Эквайринг – явление не новое, бесконтактные оплаты онлайн и даже офлайн встречались и до 2020 года, но сейчас они носят повсеместный характер. Сегодня можно картой, телефоном или часами оплатить поездку в общественном транспорте через платежный терминал, по QR-коду на чеке узнать основные реквизиты совершенной операции. Можно увидеть проекты вживления чипов в руку (пока что, правда не в России) и тогда оплата проезда, да и не только, будет выглядеть как самые красочные голливудские фильмы о будущем. Перед тем, как начать анализ системы эквайринговых оплат с момента начала пандемии ипо сегодняшний день, необходимо разобраться в самом понятии. Эквайринг (от англ. acquiring – приобретение) – деятельность по осуществлению расчетов с торговыми и сервисными организациями по операциям, совершаемым с использованием банковских карт, а также операций по выдаче наличных держателям карт в банкоматах или пунктах выдачи наличных. Существует несколько видов эквайринга: торговый эквайринг, обменный эквайринг, мобильный эквайринг, интернет-эквайринг. В условиях пандемии наиболее популярным является интернет-эквайринг
Перед началом пандемии количество осуществляющих эмиссию и/или эквайрингплатежных карт стабильно падало, что наглядно представлено на рисунке 1. Однако, в 2020 количество кредитных организаций, осуществляющих эквайринг, начало расти и по мнению большинства экспертов, причина этого – пандемия и ее последствия.
Рис. 1. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайрингплатежных карт с 2016 по 2020 согласно статистике национальной платежной системы
Однако, стоит отметить, что количество денежных средств, проведенных через платежную систему Банка России по средствам эквайринговыхплатежей из года в год увеличивается (рис. 2)
Рис. 2 Переводы денежных средств, осуществленные через платежную систему Банка России, с использованием сервисов перевода за 2019-2020 гг.
Отметим, что данные представленные на официальном сайте национальной платежной системы отражают ситуацию только лишь до локдауна, статистики за 2020 - 2021 годы на нем не представлено. Но, изучив данную проблему и высказывания специалистов данной области, мы пришли к выводу, что рынок эквайринга набирал обороты, особенно интернет-эквайринг, который вконце 2019 года показал заметный рост, отобрав существенную долю у расчетов через торговые терминалы. По данным крупнейших банков, ее доля превысила 25% и это только до пандемии.Стоит также отметить, что согласно поправкам к закону «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» (54-ФЗ), все предприниматели с 1 июля 2019 года обязаны использовать онлайн-кассы. Это также способствовало увеличению эквайринговых оплат и, в частности, развитию торгового эквайринга.
Согласно данным Федеральной службы статистики, объемы онлайн продаж российских средних и крупных компаний выросли в 1,7 раза в декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. К ноябрю 2020-го они увеличились на 9,5%. Доля онлайн-продаж в общем объеме увеличилась на 2,3% до 5,9%. Больше 60% приходится на долю DNS, Ozon, Wildberries, «М.Видео» и «Ситилинка». «Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций выросла до 5,9% против 3,6% в декабре 2019 года» — говорится в докладе Росстата.
Объем розничного онлайн-экспорта товаров из России по итогам 2020 года оценивается в $1,16 млрд, что на 42% превосходит показатель годичной давности. Такие данные приводятся в исследовании, которое совместно провели компании eBay и Data Insight. В топ-10 наиболее активных из них вошли Санкт-Петербург, Москва, Башкирия, Республика Марий Эл, Тюменская, Московская, Воронежская, Ярославская, Саратовская и Омская области (подробно представлено на рисунке 3). И это, не смотря на такие барьеры для экспорта в 2020 году, как прекращение грузового сообщения с рядом стран, возвраты денег за выполненный заказ из-за слишком большого срока доставки, падение спроса в привычных категориях продаж, отсутствие информации об изменениях в правилах ввоза и многое другое.
Рис.3 Экспортный индекс 17 регионов России с долей онлайн-экспорта на «eBAY Inc.» выше среднероссийской за 2020 год.
Такой рост онлайн-экспорта не мог не сказаться на интернет-эквайринге. В период пандемии, россияне стали намного чаще (а точнее на 50 %, согласно статистике «Росбанка» и «Санкт-Петербург банка»)пользоваться цифровыми картами, обогнав по популярности пластиковые. И эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку «Сбер» и «ВТБ» планируют к 2023 году оцифровать до 50% пластиковых карт и выпустить к концу 2023 года выпустить до 50% карт в цифровом виде. По мнению президента платежной системы, Mastercard Europe Марка Барнетта, последствия короновирусного кризиса особенно положительно сказалось на банковском секторе России, ведь наличные деньги используют, согласно исследованиям «Mastercard Europe» только 43% россиян, что в сравнении с другими европейскими странами, весьма неплохой показатель. Об этом говорит и статистика Интернет-торговли в России 2020. Согласнопрогнозу Data Insight «eCommerce» (электронная коммерция или торговля) России будет самой быстрорастущей в мире с 2020 года по 2024(Рисунок 4).
Рис. 4 Совокупный среднегодовой рост интернет-рынка, прогноз Data Insight на 2020-2024 гг.
Подводя итоги, отметим, что эквайринговыеплатежи набирают обороты, особенно в условиях сегодняшней России. Это обусловлено новыми требованиями государства к расчетно-кассовым аппаратам, повышением доли интернет-рынка, ежегодным ростом количества электронных и пластиковых карт, выпуском телефонов со встроенными системами мобильных платежей. Теперь это обыденность, к которой мы так быстро привыкли в условиях локдауна.