Исторический нуар, действие которого происходит в прекрасно прорисованном зимнем Гудзонском нагорье в Нью-Йорке, показывает, что могло бы случиться, если бы молодой Эдгар Аллан По (его играет Гарри Меллинг) снискал расположение перед расследованием очевидного самоубийства одного из его товарищей-кадетов в Вест-Пойнтской военной академии. Тело нашли повешенным на дереве на берегу Гудзона. Как ни странно, ноги молодого человека стояли на земле, а его закостеневшие пальцы сжимали фрагмент записки. Грудная клетка трупа была вскрыта хирургическим путем, а сердце вырезано. Конечно, эта сцена не является биографически точной, но пронизана духом По. Удаленное сердце напоминает его мастерский портрет в психопатии, «Сердце-обличитель» — историю человека, настолько встревоженного бледно-голубым «глазом стервятника» соседа по общежитию, что он убивает его, расчленяет тело и прячет под половицами. Когда прибывает полиция, он настолько убежден, что все еще слышит биение извлеченного сердца мертвец