Американский военослужащий по имени Френк Дюкс, самовольно оставляет свою часть и отправляется на другую часть света, в загадочный Гонконг, для того чтобы попытать удачу в проходящем там чемпионате мира по кумитэ. Туда съезжаются лучшие бойцы, но Фрэнк тоже как говорится не "лыком шит". Еще с детства он обучался у мастера боевых искусств японца Сэндзо Танако. Наконец добравшись до Гонконга, главный герой знакомится с очаровательной американской журналисткой Джанис Кент, которая жаждет узнать все о проходящем закрытом чемпионате. После недолгого знакомства у Фрэнка и Кент начинается роман. Также главный герой знакомиться и с могучим, но не слишком умным американским бойцом, тоже приехавшим на кумитэ - Рэем Джексоном.
Неприятной неожиданностью для Фрэнка Дюкса является новость о том, что с его прежнего места службы за ним посланы агенты, с целью вернуть его назад. Но это оказывается не так просто как им хотелось. Ловко ускользая от американских агентов Фрэнк все ж таки принимает участие в боях и первый же его поединок сразу же очаровывает всех его поклонников. Причиной тому является очень быстрая скорость, с которой он отправил в нокаут своего соперника. Таким образом Фрэнк побивает рекорд главного претендента на победу мастера боевых искусств Чонга Ли.
С этого момента Фрэнк Дюкс и Чонг Ли будут одинаково успешно идти к победе. Однако азиатский соперник Дюкса не так благороден как многим хотелось бы. В одном из боев Чонг Ли калечит Рэя Джексона, который слишком рано начал праздновать победу, в итоге поплатился за недооценку соперника.
И вот долгожданный бой, встреча двух непобедимых , но совершенно разных по стилям соперников. Благородный Фрэнк Дюкс, ученик Сэндзо Танако, против вероломного и жестокого мясника Чонга Ли, которых хоть и уверен в своей победе, однако не забыл взять с собой таблетку, на всякий случай, чтобы при необходимости растертый порошок бросить в глаза сопернику... Финальный поединок показывает что Фрэнк Дюкс более искусен в борьбе, однако его азиатский "друг" так просто сдаваться не намерен. Понимая что дело плохо, она разламывает пальцами таблетку и бросает ее прямо в глаза главному герою... Временно невидящий Фрэнк обескуражен таким подлым поступком и бой сразу же начинает идти не в его пользу. Однако он вспоминает все чему учил его мастер Танако, в том числе и сражаться вслепую... И вот, решающая сцена поединка - Френк Дюкс , даже ослепленный порошком Чонга Ли, находит в себе силы и побеждает своего опасного соперника, тем самым став первым в истории чемпионом по кумитэ, который родом с Запада.