Здравствуйте, дорогие инвесторы. В этом выпуске мы разберем 8 российских компаний и проведем технический анализ.
Российский фондовый рынок перешел в фазу коррекции. С февральского максимума упали в моменте на 6%. Ну что, время закупаться? Но не все так однозначно...
📌Газпром
Цена – 153,62 руб
- Путин разрешил дочке Газпрома – Газпром нефти купить 50% долю, принадлежащую Shell. Также, Газпром нефть открыла 60 АЗС в 2022 году и планирует открыть 40 новых АЗС в 2023.
- Поставки Газпрома в Европу за 15 дней февраля выросли на 17% (благодаря экспорту через Турцию) – до 1 млрд куб. м.
- Газпром и его дочки выведены из-под повышенного налога на прибыль при экспорте СПГ.
- С 1 февраля поставки газа через Украину выросли с 24 до 30 млн т. в сутки, а с 15фев – до более 35 млн т.
Пробитие сопротивления 157,5 руб говорит о медвежьем тренде. Пока ситуация так и остается медвежьей, основным уровнем сопротивления служит уровень 158 руб, от которого началось интенсивное снижение.
Говорить о ближайшем уровне поддержки пока рано. Основная поддержка так и осталась на 137 руб, но, чтобы до нее дойти должно случится что-то невероятное. Пока лучше просто понаблюдать за бумагой.
📌Сбербанк
Цена – 159,7 руб
- В мае Сбер запустит услугу, с помощью которой сможет возвращать деньги, которые были переведены на счета мошенников.
- Сбер за 2022 год отразил 490 крупных хакерских DDoS-атак и тысячи мелких, а также спас 173 млрд руб от мошенников.
Бумага падала до 153 руб, но ее бодро откупили. Мы все еще в ростовом тренде. Ближайшим сопротивлением является уровень 161 руб. Медведи, чтобы усилить свои позиции, постараются не пустить цену к этому уровню.
В то же время, от уровня 154 руб происходят попытки выкупа, то есть этот уровень может стать поддержкой. Покупать можно от 153 руб.
📌Лукойл
Цена – 3840 руб
- ФАС Болгарии оштрафовал дочку Лукойла – Лукойл-Болгария на $36,83 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
- За 1-ю половину февраля добыча нефти в России выросла на 1%, хоть и государство планировало сокращать добычу.
Бумага пробила бычий тренд. Она идет к поддержке 3750 руб – отсюда можно будет немного прикупить.
📌Новатэк
Цена – 1031 руб
- Новатэк подал заявку на отмену листинга своих ГДРок на Лондонской фондовой бирже. Листинг будет прекращен 8 марта.
- Цены на газ в Европе упали на 6,2% – до $539,9. Цены устойчиво снижаются с конца 2022 года из-за теплой погоды в Европе, сильного ветра (увеличилась выработка ветряных электростанций) и достаточных запасов газа в хранилищах ЕС.
- Рост прибыли компании в 2022 году составил более 50% г/г. По словам Михельсона, компания намерена сохранить дивидендную политику (не менее 50% от скорр. чистой прибыли).
С 13 февраля бумага в нисходящем тренде. Медвежий характер добавляет факт преодоления минимума, установленного 8 февраля.
Медведи удержали уровень 1070 руб, отчего цену укатали к 1030. Если не удержим его, то пойдем на поддержку 1000 руб. Рационально будет дождаться слома понижательной тенденции и закрепления цены за верхней границей этой тенденции. Если это произойдет не ниже уровня 1030, то ожидается формирование повышательной тенденции.
📌ГМК Норникель
Цена – 14478 руб
- Вышел отчет Норникеля по МСФО за 2022 год: Выручка - $16,87 млрд (-5% г/г), EBITDA – $8,7 млрд (-17% г/г), Свободный денежный поток - $0,4 млрд (-90% г/г). В 2023 планируется снижение расходов, капзатраты будут на уровне $4,7 млрд.
- В 2022 году компания внедряла новые маршруты поставок, перераспределяя объемы в Азию. Продукцию продавали без скидок.
Бумага продолжает движение в нисходящем тренде. Преодолели минимум 23 января, что не добавляет оптимизма инвесторам. Целью является уровень 14850, второе сопротивление – 15000.
Решение о покупке стоит принимать после слома понижательной тенденции, при условии выхода цены выше ее верхней границы.
📌Яндекс
Цена – 1971 руб
- Вышел отчет Яндекса по МСФО за 4кв2022: выручка – 164,8 млрд руб (+49% г/г), EBITDA – 17,2 млрд руб (+80% г/г), чистая прибыль – 7,05 млрд руб (в прошлом году - убыток 2,86 млрд).
- Несмотря на хорошие финансовые результаты, существует неопределенность в виде готовящегося разделения компании на российский и зарубежный бизнес.
Бумага торгуется у нижней границы повышательной тенденции, развивающейся с середины января. То есть, пока потенциал роста не утерян.
Также, имеем снижение с 13 февраля. Ближайшим уровнем сопротивления, играющим на стороне медведей является уровень 2020.
Покупать стоит после перелома вверх понижательной тенденции, причем цена в ближайшее время не должна упасть ниже 1920 руб.
📌Полюс
Цена – 8667 руб
- Цена золота упала на 7% за 2 недели. Золотодобытчики падают за ним, но с большими темпами.
- Полюс перечислил оставшиеся денежные средства в адрес The Bank of New York Mellon, London Branch, зарезервированные для купонных выплат (запланированные на 7авг и 7фев 2023 года) и основную суммы долга по выпуску еврооблигаций со ставкой 5,25%.
- Также, Полюс разместил 5-летние облигации на сумму 20 млрд руб под 10,4%. Спрос превысил в 2 раза предложение, что говорит о высоком доверии инвесторов к данной компании.
Бумагу укатали до поддержки 8000 руб, откуда она отросла на 7,5%. Должны пробивать нисходящий тренд. Первое сопротивление – 8880 руб, второе – 9020 руб. Ближайшая поддержка на 8400 руб.
📌Северсталь
Цена – 975,6 руб
- Экспорт Северстали снизился с 40% (в 2021) до 20% (в 2022). В 2023 году он может еще снизится за счет еще большего фокуса на российском рынке.
- Северсталь может вернуться к выплатам дивидендов, если не будет черных лебедей.
- В связи с ростом цен на металлы и ослаблением рубля, экспорт Северстали на дальние расстояния снова становится маржинальным.
Бумага удержала ростовой тренд. Но сформировалась двойная вершина, поэтому ожидается откат на уровень 875 руб.
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.