2021 год был неспокойным для плодоовощного сектора Европы. Некоторые факторы, такие как изменение климата, военные конфликты, рост цен и Брексит, повлияли на урожай, а также на его последующую коммерциализацию.
В этом смысле Европа не осталась в стороне от глобальных проблем, и плодоовощной рынок пострадал с точки зрения экспорта на внешние рынки, как мы увидим ниже.
Климат, пандемия и рост цен на транспорт и продукцию, основные обуславливающие факторы
Согласно отчету Fruit Logistica European Statistics Handbook 2022, в 2021 году рынки фруктов и овощей в Европе снова столкнулись с тремя большими проблемами: погодой, продолжающейся пандемией коронавируса и ростом транспортных и производственных затрат.
В летние месяцы у потребителей было больше возможностей поесть вне дома или отправиться в отпуск благодаря отмене ограничений, которые были сняты в отношении Covid. Но четвертая и пятая волны пандемии привели к тому, что к осени ввели новые ограничения.
Покупка фруктов и овощей на дому была подкреплена предыдущими ограничениями и значительно увеличилась в 2020 году, что в целом не увеличилось больше, чем в 2021 году. Пандемия изменила глобальные товарные потоки невиданным ранее образом. Тарифы на контейнерные перевозки значительно выросли.
Кроме того, за последние 12 месяцев топливо значительно подорожало, что делает перевозки еще более дорогими.
Иногда сырья для производства и упаковки не хватало, поэтому они дорожали. Это ситуация, которой не было в предыдущие годы. В отличие от неблагоприятных погодных условий, которые не являются чем-то новым для рыночного производства.
Аномальная жара и все более длительные периоды засухи не оказали существенного влияния на внешнюю торговлю фруктами и овощами.
Однако примечательно его усиление: волны тепла и периоды засухи становятся длиннее; дожди чаще бывают экстремальными и внезапными, что приводит к наводнениям. Либо отсутствие дождей, либо слишком большая их интенсивность, обе ситуации были зафиксированы в 2021 году. При этом общее водоснабжение было лучше, чем в прошлые годы.
Дорогие и ограниченные транспортные возможности еще не оказали серьезного влияния на внешнюю торговлю фруктами и овощами. В торговле внутри и за пределами ЕС в 2021 году объемы импорта и экспорта были лишь немного ниже, чем в предыдущем году. В некоторых случаях на самом деле они были несколько выше. Опасения, что экспорт в Великобританию рухнет после Brexit, не оправдались.
ЕС испытывает небольшое падение экспорта в Великобританию после Brexit
Хотя страны ЕС-27 отправили в Великобританию меньшие объемы, чем до Брексита, падение было умеренным: овощи упали на 2%, а фрукты — на 7%. Более запоминающимися были изображения пустых полок супермаркетов в Великобритании, отчасти из-за более длительного времени ожидания пограничного контроля. Однако более серьезной проблемой была перевозка товаров по стране из-за нехватки дальнобойщиков.
Это проблема, которая может затронуть другие страны в будущем. Страны ЕС, которые ранее поставляли большие объемы в Великобританию, проиграли в новом контексте. По овощам это Испания (-5%) и Нидерланды (-3%).
Что касается фруктов, Испания, ведущий поставщик, экспортировала несколько больший объем в Великобританию, но этот показатель по сравнению со сравнительно меньшим объемом в 2020 году. В частности, Нидерланды (-33%), а также Франция (-4%). значительно потеряли объемы.
Хотя страны ЕС-27 отправили в Великобританию меньшие объемы, чем до Брексита, падение было умеренным: овощи упали на 2%, а фрукты — на 7%.
Выход Соединенного Королевства из ЕС привел к явным изменениям с точки зрения внешнеторгового баланса. В предыдущие годы внешнеторговый баланс был дефицитным как по фруктам, так и по овощам. По фруктам этот дефицит сохраняется, но сальдо внешней торговли овощами сейчас немного положительное.
В любом случае импорт свежих фруктов в ЕС значительно превышает импорт овощей. Бананы и другие экзотические фрукты, которые в основном не выращиваются в ЕС, должны импортироваться в больших объемах.
Импорт фруктов (как внутренний, так и внешний) несколько снизился в 2021 году. Германия, первый импортер в 2020 году, импортировала меньше, поэтому на первое место вышли Нидерланды. Однако Нидерланды также являются вторым по величине экспортером фруктов после Испании, и не весь объем, экспортируемый из Нидерландов, производится в стране.
Экспорт фруктов из ЕС был немного выше по сравнению с 2020 годом. Что касается овощей, то Германия сохранила свои позиции импортера номер один, хотя и с меньшим объемом, чем в предыдущем году. В целом в ЕС было импортировано несколько больше овощей.
Экспорт внутри ЕС немного снизился в 2021 году
С другой стороны, экспорт в 2021 году был немного ниже уровня предыдущего года. Доля торговли фруктами за пределами ЕС сравнительно высока. 41% бананов, ананасов, авокадо и манго, в частности, импортируется из стран, не входящих в ЕС.
Наоборот, в торговле внутри ЕС преобладают апельсины и яблоки. Экспорт фруктов оставался в основном в пределах ЕС. Однако Brexit немного изменил пропорции в пользу торговли с третьими странами. В 2021 году почти 18% экспорта фруктов покинуло ЕС. В объемах экспорта преобладают бананы, яблоки и апельсины. Для импорта свежих овощей доля дополнительной торговли намного ниже, чем для фруктов, и составляет чуть менее 16%. Помидоры и лук имеют наибольшую долю импорта из-за пределов ЕС среди импортируемых овощей в наибольших объемах.
Основным импортом из-за пределов ЕС являются помидоры из Марокко и лук из Новой Зеландии. В 78 году 2021% экспорта овощей оставалось внутри ЕС. Годом ранее, когда Великобритания еще была государством-членом, 89% экспорта овощей приходилось на внутреннюю торговлю. В экспорте преобладал лук, за которым следовали помидоры и перец.
В целом, согласно предварительным данным, прошлогодний урожай фруктов и овощей в ЕС-27 в 1 году был примерно на 2021% ниже, чем в 2020 году. Было подсчитано, что потери плодов были значительно выше, но в конечном итоге урожай ежегодно снижался всего на 1%. Большой урожай яблок компенсировал негативные тенденции по ряду других видов фруктов.
На производство персиков, нектаринов и абрикосов повлияли заморозки во время цветения в Южной Европе. Кроме того, холода в январе, марте и апреле привели к большим потерям, что привело к самому низкому урожаю за 30 лет.
Производство апельсинов и легко очищаемых фруктов изначально оценивалось как значительно ниже, чем в предыдущем году, из-за неблагоприятных условий. Испания прогнозировала меньший урожай из-за неблагоприятных погодных условий, хотя в некоторых регионах удалось избежать ущерба.
Дорогие и ограниченные транспортные возможности еще не оказали серьезного влияния на внешнюю торговлю фруктами и овощами.
Умеренные потери в Европе и неопределенность в отношении кампании 2022/2023 гг.
В конечном итоге потери по всей Европе оказались не такими серьезными, как ожидалось. По предварительным данным, урожай апельсинов был всего на 1% ниже, чем в прошлом году, а объем легкой очистки — на 2%.
Эти проценты указывают на рекордный объем производства. Но заморозки привели к региональным потерям, и почти во всех странах для цветка было слишком холодно. При этом яблок было собрано на 11.5 млн тонн больше, чем в прошлом году. Большая часть прироста пришлась на Польшу, что является фактором неопределенности для европейского рынка в маркетинговом сезоне 2021/22.
В отличие от яблок, урожай груш по всей Европе был скудным. Италию поразили заморозки, и это привело к самому маленькому урожаю груш за три десятилетия.
Урожай овощей был более или менее одинаковым. Всего на 0.3% ниже, чем в 2020 году. Меньшие урожаи салата, цветной капусты и кабачков были компенсированы более высоким урожаем лука. Многие страны Европы пострадали от экстремальных погодных условий.
Особого внимания заслуживают июльские наводнения в некоторых частях Германии и странах Бенилюкса. Районы Испании и Италии также пострадали от отключений и повреждений, вызванных прерывистыми и необычно сильными дождями и региональными наводнениями. Первоначально овощной сезон в Центральной Европе начался медленно из-за низких весенних температур.
В последующем было не так много солнца, как в 2020 году, что, видимо, привело к потерям урожая, в частности томатов, даже в защищенных посевах. Положение усугублялось появлением новых болезней растений. Огурцы и перцы, похоже, лучше справились с условиями и собрали больше урожая.
Однако некоторые томатные производства переключились на другие овощи. С другой стороны, увеличение затрат на энергию является проблемой, особенно для выращивания в теплицах в странах Бенилюкса.