Даже если очень тщательно подходить к выбору компаний, невозможно предугадать все риски, которые могут реализоваться в вашем инвестиционном портфеле. Полезно будет прочитать статью "Почему акции могут падать". Так и в моем портфеле есть позиции, которые не оправдали мои ожидания, тем не менее я их продолжаю держать. Держу я их потому что глобальных изменений в их бизнесе не произошло, и я попрежнему считаю, что акции этих компаний ждет рост, ну а пока они в красной зоне.
1. Alibaba - одна из самых популярных компаний среди российских инвесторов, есть в портфеле у большинства.
Сейчас убыток по ней - 11%.
Акция Алибабы стоила более 300$ на пике своей цены - сейчас 160$, при том что глобально в бизнесе ничего не поменялось. Наглядный пример, как регуляторы могут сильно повлиять на ваш портфель. Китайские власти уже почти год кошмарят крупный бизнес и Алибабу в частности. Остается надеятся, что они успокоятся и дадут рынку вздохнуть более свободно. Но возможно они никогда не успокоятся.
2. Alteryx - многие её знают. Производит ПО, способное анализировать большие данные, один из лидеров в сфере разработки ИИ. Цена в моменте доходила до 180$. Это сектор будущего, поэтому компании в нем почти все перегреты, плюс еще это маленькая компания - 5 млрд.$, поэтому акция очень волатильна. В 2020 году у нее очень сильно упали финансовые потоки из-за ковида. Отчеты в 21 году тоже не оправдали ожиданий. Убыток в портфеле сейчас 30%. Alteryx перешел на подписную модель (Saas). У компаний с подписной моделью как правило более стабильная выручка. Надеюсь, что она еще себя покажет.
3. Vipshop - убыток 22%. Посути - те же проблемы что и всех остальных китайских компаний - власти укатали весь фондовый рынок своим регулированием. Покупал, основываясь на фундаментале - дешевая компания по мультипликаторам для своего сектора.
4.eHealth - медицинское страхование. Убыток - 34%. На момент покупки выглядела недорогой и перспективной. Покупал по 50$ ее, потом продавал по 70$ для того (выводил средства для покупки авто). Когда она упала опять, я решил что это отличный шанс снова зайти в хорошую компанию. Квартальные отчеты один хуже другого. Честно говоря, не знаю что ее ждет. Продолжу её держать, ведь бизныес не изменился.
Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если статья была полезной