Тайланд, край не только прекрасного отдыха, но и отличных бойцов, с одним из таких и приезжает сразиться чемпион мира по кикбоксенгу Эрик Слоун вместе со своим братом. И вот долгожданный бой, Тонг По против американского мастера Эрика Слоуна. Американец уверен в победе и считает что бой будет легким и быстрым, однако его брат Курт так не считает, потому как перед боем он видел как тайский боец Тонг По лупил ногой по бетонной стене и это совершенно не причиняло ему боли. И волнения Курта Слоуна оказались не напрасны, уже с первых же минут боя, Тонг По стал побеждать, избивая своего незадачливого соперника. Итогом поединка стал перелом позвоночника Эрика Слоуна. После всего произошедшего Курт клянется отомстить за брата. Ветеран вьетнамской войны Уинстон Тэйлор помогает главному герою найти престарелого мастера боевых искусств Зиана, который готов тренировать его для поединка с жестоким Тонгом По. И вот начинаются изнурительные тренировки, в ходе которых главному герою предстоят самые