🇺🇸 На прошедшей неделе внимание рынка было направлено на статистику по инфляции в США за январь. Данные, опубликованные во вторник, показали замедление индекса потребительских цен в годовом выражении на протяжении седьмого месяца подряд. Инфляция по итогам января снизилась до 6,4% г/г — минимум с октября 2021 года. Тем не менее, по отношению к декабрю цены выросли на 0,5%, а инфляция в годовом выражении, хотя и замедлилась, оказалась выше консенсус-прогноза в 6,2%*. В четверг вышли данные по производственной инфляции в США, которые также показали замедление — PPI по итогам января опустился до 6% г/г. Однако и здесь опубликованный показатель превзошел консенсус-прогноз, предполагавший замедление производственной инфляции до 5,4%* г/г. На фоне опубликованных данных и "ястребиных" заявлений отдельных представителей ФРС цены фьючерсов стали закладывать большую вероятность повышения ставки на мартовском заседании сразу на 50 базисных пунктов — в пятницу в моменте она превышала 20%.
Доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Trading Economics, за неделю выросла на 9 б.п. до 3,83%. Индекс S&P 500 по итогам недели показал небольшой минус, опустившись на 0,28% до 4079,09 пункта.
🛢️ Цена на нефть на прошлой неделе снизилась на фоне сообщений Bloomberg со ссылкой на источники о намерении США продать еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Апрельский фьючерс на Brent за неделю опустился в цене на 3,92% до $83 за баррель.
💵 💶 Рубль также терял в стоимости к основным валютам. Курс евро в моменте превышал уровень в 80 ₽, курс доллара в пятницу поднимался выше 75 ₽, обновив максимум с 25 апреля. По итогам недели доллар подорожал на 1,23% до 74,29 ₽, евро вырос на 1,09% до 79,30 ₽, курс китайского юаня почти не изменился, прибавив по итогам недели 0,1% и закрывшись в пятницу на уровне 10,76 ₽. 16 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина повторила сигнал о возможном повышении ставки в случае реализации финансовых рисков. Глава ЦБ также анонсировала продление ограничений на снятие наличной валюты.
Бескупонная доходность 10-летних ОФЗ за неделю изменилась незначительно, прибавив 3 б.п. до 10,81%.
📉 Российский рынок акций на неделе находился под давлением. Индекс Мосбиржи потерял 4,1%, опустившись до 2168,88 пункта. Снижение по Индексу РТС на фоне слабеющего рубля по итогам недели составило 5,33% до 920,19 пункта. В ходе торгов в пятницу индекс обновил минимум с апреля прошлого года.
⬆️ Лидером по росту цены за неделю среди бумаг, входящих в Индекс Мосбиржи, стали акции Детского Мира (+0,09% до ₽68,24). Хотя полноценным ростом это назвать сложно, поскольку цена изменилась незначительно, Детский Мир стал единственной бумагой, входящей в индекс, показавшей положительную динамику по итогам недели.
⬇️ Аутсайдером недели стали расписки TCS Group (-9,59% до ₽2483). В среду Bloomberg сообщил о том, что ЕС планирует наложить санкции на Тинькофф Банк, что оказало понижательное давление на бумагу. Наряду с Тинькофф Банком ограничения ЕС могут коснуться Альфа-Банка и Росбанка.
📅 На предстоящей неделе внимание российских инвесторов будет направлено на обращение Владимира Путина к Федеральному Собранию, которое состоится 21 февраля.
В среду в США опубликуют протоколы февральского заседания ФРС.
В четверг должны опубликовать обновленную оценку январской инфляции в еврозоне, а в США в четверг станет доступна вторая оценка динамики ВВП за IV квартал.
* — по данным Trading Economics
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.