История Килвича и Олвен, самой необычной из Мабиногиона, посвящена борьбе Артура с королем диких кабанов Тврчем Трвитом, который со своими семью детенышами держит в узде всех героев Круглого стола. Приключения трехсот воронов Керверхенна также являются предметом Сновидения Ронабви. Идея моральных достоинств и недостатков почти полностью отсутствует во всех этих композициях. Есть злые существа, которые оскорбляют женщин, которые тиранят своих соседей, которые находят удовольствие во зле только потому, что такова их природа; но не похоже, чтобы они навлекали гнев на этот счет. Рыцари Артура преследуют их не как преступников, а как озорных парней. Все остальные существа совершенно добры и справедливы, но более или менее богато одарены. Это мечта дружелюбной и кроткой расы, которая смотрит на зло как на дело судьбы, а не как на продукт человеческой совести. Вся природа очарована и плодотворна, как само воображение, в бесконечно разнообразных творениях. Христианство редко раскрывает себя; хотя временами можно почувствовать его близость, оно ни в коей мере не изменяет чисто естественную обстановку, в которой все происходит. Епископ фигуры за столом рядом с Артуром, но его функция строго ограничена благословением блюд. Ирландские святые, которые в свое время явились, чтобы дать свое благословение Артуру и получить милости из его рук, изображаются как раса людей, смутно известных и трудных для понимания. Ни одна средневековая литература не была дальше удалена от всего монашеского влияния. Мы, очевидно, должны предположить, что валлийские барды и рассказчики жили в состоянии большой изоляции от духовенства и имели свою культуру и традиции совершенно отдельно.
Очарование Мабиногиона главным образом заключается в дружелюбной безмятежности кельтского ума, ни печального, ни веселого, всегда находящегося в напряжении между улыбкой и слезой. В них мы видим простое повествование ребенка, не знающего никакого различия между благородным и обычным; в них есть что-то от того мягко оживленного мира, от того спокойного и безмятежного идеала, к которому нас переносят строфы Ариосто. Болтовня позднесредневековых французских и немецких подражателей не может дать никакого представления об этой очаровательной манере повествования. Сам искусный Кретьен де Труа остается в этом отношении намного ниже валлийской истории- рассказчики, а что касается Вольфрама Эшенбахского, то следует признать, что радость от первого открытия завела немецких критиков слишком далеко в преувеличении его заслуг. Он теряется в бесконечных описаниях и почти полностью игнорирует искусство своего повествования.
Что бросается в глаза с первого взгляда в образных композициях кельтских рас, особенно когда они контрастируют с композициями тевтонских рас, так это крайняя мягкость их манер. Нет ни одной из тех ужасных местей, которые наполняют "Эдду" и "Нибелунген". Сравните тевтонского героя с гэльским героем, например, Беовульфа с Передуром. Какая тут разница! В одном весь ужас отвратительного и пропитанного кровью варварства, опьянение от резни, бескорыстный вкус, если можно так выразиться, к разрушению и смерти; в другом глубокий смысл справедливости, это правда, большая высота личной гордости, но также и огромная способность к преданности, изысканная преданность. Тиранический человек, чудовище, Черный Человек находят здесь место, подобное Лестригонам и Циклопам Гомера, только для того, чтобы внушать ужас контрастом с более мягкими манерами; они почти то же, что злой человек в наивном воображении ребенка, воспитанного матерью в идеях мягкой и благочестивой морали. Первобытный тевтонский человек отвратителен своей бесцельной жестокостью, любовью ко злу, которая дает ему только умение и силу служить ненависти и травма. С другой стороны, кимрический герой, даже в своих самых диких полетах, кажется, обладает привычками к доброте и теплому сочувствию к слабым. Сочувствие действительно является одним из самых глубоких чувств у кельтских народов. Даже Иуде не отказано в доле их жалости. Святой Брандан нашел его на скале посреди Полярных морей; раз в неделю он проводит там день, чтобы освежиться от адского пламени. Плащ, который он дал нищему, висит перед ним и умеряет его страдания.