В 1215 году в Восточной Азии три мощных государства:
- империя Цзинь
- империя Сун
- Монгольское ханство
Монголы Чингис-хана в том году захватили срединную столицу империи Цзинь - Чжунду. Чингис-хан назначил военачальника Мухали правителем захваченных областей с титулом го-ван.
В этот год побед монгол над Цзинь, у сына Чингисхана Толуя и его жены Сорхахтани родился сын Хубилай.
Большее влияние на подрастающего Хубилая оказывала мать:
- «В воспитании и обучении всех своих сыновей, в управлении делами государства... в решении всяких вопросов... с ней не мог сравниться ни один человек. И в любом деле, замышляемом Кааном... он первым делом советовался с нею и спрашивал ее мнения и не допускал ни малейшего отступления или отклонения от того, что она предлагала» - Джувейни.
В 1224 год Чингисхан разделил империю между сыновьями от Бортэ.
- Улус Джучи (будущая Золотая Орда) включал в себя Хорезм и часть Восточного Дешт-и-Кипчака (Половецкой степи). В Улус Чагатая (Чагатайский улус) входили Мавераннахр (значительная часть Средней Азии) и часть Восточного Туркестана (совр. Синьцзяна). Улус Угэдэя занимал часть Восточного Туркестана, Памир и Северо-Западную Монголию. Наконец, Коренной юрт, который после смерти Чингис-хана должен был отойти к его младшему сыну Толую, включил собственно Монголию, а также китайские области, завоёванные к этому времени монголами - Почекаев Р.Ю. Золотая Орда: История в имперском контексте. — СПб.: Наука, 2017. — с.10.
В 1226 году Чингисхан выступает в поход на тангутское государство Си-Ся. 11-летний Хубилай как и другие монгольские принцы участвует в походе. Это была стандартная практика подготовки молодых монгол к войне. Они росли в набегах, приобретая воинский опыт.
В период 1225 и 1227 года между старшим сыном Чингисхана Джучи и самим Потрясателем Вселенной возникает конфликт. В результате Джучи убивают, возникает вопрос о том, кому быть каганом Монгольской империи.