В 599 году Восточная Римская империя разорвала с аварами договор. Византийские полководцы Прискос и Коментиолос с армиями переправились через реку Дунай и разгромили вспешке собранные аварские армии под командованием сыновей князя Баяна. Это византийцам удалось сделать легко из-за того, что авары переживали последствия чумы 598 года. Прискос вторгся в Паннонскую низменность и дошел до Тисы. В дальнейшем набеги продолжались на территорию аваров до 602 года. В одном из набегов была осуществлена резня народа гепиды, погибло более 30 000 человек.
В 602 году авары под Апсихом нанесли сокрушительный удар по антам, союзникам восточных римлян. Но это не привело к стабилизации обстановке в Аварском каганате.
Аварский каганат спасло то, что в византийской армии произошел бунт и в Константинополе был убит император. Армия Византии ушла за Дунай и боевые действия закончились.
Период с 603 по 626 года считается временем процветания Аварского каганата. Новый император Фока начал новую войну с Персией, поэтому заключил мирный договор с Аварским каганатом. Фока увел армию с Балкан на границу с Персией. А его приемник Ираклий I полностью отказался от активной политики на Балканах.
В результате освободившись от войны с Византией авары перенесли боевые действия на западные и южные границы. В 610 году победили лангобардов, а в 611 году франков.
После укрепления западных и южных границ авары вновь вернулись на Балканы, вместе со славянами перешли Дунай и разорили территорию империи, осаждали Салоники, в 626 году дошли до и осадили Константинополь.
Взять Константинополь не удалось и на этом закончился период расцвета Аварского каганата. Начались десятилетия борьбы за независимость славянских племен.
Согласно хронике Фредегара, франкского летописца, славяне всегда сражались в первых рядах аварской армии, также платили славяне аварам большую дань, кроме этого авары брали в наложницы славянских женщин, когда аварская армия находилась на территории славянского племени.
Восстание вспыхнуло во время осады Константинополя. Самое крупное восстание в районе Вены возглавил франкский купец Само. Он создал конфедерацию славянских племен - государство Само, в котором стал первым известным славянским князем.