8 сентября 1976 года, на стадионе Да Луш - в Лиссабоне, был дан старт 6-му розыгрышу Кубка Уефа. Матч между Порту и Шальке-04 получился интересным. Немцы доминировали в первом тайме и вели в счете - 2-0, но португальский клуб, гонимый болельщиками, сумел спасти ту игру. Ответная игра в Гельзенкирхене получилась еще более драматичной - здесь уже Порту вел со счетом - 2-0, но в самой концовке Шальке сотворил настоящее чудо и забил три мяча, благодаря которым прошел в следующий раунд. Самый большой интерес в этом раунде без сомнений вызывало противостояние двух обладателей Кубка Чемпионов - Аякса и Манчестер Юнайтед. Гол Руда Крола принес голландцам минимальную победу в первом матче. Но минимальной форы на Олд Траффорд не хватило - хозяева сначала отыграли ее, а в концовке встречи забили и победный гол. Не менее грозный соперник достался и второму клубу из Манчестера. Сити, в те годы был очень далек от своего сегодняшнего статуса, но тем не менее сумел обыграть в первой встрече, туринский Ювентус. Но в Турине - англичане не устояли и дважды пропустили от Бонисеньи и Ширеа. Пробился во второй раунд и Милан, с трудом обыгравший бухарестское Динамо, а вот новичок от Италии - Чезена и миланский Интер, покинули турнир, проиграв Магдебургу и Гонведу. Еще одним статусным клубом не преодолевшим раунд 1/32 финала стал Селтик, уступивший краковской Висле. Вылетело из турнира и московское Динамо, уступившее греческому АЕКу, а вот дебютант турнира - донецкий Шахтер, очень уверенно разобрался с берлинским Динамо. Также пробились в следующий раунд Барселона, Атлетик, Айнтрахт, Кельн, Хиберниан и Црвена Звезда.
В самом знаковом противостоянии 1/16 финала вновь оказался Манчестер Юнайтед. Вслед за Аяксом, в соперники достался еще один сложнейший оппонент - Ювентус. Игра в Манчестере получилась для хозяев тяжелой - все решил единственный гол Халла. Но для общего успеха этого конечно было мало. В Турине, в составе хозяев феерил Роберто Бонисенья, сделавший дубль, а под занавес встречи жирную точку в противостоянии поставил Бенетти.
Пожалуй, на этой стадии турнира удивили лишь два клуба. Первый, это АЕК, оставивший не у дел московское Динамо. На этот раз греки уверенно разобрались с английским Дерби Каунти. Второй командой-сенсацией стал Шахтер, разгромивший по сумме двух матчей венгерский Гонвед, который в первом раунде выбил из турнира сам миланский Интер. В остальных матчах сенсаций не случилось, отмечу лишь вылет из турнира сразу двух представителей ФРГ - Кайзерслаутерна и Айнтрахта.
Удивительная форма Шахтера, вселяла надежду на то, что наконец-то советский клуб сможет добраться в Кубке Уефа хотя бы до четвертьфинала. Но результаты жеребьевки поубавили эти надежды - в соперники горнякам попался мощный Ювентус, уже расправившийся на предыдущих стадия с двумя манчестерскими клубами. В Турине - Шахтер растерялся и уже в первом тайме терпел разгром - 0-3. Этот счет в итоге удалось сохранить, но отыграть три гола у такого Ювентуса было не реально. Горняки старались - забили гол, но развить успех так и не смогли - итальянцы отправились в четвертьфинал. А вот АЕК продолжал удивлять. На тот раз греки оставили не у дел Црвену Звезду и остались единственной командой, которую можно было назвать открытием турнира. Правда, еще одной такой командой мог стать шведский Эстер, но для этого им нужно было обыгрывать Барселону, но класс команд оказался слишком несопоставим. Лишилась оставшихся представителей ФРГ - турнир покидали Кельн и Шальке. Один из главных фаворитов турнира Милан, также был вынужден покинуть Кубок Уефа, проиграв Атлетику из Бильбао. Также прошли в четвертьфинал - Моленбек, Магдебург, Фейеноорд и Куин Парк Рейнджерс.
2 марта 1977 года состоялся первый четвертьфинальный матч - в Магдебурге встретились местный клуб и туринский Ювентус. Если в первом тайме хозяева еще оказывали достойное сопротивление, то во второй половине встречи, гости полностью переиграли соперника и победили - 3-1. Выиграли итальянцы и ответную встречу. А тем временем Фейеноорд никак не мог справиться с новой силой появившейся в бельгийском футболе. Совсем недавно образованный клуб - Моленбек сначала удержал нулевую ничью в Роттердаме, а затем вырвал победу в концовке ответного матча и сенсационно вышел в полуфинал. Самым интересным противостоянием получилась дуэль двух довольно сенсационных представителей этой стадии - Куинз Парк Рейнджерс и АЕКа. Англичане казалось не оставили шансов грекам, в первом матче, одержав уверенную победу - 3-0. Но АЕК сумел отыграться в ответной встрече и дотерпел до серии пенальти, в которой, при поддержке своих трибун сумел одержать победу. Последним полуфиналистом стал Атлетик из Бильбао, сумевший в испанском противостоянии одолеть саму Барселону, с общим счетом - 4-3.
Естественно, фаворитами полуфиналов считались клубы из Италии и Испании, которых развели на этой стадии. Соперником Ювентуса стал сенсационный АЕК. Но уже в Турине - греки оказались полностью бессильны перед мощью хозяев - 4-1. Надежду оставлял лишь гол, забитый Лазаросом Пападопулосом, на поле Ювентуса. В Афинах сказался класс гостей и большое преимущество в счете. Ювентус приехал обороняться и успешно справился с задачей, сумев даже победить. А вот Атлетик так и не смог справиться с еще одной сенсацией турнира - Моленбеком. На счастье испанцев, они сумели забить гол в Бельгии, в матче закончившемся вничью - 1-1. В Бильбао - Атлетик преследовал одну цель - не пропустить и также как Ювентус, выполнил ее.
Несмотря на то, что Ювентус считался явным фаворитом финала - Атлетик сумел оказать ему достойное сопротивление и даже не уступил итальянцам по счету. Итог двух финалов - 2-2, но Ювентус, в итальянском стиле выиграл матч в Турине, забив единственный гол при стартовом штурме, а потом сыграв от обороны, чтобы не пропустить. Именно счет - 1-0 и принес итальянцам трофей. В ответной встрече - Ювентус также быстро повел в счете, но испанский клуб не сдавался и сумел дважды огорчить гостей. Для общей победы Атлетику не хватило одного гола, на который им отводилось всего 10 минут. Ювентус сумел запереть свои ворота в концовке встречи и с третьей попытки все-же завоевал Кубок Уефа - свой первый трофей на Международной арене.