Не смотря на то что ИС-2 соответствовал всём требованием военных, ещё за год до окончания войны было решено создать танк обладающий ещё более высокими характеристиками. Работа над проектом нового тяжёлого танка началась в конце лета 1944 года. После изучения подбитых танков ИС-2, группа научных сотрудников пришла к выводу что наиболее высокой вероятность поражения была у лобовых частей башни и корпуса. Ответом результат этих иследований и стал проект нового танка. Главной особенности проекта была оригинальная приплюснутая башня со 122мм пушкой Д-25. Конструкторы предложили составить всю верхнюю часть корпуса из двух соединённых и сильно наклоненных вертикальной плоскости броневых листов повёрнутых в плане под большим углом. Сверху эти листы накрывались треугольной крышей наклонённой горизонту под углом 7°. Такой двухскатный нос получил название щучий нос. Изначально новая машина должна была идти в серию под названием "победа", но конструкторы не хотели давать столь громкое имя. Танк