В этой статье я подробно проанализирую 7 лучших акций "голубых фишек" США, ранжированных по ожидаемой годовой доходности за 5 лет.
Недавно я предлагал скачать полный список всех 350+ голубых фишек США с важными финансовыми показателями, актуальный файл с этими акциями можете скачать здесь.
№7: Amgen Inc. (AMGN)
- История дивидендов: 10 лет последовательного увеличения
- Дивидендная доходность: 3,3%
- Ожидаемая Общая Доходность: 13,2%
Amgen-крупнейшая независимая биотехнологическая компания в мире. Компания Amgen разрабатывает, производит и продает лекарства для лечения серьезных заболеваний. Компания специализируется на шести областях: сердечно-сосудистые заболевания, онкология, здоровье костей, неврология, нефрология и воспаление.
Amgen генерирует около 2,6 миллиарда долларов годовой выручки.
Акции имеют солидную дивидендную доходность в 3,3%, а сочетание дивидендов и ожидаемого роста EPS на 9% в год (с фиксированным коэффициентом P/E) будет способствовать ожидаемой доходности в 13,2% в год.
№6: LyondellBasell Industries N. V. (LYB)
- История дивидендов: 10 лет последовательного увеличения
- Дивидендная доходность: 4,9%
- Ожидаемая Общая Доходность: 13,3%
LyondellBasell-одна из крупнейших компаний по производству пластмасс, химикатов и нефтепереработке в мире. Компания предоставляет материалы и продукты, которые помогают продвигать решения в области безопасности пищевых продуктов, чистоты воды, топливной экономичности транспортных средств и функциональности электроники и приложений.
Я ожидаю, что в 2021 году компания получит прибыль на акцию в размере 19 долларов США. Исходя из этого, в настоящее время акции торгуются с соотношением цены к прибыли (P/E) 4,9. Моя оценка справедливой стоимости составляет P/E 10,0, что означает, что увеличение коэффициента P/E может увеличить доходность.
В некоторой степени это компенсирует то, что я ожидаю, что прибыль на акцию будет снижаться на 5% в год в течение следующих пяти лет, поскольку компания выровняется после выдающегося 2021 года.
В сочетании с дивидендной доходностью 4,9% общая потенциальная доходность составит 13,3% в год в течение следующих пяти лет.
№5: Verizon Communications (VZ)
- История дивидендов: 15 лет последовательного увеличения
- Дивидендная доходность: 5,0%
- Ожидаемая Общая Доходность: 13,5%
Verizon Communications была создана в результате слияния Bell Atlantic Corp и GTE Corp в июне 2000 г. Verizon является одним из крупнейших операторов беспроводной связи в США. На беспроводную связь приходится три четверти всех доходов, а на широкополосную связь и кабельные услуги приходится около четверти продаж. Сеть компании охватывает ~300 миллионов человек и 98% территории США.
В настоящее время Verizon запустила сверхширокополосный 5G в нескольких городах, продолжая развертывать сеть 5G. Пользователи в некоторых частях Атланты, Далласа, Детройта, Индианаполиса, Омахи и Вашингтона, округ Колумбия, смогли получить доступ к сети 5G компании.
Акции Verizon торгуются с коэффициентом P / E на 2021 год ниже 10 по сравнению с моей оценкой справедливой стоимости, равной 13. Ожидается, что доходность акционеров будет увеличена за счет роста мультипликатора оценки, ожидаемого роста прибыли на акцию на 4% и высокой дивидендной доходности 5,0%.
В целом, ожидается, что общая доходность достигнет 13,5% в год в течение следующих пяти лет.
№4: Royal Gold, Inc. (RGLD)
- История дивидендов: 20 лет последовательного увеличения
- Дивидендная доходность: 1,1%
- Ожидаемая Общая Доходность: 14,3%
Royal Gold Inc. - это компания, специализирующаяся на роялти и потоковой передаче драгоценных металлов, которая владеет долей в некоторых из самых привлекательных рудников в мире. Основное внимание корпорации сосредоточено на приобретении и управлении потоком драгоценных металлов и роялти.
Акции торгуются с коэффициентом P/E в 2021 году, равным 25, по сравнению с нашей оценкой справедливой стоимости в 35.
Доходность акционеров будет увеличена за счет увеличения оценки в несколько раз, ожидаемого роста прибыли на акцию на 5,5% и текущей дивидендной доходности на 1,1%. В целом, ожидается, что общая доходность достигнет 14,3% в год в течение следующих пяти лет.
№3: South Jersey Industries (SJI)
- История дивидендов: 22 года последовательного увеличения
- Дивидендная доходность: 5,2%
- Ожидаемая Общая Доходность: 14,4%
South Jersey Industries покупает, транспортирует, хранит и продает природный газ. Коммунальное предприятие работает в трех сегментах: SJI Utilities, SJI Midstream и South Jersey Energy Solutions. Elizabethtown Gas была приобретена в 2018 году. Компания владеет и управляет сетью солнечных батарей на крышах корпоративных объектов, а также инвестирует в проекты по возобновляемым источникам природного газа.
Кроме того, коммунальное предприятие владеет правами на нефть, газ и полезные ископаемые в районе сланцевого месторождения Марцеллус в Пенсильвании. South Jersey владеет примерно 10 000 миль распределительных и передающих трубопроводов и обслуживает более 700 000 клиентов.
Акции SJI торгуются с коэффициентом P / E на 2021 год, равным 14,5, по сравнению с моей оценкой справедливой стоимости, равной 18. Доходность акционеров будет увеличиваться за счет роста мультипликатора оценки, ожидаемого роста прибыли на акцию на 3% и текущей дивидендной доходности на уровне 5,2%.
В целом ожидается, что общая доходность составит 14,4% в год в течение следующих пяти лет.
№2: AT&T Inc. (T)
- Дивидендная история: 36 лет непрерывного роста
- Дивидендная доходность: 8,4%
- Ожидаемая общая доходность: 16,2%
AT&T является телекоммуникационным гигантом, поскольку его основной сегмент коммуникаций обеспечивает мобильную связь, широкополосную связь и видео для 100 миллионов потребителей в США и 3 миллионов предприятий.
21 октября 2021 года AT&T сообщила о результатах за 3 квартал 2021 года, закончившийся 30 сентября 2021 года. За квартал компания получила выручку в размере 39,9 миллиарда долларов, что на 5,7% меньше, чем в 42,3 миллиарда долларов в 3 квартале 2020 года, что отражает разделение видео бизнеса в США и снижение доходов от проводной связи.
Прибыльна акцию составила 0,87 доллара по сравнению с 0,76 доллара в аналогичном квартале 2020 года.
AT&T с оптимизмом смотрит на обеспечение разумного роста, а коэффициент выплат снижается, что приводит к тому, что избыточные средства направляются на погашение долга. AT&T также имеет долгую историю увеличения дивидендов (AT&T в настоящее время является Дивидендным аристократом).
При коэффициенте P / E ниже 10 компания AT&T недооценена по сравнению с моей оценкой справедливой стоимости, равной 11. Комбинация ожидаемого роста прибыли на акцию на 3% и дивидендной доходности 8,2% приводит к общей ожидаемой доходности в 15,2% в год в течение следующих пяти лет.
№1: Bristol-Myers Squibb (BMY)
- Дивидендная история: 11 лет непрерывного роста
- Дивидендная доходность: 3,3%
- Ожидаемая общая доходность: 16,7%
Компания Bristol-Myers Squibb является ведущим производителем лекарств для сердечно-сосудистой и противораковой терапии с годовым доходом около 42 миллиардов долларов.
В прошлом году компания трансформировалась благодаря приобретению Celgene за 74 миллиарда долларов, аналогичного фармацевтического гиганта, который получал почти две трети своей выручки от лекарства Revlimid, который лечит множественную миелому и другие виды рака.
Конечным результатом является то, что Bristol-Myers Squibb в настоящее время является промышленным гигантом, который продолжает демонстрировать высокие результаты даже во время пандемии коронавируса.
Исходя из ожидаемой прибыли на акцию в размере 7,48 доллара, акции BMY торгуются с коэффициентом P/E 8. Моя оценка справедливой стоимости P/E составляет 13-14, что больше соответствует группе фармацевтических коллег.
Наконец, BMY имеет дивидендную доходность 3,3%, что приводит к общей ожидаемой доходности в 16,7% в год в течение следующих пяти лет.
Все акции, о которых я говорил в этой статье доступны для покупки не квалифицированным инвесторам на Санкт-Петербургской бирже.
Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.
Читайте эту и другие мои статьи в Telegram