12 декабря 1586 года в Гродно иезуитами был отравлен король польский и великий князь литовский Стефан Баторий, но его ликвидация была претворением в жизнь только первой части заговора, вторым же актом было избрание на польско-литовский престол выгодного кандидата, которым оказался король Швеции Сигизмунд Ваза, казалось, сделавший все от себя зависящее, чтобы уничтожить свое государство.
С одной стороны, то, что Сигизмунд Ваза имеет права на престол Речи Посполитой, ведь по линии матери, Екатерины Ягеллонки, он приходился внуком последнему королю Польши из династии Ягеллонов Сигизмунду Старому, но в то же время он являлся наследником престола Швеции, где его ненавидели, так как он был воспитан иезуитами в духе воинствующего католицизма, что было неприемлимо для протестантской Швеции, но когда в 1587 году Сигизмунда все же избрали королем Речи Посполитой, то он способствовал созданию польско-шведской унии, но продержалось это обьединение очень недолго: попытки проведения Контрреформации в Швеции и провальная русско-шведская война 1590-1595 годов привели к тому, что в 1599 году шведский риксдаг лишил Сигизмунда престола в пользу его дяди Карла.
Оставив всю внутреннюю политику на откуп шляхте, что позже стало одной из причин краха Речи Посполитой, Сигизмунд III принялся за создание великой католической империи, которой он видел Речь Посполитую, а для этого надо было завоевать и привести в "истинную веру" еретиков - шведов и русских, но эта идея окончилась провалом: к концу правления Сигизмунда III шведы вышвырнули поляков с территории современных Эстонии и Латвии, а русские во время Смуты сумели отстоять свою свободу и независимость. Попытка искоренить "ересь" на своих землях для Сигизмунда III тоже окончилась провалом, украинцы и белорусы на религиозный террор ответили рядом восстаний, поставившим Речь Посполитую на грань существования.
Семейная жизнь Сигизмунда III отличалась большой запутанностью, он был дважды женат и имел при этом несметное количество любовниц, остепенившись только со второй женитьбой. Смерть его второй жены Констанции стала для Сигизмунда III настоящим ударом, которого он не пережил, умерев 30 апреля 1632 года, оставив Польше груду проблем, порожденных сим царствованием.