги Лорену, так как Макколл вернул их.
Так как ребенок наполовину индеец, Микаэла решает просить Черного Котла принять его, но тот отказывается, говоря, что не знает, сможет ли прокормить своё племя.
Тогда доктор Майк решает оставить ребенка себе и воспитать его. Но ночью приходит Макколл и просит вернуть мальчика, он говорит что больше не оставит его и называет его Майком.