Так же, как и во 2 квартале компания заработала около 20 млрд руб выручки (+61% за 9м г/г) и 5 млрд руб чистой прибыли (+801% за 9м г/г). Куйбышевазот торгуется дешевле своих аналогов, дисконт может сократиться по мере роста дивидендов: • Исходя из отчетности и капитализации ~100 млрд руб компания оценивается в ~5х P/E 2021 года против 10х у аналогов в среднем. • Дисконт может сократиться, когда компания из этих высоких доходов начнет платить высокие дивиденды. По итогам 2021 года дивидендная доходность Куйбышевазота может составить 10% при уровне выплат в 50% от чистой прибыли или даже 20% — при выплате всей чистой прибыли компании. 👉 Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 649.3 рублей, потенциал роста +56%.
Так же, как и во 2 квартале компания заработала около 20 млрд руб выручки (+61% за 9м г/г) и 5 млрд руб чистой прибыли (+801% за 9м г/г).
Куйбышевазот торгуется дешевле своих аналогов, дисконт может сократиться по мере роста дивидендов:
• Исходя из отчетности и капитализации ~100 млрд руб компания оценивается в ~5х P/E 2021 года против 10х у аналогов в среднем.
• Дисконт может сократиться, когда компания из этих высоких доходов начнет платить высокие дивиденды.
По итогам 2021 года дивидендная доходность Куйбышевазота может составить 10% при уровне выплат в 50% от чистой прибыли или даже 20% — при выплате всей чистой прибыли компании.
👉 Справедливая стоимость акций Куйбышевазот (KAZT) 649.3 рублей, потенциал роста +56%.