Биография Джима У. Брейера – раннего инвестора Facebook**, Etsy, Tencent, Xiaomi, Marvel Entertainment, филантропа
“Я определяю успех стартапа страстью к продукту, качеством, дальновидностью, командной работой, упорством основателей и талантами, которые привлекает команда.” (с) Джим Брейер
Знакомьтесь: одна из самых ярких звезд венчурных инвестиций. Его легендарная смелая ставка на студенческий стартап подняла фирму из праха, сделала его миллиардером и помогла возвратить инвесторам веру в возможности интернет-компаний. Бизнесмен, который не боится спадов и достойно встречает успех, завоевавший доверие азиатских бизнесменов и творческих кинодеятелей, миллиардер и филантроп – Джим Брейер
Ранние годы
“Самые лучшие компании Кремниевой Долины начинали с элементарной концепции и распространились сначала на соседние сегменты рынка, затем и на мировые рынки.” (с) Джим Брейер
Джон и Ева Брейер сбежали из Венгрии в США после антисоветского восстания 1956-го. Они оба были молодыми инженерами, а у Джона была оформлена стажировка в Йельском университете. Молодая семья поселилась в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут и, пока Джон и Ева подтверждали дипломы и учились, они снимали самое дешевое жилье в округе – крохотную квартиру прямо над местной похоронной конторой.
В эту же квартиру в 1961-м они привезли своего первенца – Джима. Через несколько лет дела семьи Брейер пошли в гору. Джон получил работу инженера, а позже – руководителя отдела в крупной компании International Data Group, а Ева сделала прекрасную карьеру в международной корпорации Honeywell. Они сменили тихий Нью-Хейвен на респектабельный и аристократический Бостон.
В 1979-м Джим Брейер поступил в Стэнфорд на факультет экономики и информатики. Студенческую практику юноша проходил на предприятиях Кремниевой Долины. На втором курсе он работал в HP, на предпоследнем – в Apple, так как его все больше увлекали персональные компьютеры, а Стив Джобс был для него героем. Когда акции компании мгновенно выросли с $11 до $60, Брейер, по его словам в первый раз ощутил “эйфорию Кремниевой Долины”. Везде, где бы он не работал, талантливый, амбициозный и напористый юноша обращал на себя внимание.
После получения диплома в 1983-м Джим отправился в путешествие по Европе. Он прожил год во Флоренции и там женился на давней подруге, тоже выпускнице Стэнфорда, художнице-импрессионистке русского происхождения, Сьюзен Зарофф. Молодой человек был настолько очарован старинным городом, что до сих пор возглавляет Стэнфордское общество исследования Флоренции.
Первые шаги в бизнесе
“Существуют предприниматели, которые интуитивно чувствуют, как продукты, клиенты и рынки будут взаимодействовать через несколько лет. Они становятся визионерами.” (с) Джим Брейер
Первые шаги в бизнесе Джим, тем не менее, сделал в Нью-Йорке. Он вернулся из Италии и нашел работу на Уолл-Стрит, в знаменитой консалтинговой фирме McKinsey & Co. Брейер проработал там два года – достаточно, чтобы накопить денег, уволиться и поступить в Гарвард. Целью молодого человека была Гарвардская школа бизнеса, которую он закончил в 1987-м в числе 5% лучших выпускников, и получил диплом MBA. Но он не хотел оставаться в Нью-Йорке, Джима ждала Калифорния, Кремниевая Долина.
Он начал рассылать резюме, но крупные фонды, Sequoia Capital и Kleiner Perkins, не заинтересовались новичком. Зато он прошел собеседование в Oracle и был удостоен личной встречи и беседы с Ларри Эллисоном, который пророчил Брейеру блестящее будущее в своей компании. Однако, Джим уже был заражен венчурным азартом и предпочел присоединиться к небольшой инвестиционной фирме Accel Partners, весь штат которой составляли основатели – Артур Паттерсон и Джим Шварц.
Шварц и Паттерсон основали Accel в 1983-м. Партнеры собрали небольшой фонд в $64 млн, обосновались в Пало-Альто и занялись инвестициями в IT-компании на самых начальных стадиях развития. Их стратегия исключала “быстрые решения”, бизнесмены могли по несколько месяцев “приглядываться” к выбранному стартапу. Она неплохо работала, пока инвесторов на рынке было гораздо меньше чем интернет-компаний.
Фонд развивался, Джим Брейер стал одним из управляющих партнеров. Accel успешно инвестировал в Redback Network (куплен Ericsson за $1,9 млрд), Foundry Networks (продан Brocade за $3 млрд) и многие другие. Выручка от сделок во много раз превышала вложения. Люди и организации, вложившие средства в Accel, получили ощутимую прибыль. Но в 2000-м большинство инвесторов предпочли забрать деньги – произошел обвал рынка доткомов. Интернету больше никто не доверял.
Сделка с несовершеннолетним
“Accel предпочитает компании на ранней стадии. Это ли не самая рискованная стратегия? Безусловно, это самая рискованная часть бизнеса. В то же время это то, что мы делали на протяжении многих лет и продолжаем делать.” (с) Джим Брейер
Начало XXI века для Accel Partners и лично для Джима Брейера было мрачным. Из крупных инвесторов в фонде остался только Стэнфордский университет, Sequoia Capital переманила к себе Джима Гетца – новую кадровую находку, на которую возлагались огромные надежды, компания не участвовала в “сделке века” – IPO Google. Самого Брейера ждал нелегкий развод со Сьюзан, в браке с которой родились обожаемые дети Эмили, Дэниел и Тед.
Но компания не собиралась сдаваться. Партнеры все-таки сумели набрать достаточно денег, когда им по-настоящему улыбнулась Фортуна. На этот раз она приняла облик рыжего веснушчатого паренька из Гарварда. Но все по порядку. Один из стажеров Accel Чи Хуа Чень в конце 2004-го показал Thefacebook.com менеджеру, который по поручению Брейера искал интересный и перспективный стартап. Кевин Эфрусси очень хотел себя проявить и начал настойчиво добиваться встречи со студентами – авторами проекта.
Сейчас это может показаться странным: молодые предприниматели совсем не рвались встречаться с инвесторами. Марк Цукерберг опасался, что его обманут, а Шон Паркер вообще считал Accel давно “сбитой уткой” с которой и связываться не стоит. Но Цукерберга удалось заманить на совещание партнеров венчурного фонда и, по словам Брейера – ему внутри что-то подсказывало: в данном случае долго раздумывать и взвешивать некогда. Надо работать.
Через несколько дней Джим и Марк встретились в ресторане, чтобы обсудить детали и познакомиться поближе. Брейер заказал вино, но оказалось, что потенциальному клиенту еще не исполнился 21 год и он будет пить лимонад. На следующий день после этой встречи они заключили договор, который вернул Accel Partners в ряды элиты венчурных капиталистов.
В 2005-м Accel инвестировала в Facebook** $12,7 млн. Многие аналитики тогда посчитали, что бизнесмены сильно переплатили за стартап, в котором всего 10 сотрудников, а у одного уже проблемы с полицией. Таким образом, сейчас у компании второй по величине пакет акций многомиллиардной социальной сети – 11%. Но Брейер вложил и свои собственные деньги – $1 млн, и сейчас его состояние – $2,8 млрд.
Карьера в Accel
“Краеугольный камень нашей инвестиционной стратегии в Китае – активное выявление новых лидеров интернета, которые сочетают долгосрочный фундаментальный рост и значительный денежный поток.” (с) Джим Брейер
В общей сложности Брейер отдал Accel Partners почти 30 лет жизни. Он развил свой успех в том же 2005-м. На деловой встрече с компанией IDG, в которой когда-то работал его отец и которая искала партнеров для совместных инвестиций в китайские стартапы, он был так убедителен, что именно презентация Accel выиграла конкурс. Бизнесмен летал в Китай по 4 раза в год на длительное время, очень увлекся культурой древней страны и даже получил звание почетного профессора Юньнаньского университета за лекцию о различии американского и китайского подхода к ведению бизнеса.
Второй женой Джима стала Анджела Чао, американка китайского происхождения, вдова инвестиционного банкира. Она известный благотворитель, глава транспортно-логистической компании Forward, член комитета американо-китайских отношений, и её влияние очень помогло продвижению Accel и Брейера на Азиатском рынке. Фонд инвестировал в Baidu, Tencent, Xiaomi.
Интересы Джима распространялись не только на Китай, но и на Голливуд. Управляя фондом в $2 млрд, он инвестировал $40 млн в Legendary Pictures – продюсерскую компанию, на счету которой: трилогия “Темный рыцарь”, “300 спартанцев”, “Мальчишник в Вегасе”, “Дюна” и еще множество успешных фильмов и сериалов. $20 млн Accel вложила в Rovio, создателя игры Angry Birds, ее значительная доля была в Marvel Entertainment (приобретена Disney за $400 млн).
Партнеры Брейера всегда отмечали его способность наладить контакт с кем угодно: с китайскими бизнесменами и чиновниками, гениями-программистами, звездами кино и телевидения, финансистами и политиками. Брейер никогда не отзывается плохо о коллегах. Он не осуждал уход из компании Питера Фентона в 2006-м, поддержал Юрия Мильнера, когда того стали обвинять в связях с российским правительством.
Одиночное плавание
“Для меня Кремниевая Долина в первую очередь – состояние души. Где я, там и Кремниевая Долина.” (с) Джим Брейер
В 2013-м Джим Брейер оставил Accel Partners и открыл Breyer Capital. Он продолжил делать ставки на IT. Больше всего его привлекает сфера разработок искусственного интеллекта, финтех, криптовалюты, образование – он делает примерно 10 инвестиций в год. Бизнесмен входит в совет директоров таких компаний как BlackStone, Dell, Facebook, Etsy, 21st Century Fox, Walmart, News Corp. В 2014-м он получил премию журнала “VC” за выдающиеся достижения.
Джим по-прежнему любит искусство и вместе с супругой постоянно поддерживает Metropolitan Museum, Анджела входит в совет директоров Metropolitan Opera. Они делают регулярные пожертвования в пользу Американского института кино. Семейный благотворительный фонд Breyer за последний год пожертвовал $1,5 млн в учебные заведения, с которыми у Джима и Анджелы личная связь: Гарвард, Стэнфорд, школа Вудсайд.
Брейер всегда любил заглядывать за пределы Долины. В 2020-м он переехал с семьей и перевел часть бизнеса в Остин. Так поступил не он один: в Техасе уже прочно обосновался Илон Маск, который собрался открыть в штате технологический институт, Дрю Хьюстон, Джо Лансдейл – основатель Palantir. Значит ли это что Долина расширяется? Или наоборот - крупные игроки хотят создать альтернативу “Технологическому раю”? Так или иначе, уверены, мы еще не раз услышим или прочитаем в Forbes о новом открытии Джима Брейера.
** - социальная сеть, запрещенная на территории РФ
Читайте также:
Спасибо за 👍👍👍 и подписку, заходите к нам еще. А если вам нравится, что мы пишем – установите мессенджер Gem4me, там еще много интересных каналов, которые ведут наши пользователи!