Новые выпуски и итоги размещений

«Городской супермаркет» и «Сэтл Групп» зарегистрировали выпуски. Компания «Экспомобилити» подвела итоги оферты. «Реаторг» и «Патриот Групп» завершили размещения.

01

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-36155-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

Ранее сообщалось, что «Городской супермаркет» планирует 28 февраля провести сбор заявок на приобретение десятилетних облигаций серии БО-П02 с двухлетней офертой объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,25–10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ , Газпромбанк, РСХБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 3 марта.

АКРА в феврале подтвердило кредитный рейтинг ООО «Городской супермаркет» на уровне A-(RU), изменив прогноз на «негативный».

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей.

02

Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ООО «Сэтл Групп» серии 002P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-36160-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Ранее сообщалось, что «Сэтл Групп» 3 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 420 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион» , БКС КИБ , Газпромбанк , РСХБ и инвестиционный банк «Синара» . Техразмещение запланировано на 9 марта.

АКРА в июне 2022 г. подтвердило рейтинг компании на уровне А(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 25 млрд рублей.

03

ООО «Экспомобилити» выкупило по оферте облигации серии КО-П02 на 74,84 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.

С трехлетними облигациями номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на биржу в феврале 2022 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 109,2 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 11% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков коммерческих облигаций на общую сумму 838,6 млн рублей, выпуск серии КО-П06 — в процессе размещения.

04

ООО «Реаторг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 25 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Организатор — «ИВА Партнерс» .

НРА 24 октября 2022 г. понизило кредитный рейтинг «Реаторг» до уровня BB+|ru|, прогноз стабильный.

Других выпусков компании в обращении нет.

05

ООО «Патриот Групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 18 октября 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.

НКР в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Патриот Групп» на уровне BBB-.ru, прогноз изменен со «стабильного» на «позитивный».

Других выпусков компании в обращении нет.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .