В первую очередь индексные фонды в силу своей широкой диверсификации защищают инвестора от множества рисков, потеря вложенного капитала практически исключена.
А так же снимается ряд времязатратных процедур по изучению отдельных ценных бумаг той или иной компании, мониторинга отчетности компаний и постоянным наблюдением за экономической ситуацией в мире.
По статистике все пассивные индексные фонды на длительном горизонте инвестирования обгоняют все активные фонды или портфели с активным управлением.
Обратимся к достаточно длительным статистическим данным, актуальным для нашей страны, на которые можно опереться на данный момент.
Но стоит всегда помнить, что доходность за прошлый период, не гарантирует доходность в будущем! Тут есть некая относительность из-за циклического развития экономики и появления новых тенденций не присущих прошлым периодам.
За период: (14.10.2013 - 24.09.2021)
8 лет
Доходность составила: 516,33%
Доходность в год: 516,33 / 8 = 64,5%
Рассмотрим другой фонд, охватывающий экономику РФ.
За период: (24.02.2016 - 29.09.2021)
5 лет
Доходность составила: 187,78%
Доходность в год: 187,78 / 8 = 37%
Также можно рассмотреть индексный фонд на IT сектор США.
IT сектор за последнее десятилетие достиг небывалых результатов, остается надеяться, что такая тенденция сохранится и следующие года.
За период: (14.10.2013 - 01.10.2021)
8 лет
Доходность составила: 1032,80%
Доходность в год: 1032,80 / 8 = 129%
Вывод очевиден, в своем долгосрочном инвестиционном портфеле, для себя я определился, что индексные фонды на данный момент времени, это лучший способ сохранения и приумножения определенной части капитала в долгосрочной перспективе.
⚠️ Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!
Поддержите лайком. Давайте вместе работать над собственным благосостоянием!
Всех благ и до новых встреч