Подборка акций дивидендных аристократов, оцененных по потенциалу роста в 2022 году с целями по общей доходности (рост+дивиденды):
1. VF Corp. ( $VFC ) — компания, основанная в 1899, сегодня является крупнейшим в мире производителем одежды, обуви и аксессуаров. Крупнейшими брендами VFC являются Vans, The North Face, Timberland и Dickies. У компании высокая ликвидность. По оценкам S&P и Moody's, вероятность банкротства VF в ближайшие три десятилетия составляет менее 4%. Ожидается, что нераспределенная прибыль VFC в ближайшие годы составит $1,7 млрд. Этого достаточно, чтобы выплатить 29% долга или выкупить 14% акций.
Годовая ожидаемая совокупная доходность: 20%
2. 3M ($MMM) была основана в 1929 году. Компания представляет собой диверсифицированный технологический бизнес с глобальным присутствием в следующих областях: безопасность, промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение. Если менеджмент снизит отношения заемного капитала к собственным средствам, как ожидается, 3M может стать компанией с рейтингом AA с долгосрочным риском банкротства всего 0,55%. По рентабельности компании входит в 20% лучших промышленных предприятий. В прошлом году, несмотря на нарушение цепочки поставок в связи с пандемией, компания даже попала в 7% по этому показателю.
Годовая ожидаемая совокупная доходность: 16%
3. Abbvie ($ABBV ) является глобальной, научно-исследовательской биофармацевтической компанией. AbbVie имела кредитный рейтинг A- до того, как в 2019 году купила Allergan за $63 млрд. Для этого ей потребовалось взять в долг $40 млрд. Сегодня компания серьезно снижает коэффициент левериджа (отношение долга к капиталу). Акции сейчас торгуются с 9,4-кратным размером прибыли, что намного ниже исторических 13,5x и ниже консервативной оценки по модели справедливой стоимости 11,1x.
Годовая ожидаемая совокупная доходность: 25%
4. Franklin Resources ( $BEN ) предоставляет инвестиционные услуги для индивидуальных и институциональных инвесторов. По состоянию на конец июня 2021 года у него было $ 1,552 трлн управляемых активов. Серия приобретений, таких как Legg Mason в 2020 году и O'Shaughnessy Asset Management в 2021 заставила аналитиков очень оптимистично оценивать перспективы Franklin. Долгосрочный риск банкротства компании составляет всего 0,55%. Если результаты компании будут хорошими, то в течение следующих пяти лет она может обеспечить среднегодовой темп роста почти 17%, что примерно в 5 раз больше, чем аналитики ожидают от S&P 500.
Годовая ожидаемая совокупная доходность: 21%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
