Открывается портал на красный воздушный шар, парящий в невесомости. Боб с Томом попадают туда, находясь в процессе погони от кучи охранных дронов с клешнями.
"Боб, они нагоняют нас! Стреляй!"
Боб периодически стреляет в них, пока оба пробегают между жителями города, в который они попали.
"Осторожно, ща грохнет!!!"
Они пробегают мимо мужчины, которому один из дронов взрывает голову, после чего они летят дальше.
"Ох уж эта молодежь, головы себе взрывают направо и налево..." - ворчит стоящий рядом старик. "А вОт В нАшЕ вРеМя......."
И ему тоже взрывают голову.
"Мы почти от них ушли, давай!"
Боб продолжает стрелять в дронов, уничтожив половину, после чего спрятался за столбом.
"Фух, вроде оторвались... Так, где мы... А, вот. Вселенная IT-17. Здесь обитает Боббивайз, существо, которое питается страхами людей... И любит одеваться под клоуна. Да, странный тип. Обычно он обитает в канализациях, либо в других опасных местах. Свои пометки он оставляет красными шарами, так что лучше искать улики."
Боб с Томом проходят около домов, вскоре замечая, что за ними следует красный шарик, в который Боб тут же стреляет.
"Тебе явно не стоило этого делать... Наверное. Надо отыскать место, где бы он мог спрятаться."
Они находят вдали белый заброшенный дом с колодцем.
"О, вот и место назначения. Бежим туда."
Оба забегают в дом и осматривают его.
"Он должен быть где-то здесь..."
Зайдя на второй этаж, Боб осматривается, но внезапно пол под ним ломается и он падает вниз.
"БОБ!!!"
Дрон следует вниз, включая фонарик и осматривая тёмную пещеру.
"Боб! Боб, ты где? Боооб! Я что, со стеной разговариваю?!"
"Боюсь, что нет."
Том оборачивается, замечая за собой своего отца.
"Ч-что... Отец?... Тебя же больше...."
"Господь специально сослал меня вниз, чтобы преподать тебе урок."
"Нет... Ты не прав... Бога нет и никогда не будет..."
"Ну что ж ты так? Если ты хочешь искупить свои грехи, то ты обязан склониться перед ликом Божьим."
"Это из-за тебя мне пришлось уйти из дома и начать свой бизнес, так что ты мне в какой-то степени даже помог... В любом случае, враки это всё ваша религия! Она никогда не работала и не будет работать!!!"
"Сын, успокойся."
"У меня в арсенале куча огнестрельного оружия. Я могу тебя успокоить, если ты от меня не отстанешь наконец!"
"Зря я тебя плохо воспитывал... Вот в кого ты превратился..."
"Уходи и не мучай моё и так измученное сознание, религиозный фанатик!!!"
"Я говорил тебе не злить меня, Том."
Отец Тома становится больше и его лицо становится изуродованным.
"Ты должен был меня слушать."
Тем временем Боб ходит по другой части пещеры, пытаясь хотя бы что-то разглядеть. Внезапно к нему подлетает дрон, громко крича.
"Боб, наконец-то я тебя нашел! Я каким-то образом приманил сюда этого монстра, и прямо сейчас он за нами гонится!"
К ним прибегает паукообразное существо с лицом Боба в гриме.
"Вы как раз вовремя, джентльмены." - грозно взвыло существо. "Мне уже не терпится наполнить свой изголодавшийся желудок вашими страхами!"
Боб начинает стрелять в монстра, но тот лишь поглощал выстрелы.
"Дааа, в вас очень много тревоги... Мне такое нравится..."
"Что тебе нужно, демон?!"
"Всё, что мне нужно, уже передо мной. Лучше не двигайтесь и дайте мне вкусить ваши терзания... Всё, чего вы так боитесь и переживаете, будет моим лакомством..."
Боб, поняв, что в этой ситуации он бессилен, просто повалился на землю и стал тяжело дышать.
"Что, распереживался, да? Ну ничего..."
Лицо Боббивайза начинает превращаться в лицо Тома.
"Этот эксперимент будет твоим последним."
"Боб, серьёзно?! А, хотя... Я и так это знал, что я волнуюсь?"
"Ваша боязнь наполняет меня все больше и больше, да, БОЙТЕСЬ!"
В этот момент Том что-то понимает.
"Боб, выровняй дыхание. Он нас не победит, если мы перестанем его бояться!"
Боб это понимает, и тут же его лицо становится расслабленным.
"Что, тебе не страшно? Ты же только что боялся!"
Боб продолжает смотреть на Боббивайза без каких либо эмоций.
"Ты... Ты меня напрягаешь."
У Боба всё ещё абсолютно безразличное лицо.
"Тебя как-нибудь можно напугать?"
Чудище начинает его пугать различными способами, но на него не действует.
"Нет... Этого не может быть... Моя сила увядает... Вы должны бояться меня!!! Я ПОЖИРАТЕЛЬ МИРОВ!!! ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ!!!"
"Скорее хлипкий из хлипких."
Боббивайз начинает истошно кричать, медленно повалившись на землю и завяв.
"Через 27 лет вернётся. Ладно, идём дальше."
Оба уходят из этой вселенной.