Российские банки в октябре увеличили чистую прибыль до 231 миллиарда рублей — это на 18% больше, чем в сентябре, и на 35,9% превышает показатель октября прошлого года. В целом, по данным ЦБ РФ, с января по октябрь чистая прибыль банков выросла в 1,6 раза — до 2,1 триллиона рублей.
Достигнутый результат уже в два раза превышает прогноз самого регулятора, который по итогам 2021 года ожидал чистую прибыль банков в размере одного триллиона рублей. И это — рекордный показатель. Предыдущий рекорд был поставлен в доковидном 2019 году, когда чистая прибыль банков подскочила в 1,7 раза — до 1,7 триллиона рублей. В 2020 году она незначительно снизилась до 1,6 триллиона рублей.
Почему она растет?
Основные причина рекордного роста прибыли российских банков — сокращение расходов на создание резервов по кредитам, а также рост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода, отмечает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.
По состоянию на конец сентября 2021 года, сокращение расходов на резервы, благодаря сокращению доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банков, составило 670 миллиардов рублей, в сравнении с 2020 годом. При этом чистый процентный доход, благодаря росту объема кредитования особенно ипотеки на 27,6% и потребительских кредитов на 19,2% (в годовом выражении), увеличился за девять месяцев 2021 года на 15% или 396 миллиардов рублей по отношению к тому же периоду прошлого года.
И, наконец, чистый комиссионный доход за девять месяцев 2021 года вырос на 23% или 209 миллиардов, рассказывает эксперт. Это произошло как за счет роста комиссионных от кредитных операций, число которых резко выросло в 2021 года, так и за счет роста объема брокерских комиссионных (+46%), вместе с доходами за другие услуги, например по управлению активами на фондовом рынке (+66%).
На самом деле, стоит говорить не о прибыли банковской системы в целом, а о прибыли госбанков, считает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. «Потому что основным получателем является Сбер, где-то рядом на подхвате ВТБ и дальше по списку», — уточняет он.
Почему так происходит? По словам эксперта, первая причина заключается в том, что бизнес-модель мелких и средних банков так и не отстроена. Во-вторых, госбанки нашли способы сокращения затрат. У них сохраняются дешевые ресурсные базы (прежде всего, бюджетные деньги), что позволяет, в том числе, не поднимать ставки по депозитам, держа при этом относительно низкие кредитные ставки.
Ставки по долларовым вкладам в ВТБ сейчас 0,1%, депозиты в евро вообще не открывают. В Сбере картина примерно та же.
Рублевые депозитные ставки в госбанках сейчас в два раза ниже инфляции. То есть, если вы несете деньги в госбанк, вы их там теряете, — напомнил эксперт «Ридусу».
Бизнес на фоне резкого сокращения банковского сектора (более чем в два раза с 2014 года) тоже предпочитает работать с госбанками, у которых лицензию вряд ли отберут. А мелкие и средние банки вынуждены привлекать средства за счет высоких ставок по депозитам — то есть, самые дорогие. Соответственно, выдавать дешевые кредиты, на равных конкурируя с крупными игроками, они не могут. А куда «малышам» деньги вкладывать? Разве что в ОФЗ, где особо много тоже не заработаешь — ставки по ним едва превышают инфляцию.
За счет такого неравномерного распределения прибыли мы и попадаем на то, что такая ожидаемая прибыль по банковскому сектору, — констатирует эксперт.
Игра в рулетку?
Рекорды банковской прибыли особенно впечатляют на фоне куда менее резвого восстановления российской экономики в целом и доходов населения, а также стагнации обрабатывающей промышленности. Между тем, было бы неплохо, чтобы рекорды роста чистой прибыли российского банковского сектора имели значительную положительную корреляцию с динамикой реального сектора и особенно с динамикой роста реальных заработных плат граждан, отмечает Александр Розман.
Потому что иначе, возникает ощущение, что российская банковская система превращается в казино, где граждане и бизнес всего лишь игроки, в успехе которых банки совершенно не заинтересованы. Растет благосостояние граждан или падает, казино все равно штампует рекорды прибыли на комиссиях и предоставлении ссуд на игру, — иронизирует он.
К тому же не стоит забывать, добавляет эксперт, что в период экономических спадов, когда у банков возникают серьезные проблемы из-за той самой погони за рекордными прибылями, именно государство, за счет бюджетных средств, то есть за счет граждан, спасает заигравшиеся кредитные организации.
Ускоренный рост чистой прибыли банков можно было бы посчитать хорошим фактором, если бы российская экономика имела другую структуру и не так зависела от нефтегазовой ренты, рассуждает Василий Солодков.
Но учитывая, что это получается в условиях ренты, когда у нас неравноправная конкурентная среда, это плохо, потому что кто-то получает средства для развития, а кто-то нет, кто-то продолжит дальше развиваться, а кто-то примеривает на себя белые тапочки, — говорит он.
В конечном итоге эта ситуация еще больше снижает конкуренцию в экономике. Она ведет к тому, что количество банков в стране и дальше будет сокращаться, прогнозирует эксперт. Для потребителей снижение конкуренции означает повышение стоимости услуг.
Если говорить о рисках банковского сектора, пожалуй, стоит выделить два основных, считает Александр Розман. Первый — это огромный разрыв в скорости роста кредитования физических лиц и притока средств в виде вкладов от них. Скорость кредитования за последние 12 месяцев составляет 21,8%, а скорость роста вкладов 6,3%.
Очевидно, что при сохранении такой разницы, банки на горизонте ближайшего года окажутся в состоянии дефицита ликвидности, — предупреждает аналитик.
Второй риск — это чрезмерное участие системно значимых банков в финансировании российского госдолга и поддерживании российского рынка акций на фоне массового исхода из него нерезидентов. В комбинации с первым фактором в случае серьезного падения ОФЗ и российских акций в балансе крупнейших российских банков могут образоваться дыры, закрыть которые сможет только государство — если захочет.